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个股点睛:飞亚达A盈利能力显著改善
2017-08-19

  飞亚达A(000026)

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  盈利能力显著改善

  上半年,零售消费行业尤其是高端消费品行业开始逐渐复苏,带动国内钟表消费不断好转,公司抓住机遇迎面直上,获取了丰硕成果。其中,亨吉利名表业务上半年实现收入10.30亿元,同比增长6.6%,毛利率同比上升0.87pct至25.86%;飞亚达品牌实现收入4.86 亿元,同比增长 9.35%,毛利率同比上升0.74pct 至 68.75%;物业收入实现收入0.51 亿元,同比增长4.35%,毛利率同比下降3.00pct 至 83.19%。

  技术、设计创新霸主,继续探索零售新渠道。公司是国家技术创新示范企业、国家级工业设计中心和国家认定企业技术中心,并且在上半年取得了傲人的成绩,其中,申请发明专利7项、实用新型专利8项、外观专利21项。为稳固其行业龙头的地位,公司计划继续强化“品牌塑造、优质服务、产品创新、战略人力资源管理、知识管理”五大能力,推进商业模式的转型升级与多品牌渠道策略,以应对市场的不确定风险。在高端消费复苏的背景下,公司正确的战略方向将助力业绩的增长。

  恒立液压(601100)

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  油缸业务高增长

  2017年上半年国内挖掘机销量达75,069台,同比增长100.5%。受益于挖掘机销量高增长,公司上半年挖掘机专用油缸销量达155,471只,同比增长123%,收入同比增长163%,实现高速增长。比对以上增速指标,专用油缸销量增速高出挖掘机销量增速近23个pct,表明在此轮工程机械复苏过程中,公司挖掘机专用油缸市占率有所提升,符合之前“龙头集中效应”的判断;收入增速高出销量增速40个pct,表明专用油缸毛利率实现较大幅度提升。

  非标油缸销量同比实现高增长。2017年上半年公司重型装备用非标准油缸销量达55,408只,同比增长99%,国内市占率保持稳定,其中盾构机油缸销售收入同比增长137%。盾构机作为隧道建设的关键设备,其需求持续将受到铁路和城轨高速发展拉动,十三五是城市轨道交通发展的黄金时期,将拉动盾构机非标油缸的市场需求,公司作为国内盾构机非标油缸龙头,将充分受益。

  泵阀业务快速放量,液压系统增长势头强劲。公司依托子公司液压科技,积极拓展泵阀、马达和液压系统业务。其中,泵阀业务2015年销售收入为304万元,2016年上半年销售收入达5983万元,开始放量,2017年上半年销售收入同比增长101%,主要由于15T以下小型挖掘机用泵阀实现量产;面向新兴行业的液压系统保持良好的增长势头,同比增长154%。预计未来几年公司的泵阀和液压系统业务将受益于进口替代需求,保持高速增长。

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