个股点睛:海天味业业绩略超预期 完成目标信心足,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

个股点睛:海天味业业绩略超预期 完成目标信心足
2017-08-19

  海天味业(603288)

  业绩略超预期,完成目标信心足

  公司凭借酱油已经建立了强大的品牌知名度和全国化的销售网络,调味酱和蚝油也逐步建立了优势,公司同时积极重点培育其他品类,2014、2016年先后收购广东广中皇和镇江丹和,布局腐乳和醋品类,希望通过庞大的渠道优势以极低的边际营销成本快速扩张,实现多品类协同发展,驱动公司收入增长。目前公司产能近200万吨,江苏基地规划100万吨产能,首期蚝油已投产,已实现收入近3亿,并且盈利,其他产品陆续释放,将为后续增长提供产能支持。

  公司2017年经营目标为收入增长16%,净利润增长20%,酱油凭借领先优势仍能维持稳健增长,酱类和耗油在经历2016年公司主动调整后,产品结构逐渐优化,2017年增速也有望恢复正常,同时去年底成功提价,足够覆盖成本的上升压力,管理的细化、募投项目的释放,规模效应的发挥,使毛利率有望继续提升,公司有信心完成经营目标。

  调味品行业增长空间仍大,公司作为调味品龙头拥有产品、品牌、渠道优势,构筑了强大的竞争壁垒,增速有望长期领先于行业,未来有望通过并购等手段将进一步丰富产品线,维持“增持”评级。(国海证券)

  荣盛石化(002493)

  下半年PTA将是亮点

  公司一季度和二季度分别实现净利润6.21和4.79亿元,二季度净利润环比下滑主要原因是PTA盈利恶化。根据我们的测算,一季度PTA平均价格和价差分别为 5310元和686元,而二季度 PTA受国际油价和下游需求疲弱的影响价格利润下滑明显,平均价格和价差分别仅为4776元和527元,环比下滑534元和159元。我们认为随着三季度PTA需求旺季到来,价格将会止跌回升,预计公司三季度PTA盈利能力将显著提升,三季度业绩有上修的可能。

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