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规划先行基建接力 雄安股不仅是炒概念
2017-08-20

  本周以创业板指为代表的新兴产业股反复活跃,已形成底部抬升的K线形态,昭示了市场人气已经复苏,这就给主题投资的活跃提供了乐观的大环境。受此驱动,雄安概念股在本周反复活跃,成为市场的投资兴奋点。

  城市发展新标杆

  改革开放以来,我国城镇化率一直保持上升态势,根据国家统计局数据显示,2016年我国城镇化率已经上升到57.4%,大量的人口涌入城市导致了我国“大城市病”现象的诞生。雾霾、交通拥堵、水污染事件、公共服务和社会治理的缺失都给城市人民的日常生活带来了极大的困扰,因此绿色智慧渐渐成为当前城市发展的迫切需求。

  据此,有业内人士称“千年大计”的雄安新区将承担起我国寻找城市发展新路径的重任。一是针对现代大城市发展过程中所出现的交通拥堵等诸多缺点,探索出新城市发展的路径,希望为我国智慧城市的发展提供新的方向。因此,雄安新区将成为我国绿色智慧城市建设的标杆。绿色智慧作为城市未来发展的新趋势,雄安新区作为改革的试验田应起到带头模范作用,优先着眼服务中国经济转型、城镇化矛盾预警防控、城市韧性增强、生态文明制度表征、城市规划建设运营模式创新和市民服务的改善等方面,为全国绿色智慧城市的建设提供参考。

  二是疏解北京非首都功能承载地和服务京津冀协同发展,为现有的一线城市或者核心城市的可持续发展提供新的思路。因此,雄安新区的建设应突出协同性,不仅在城市间合作上要兼收并蓄,同时还要将绿色化、信息化与智慧化进行有机衔接和有效协同,避免生搬各类指标体系、项目运营困难、投入与产出不对等等一系列问题。

  三是针对当前我国房地产市场发展过程中的一些缺点,尤其是高房价对人才进入所形成的高门槛等现象,雄安新区的建设过程中将加大对公租房等地产项目的建设。这其实也契合了当前的租购同权的房地产发展新思路,这可能也会成为未来我国打开中高端人才进入大城市的新思路。

  建设方向渐趋明朗

  城市发展新标杆思路的提出,其实也隐含着雄安新区的建设方向已渐趋明朗。一是生态建设是重中之重。由于雄安新区正处于我国工业化快速发展的阶段,大型企业废气和燃煤排放都很显著。因此从发展战略上来看,雄安新区应当突出生态优先、绿色发展。解决生态环境问题,关键在于白洋淀生态环境的修复保护。作为“华北之肾”,白洋淀的生态环境压力非常大,据河北省环保厅2016年6月的数据显示,白洋淀水质为劣V类重度污染,同时根据保定市环保局2017年2月公布的水环境质量状况显示,白洋淀监测点功能区划为III类的实测水质均在IV类和V类,水资源治理迫在眉睫。

  据媒体报道称,关于白洋淀地区的建设方案有多种,其中有两三种方案得到了更多人士的认可。不管是哪一种方案得到认可。但有一点是可以肯定的,雄安新区的生态、环保建设将是一个大工程,将给生态、园林、污水处理等相关产业领域的龙头企业带来更多的产业增量蛋糕。毕竟白洋淀的建设将是一个巨大的工程,涉及诸多产业领域。而且,环境整顿也是雄安新区建设的先行步骤,所以,生态环保领域的相关上市公司未来的业绩表现值得期待。

  二是城市基础建设领域,将打造样板工程。新区规划建设以特定区域为起步区先行开发,起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里。远期控制区面积大约与深圳特区不相上下,大大超过浦东新区的面积(1210平方公里)。目前雄安三县总人口在130万人左右,未来随着各个产业进入雄安以及优质人才的涌入,人口数将进一步提升,配套的公共服务设施建设也迫在眉睫。

  就目前来看,地下管廊的建设值得重点关注。2016年5月,住建部、发改委发布的《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》设立了综合管廊建设目标:到2020年,城市新区新建道路综合管廊建设率达到30%,城市道路综合管廊综合配建率达到2%。雄安新区远期控制区面积约2000平方公里,按国家城市规划建设的目标平均路网密度8公里/平方千米,雄安新区远期道路里程数达到16000公里,按城市道路综合管廊综合配建率10%计算,预计地下管廊长度1600公里。按首批地下管廊试点城市的地下管廊平均造价0.9亿元/公里计算,雄安新区地下管廊市场规模远期将达1440亿元。

  与此同时,以轨道交通为核心的高速交通网建设将给相关领域的龙头企业带来源源不断的订单。雄安新区规划要充分体现区域协同、城乡一体的理念,在区域层面要加强与北京、天津、石家庄、保定的协同发展,发挥各自的区域作用;在地区层面要加强与雄县、安新、容城三地的协同发展。区域发展战略上目前流行的是“一小时通勤圈”,即以城际轨道、高速公路、铁路客运专线为主通道,打造区域内各城市间的交通体系,有助于区域内各城市的发展。根据2016年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划,初步估算投资约2470亿元,其中涉及雄安新区的安新县和雄县的白沟。该规划范围包括京津冀三地,规划方案提出的发展目标是:以“京津、京保石、京唐秦”三大通道为主轴,北京、天津、石家庄三大城市为核心,形成“四纵四横一环”为骨架的城际铁路网络,其中,“四纵”包括京石邯城际、京霸衡城际、津承沧城际、环渤海城际,“四横”包括京津塘城际、京唐城际、津保城际、石沧黄城际,“一环”为环北京城际。到2020年,基本实现京津石中心城区与周边城镇0.5~1小时通勤圈,京津保0.5~1小时交通圈,有效支撑和引导区域空间布局调整和产业转型升级。据此,轨道交通领域的龙头企业的发展空间得以拓展。

  选股思路清晰,关注先期受益品种

  由此可见,雄安新区概念股其实不仅仅是主题投资,而且还具有实实在在的未来业绩预期支撑。更何况,雄安新区概念股的崛起还有望得到大盘趋势的配合。因为从以往市场的走势来说,只有当市场趋于稳定之际,市场热钱的做多意愿才会提振,才会去追逐既有业绩预期也有题材配合的品种。反观当前市场,上证指数一直围绕着3200点上下拉锯。但在拉锯过程中,却出现了两个清晰的发展特征,一是个股行情非常活跃,不仅仅是蓝筹股、白马股的强势,而且还在于周期股在近一、两个月来的火爆走势,这就说明了市场较以往走势有了实质性的区别,越来越能够反映宏观经济的演绎趋势和上市公司业绩的变化。这自然给雄安新区概念股的发展演绎提供了乐观的盘面氛围的配合。二是证金、汇金等实力机构拥有强大的指数调节能力,所以,越来越多的市场参与者认可证金、汇金等实力机构的存在。所以,雄安概念股在近期的活跃,与这些实力机构对指数的调控能力也有着一定的关联。

  在实际操作中,可以相对积极地跟踪雄安新区概念股。就目前来看,主要是先期受益概念股。一是规划设计类个股。目前来看,规划设计类个股将迎来最为实质的题材催化剂。因为根据相关报道,雄安新区建设规划有望渐趋明朗。新区规划建设要坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”,把每一寸土地都规划得清清楚楚后再开工建设。目前已有12家国内外设计团队入围最终名单,入围的12家国内外设计团队已经开始紧锣密鼓地准备8月20日即将提交的新区城市设计最终方案,本次招标设优胜奖3名,主办单位将委托获优胜奖的咨询人提供启动区内的重点区片或相关区域的城市设计咨询服务,并授予合同。其中,同济科技旗下子公司上海同济城市规划设计研究院与德国ISA设计机构组成的联合体,在2017年7月9日收到了河北省推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、河北雄安新区管理委员会发来的河北雄安新区启动区城市设计国际咨询的邀请函,参与了在河北保定和北京的两次城市设计国际咨询会,并将在8月20日提交最终的雄安新区城市设计方案。该股在近期的表现也说明了市场的认可,短线仍有进一步表现的机会。

  二是生态环保,这可能是横贯数年的投资主题。因为雄安新区的建设前提之一就是生态、环保。针对白洋淀的水域治理将成为市场一个突出的投资主题。蒙草生态创业环保首创股份津膜科技碧水源万邦达等个股有望受益。

  三是基建受益类公司。由于规划明朗后,就将进入到基建领域。其中,水泥产业最为受益。主要是因为水泥有着运输半径,200公里之内的运输最为经济。所以,金隅股份等为代表的水泥股最有望受益于雄安新区的基建。与此同时,地下管廊、输变电线路的建设也将拉开序幕。因此,拥有地下管廊业务的相关上市公司的业绩表现也可跟踪,其中青龙管业控股子公司三河京龙的主要产品RCP和PE管道等产品已成功进入“京津唐”地区市场,其中RCP在北京市场占有率达到行业前列。三河京龙生产的部分PE管材在“首都机场三号航站楼”、“空客A320中国天津总装线项目”以及北京奥运会的主场馆“鸟巢”、“水立方”、“五棵松篮球馆”等场馆的建设中得到应用。天津海龙与三河京龙在“京津唐”地区形成产品互补、营销协同,使京津唐地区成为公司的第二核心区域。

  另外,还有两个细分领域也可以跟踪,一是金智科技建投能源有望受益于输变电线路等电力供应的建设。二是煤改气领域,主要是因为天然气的使用相对清洁,所以,雄安新区的建设将更多使用天然气,百川能源迪森股份等煤改气受益类公司的业绩表现也可期待。

  (文中涉及股票,只做举例,不做买入推荐。且作者承诺不持有文中提及股票)

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