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创业板放量大涨 风险偏好持续回暖
2017-08-17

  周三上证指数早盘低开震荡走低,全天绿盘震荡;创业板强势上攻,冲击半年线。截至收盘,沪指报3246点,小幅下跌0.15%,成交2008亿元,较上日基本持平;创业板报1825点,上涨1.48%,成交979亿元,较上日放大近四成。盘面来看,人工智能、软件服务、次新股等板块表现强势,有色、钢铁、银行等权重板块走弱拖累股指。个股活跃度相对较高,两市有35只个股涨停,2只个股封死跌停。

  昨日创业板指开盘后一路震荡走高,盘中一度突破半年线,最高摸至1835点,逼近7月份高点1844点。从盘面来看,人工智能板块成为领涨板块,龙头股科大讯飞收盘大涨5.81%再创本轮行情新高,最高价已经逼近15年股灾高点。人工智能细分板块人脸识别概念英飞拓浙大网新双双封死涨停。次新板块同样表现不俗,多只开板次新股强势上攻,其中中科信息三连板,智动力两连板。另外,东方财富同花顺赢时胜等“创蓝筹”收盘大涨逾5%。

  近日周期股熄火后,市场风格短期切换到中小创,中小板指数、创业板指数连续反弹创本轮行情新高。其中创业板指从7月18日的低点1641点反弹以来,累计上涨10%,基本上修复了7月10日至17日的跌幅。创业板近期连续反弹最直接的催化剂就是国家队在二季度增持创业板公司,特别是证金公司首次成为创业板公司的前十大股东。根据最新数据,证金公司二季度增持的创业板公司数量占其总持仓比重的17.2%,增持的公司包括昆仑万维华策影视汤臣倍健东软载波亿纬锂能迈克生物苏交科、恒顺众昇等,上述多家公司中报净利润增长幅度超过50%。此外,社保基金持有创业板公司的持仓比例从一季度的16.3%提升至22.1%,汇金公司二季度持仓比例较一季度提升0.5%,国家队基金也持有少量的创业板公司。国家队增持创业公司,释放了积极的信号,“创蓝筹”和“真成长”等优质公司有望获得资金的关注。

  8月15日证监会连发三篇文章总结股市,表态维护市场稳定运行,坚持稳中求进工作总基调,下半年股市政策不确定性下降,或仍将平稳运行。今年前7个月,市场出现了积极的变化,其中市场估值结构趋于合理,大盘蓝筹股与中小股票的估值结构更加优化,截至7月底,中小板企业市盈率下降至44倍,创业板企业市盈率下降至50倍,逐步趋于合理。同时,证监会肯定了并购重组的作用,表示并购重组支持了供给侧结构性改革和服务实体经济发展。事实上,6月份以来并购重组的审核已经出现了提速的迹象,再结合证监会的表态,一些真正的并购重组或有望得到实质的放松,市场对中小创的风险偏好有望继续回暖。

  越声理财认为,在三季度宏观经济仍保持较强韧性和8月份流动性平稳的宏观背景下,再叠加十九大的维稳预期,对市场不必悲观。上证指数短期维持区间震荡,后期仍将冲击前高3305点。在周期股震荡整理阶段,市场风格短期切换至中小创,创业板将保持强势格局,但我们仍强调,目前的创业板只是反弹,尚不具备反转的条件和基础。操作上,建议轻指数重个股,关注“创蓝筹”、次新、雄安新区及优质成长股。

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