股市周评:多重因素致大盘回调 技术面调整较为充分,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

股市周评:多重因素致大盘回调 技术面调整较为充分
2017-08-11

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  本周五沪指低开低走,收盘重挫近2%,报3208.54点,创出今年以来最大单日跌幅。行业板块方面,煤炭钢铁等周期股出现跌停潮,券商、保险遭到重挫。沪指周线七连阳后首现下跌,全周沪指下跌1.64%。分析师们指出,美朝紧张局势升温,避险情绪加剧,前期大涨过的品种继续回避为主。

  方正证券指出,近期周边地缘政治因素不确定性增大,周边市场及港股大幅走弱,AH股的相对联动性,不可避免地对A股市场心理产生影响,叠加周期性股票获利回吐压力增大,回调拖累大盘步伐。由于不确定性因素仍在,短线大盘调整压力仍存,但除非外在不确定性因素强化,否则,内在因素还是有利A股平稳运行。操作上,调持仓,坚持“左侧选股,右侧交易”原则,逢低关注底部右侧连续放量股投资机会,逢高坚决减持右侧连续涨幅过高,且高位放量股。

  巨丰投顾认为,今日的下跌,除了中钢协发言引发的周期股大跌外,地缘政治局势的紧张、外围市场走低也是主要因素,但排除这些,指数本来就有回调的需求,只不过这些因素加大了回调的空间和时间。近期,市场3300点遇阻回落之际,外资却连续介A股,似有抄底迹象,而目前我国经济表现良好,企业业绩回升稳定,市场结构性向好行情有望延续。在此背景下,指数回调空间较为有限,大盘急跌往往是低吸的好机会,继续关注超跌、滞涨且有业绩支撑的小盘个股,同时,把握大消费、周期股的结构性机会。

  华讯投资分析称,就目前行情而言,虽然短期行情出现破位。但并非就是世界末日。一方面,大弱小强格局的转变,让投资者更加清晰的知道风险与机会的所在,这对于后市机会的把握带来指引;另一方面,在外因作用下的破位走势,也让大盘风险的释放更为充分。日K线回试半年线,周K线终结七连阳,都是对于技术面的充分修复。行情的分化也在提示投资者,在远离前期表现疯狂板块的同时,把投资重点转向具有估值优势的滞涨品种,在风格转换的格局中把握市场节奏,在进攻与防守之间做好充分准备。

  从个股涨跌幅来看,本周(8/7-8/11)两市不到千只个股保持上涨,且涨幅超过10%的仅66只,整体赚钱效应较差。个股涨跌幅前十个股:

序号代码名称5日涨跌幅1601619嘉泽新能61.32%2300686智动力61.09%3300685艾德生物61.09%4300678中科信息50.08%5300682朗新科技47.39%6002890弘宇股份39.90%7000600建投能源28.06%8002580圣阳股份28.02%9002077大港股份26.02%10300541先进数通24.96%

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  从行业涨跌幅方面来看,本周仅14个行业保持上涨,且涨幅超过1%的行业仅有4个,而跌幅超过1%的行业有28个,整体行业表现较差,市场情绪趋谨慎。行业涨跌幅前十行业:

序号板块5日涨跌幅1酿酒行业3.42%2水泥建材1.69%3医药制造1.49%4文化传媒1.09%5工艺商品0.93%6软件服务0.82%7材料行业0.61%8珠宝首饰0.60%9食品饮料0.39%10安防设备0.32%

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  【资金流向】

  行业资金流向方面,本周仅有3个行业保持资金净流入,其中酿酒行业以3.86亿的资金净流入居首,大部分行业资金净流出,有色和化工板块资金净流出超50亿元。行业主力资金净流入前10排行:

序号板块5日主力净流入5日主力净流入最大股1酿酒行业3.86亿五粮液2安防设备9202万海康威视3珠宝首饰4246万金洲慈航4工艺商品-1514万邦宝益智5电信运营-5587万中国联通6船舶制造-7237万天海防务7木业家具-9315万皮阿诺8园林工程-1.05亿东方园林9旅游酒店-1.07亿首旅酒店10装修装饰-1.18亿金螳螂

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  个股资金流向方面,本周仅有9只个股主力资金净流入超亿元,其中资金流入靠前的个股为华大基因五粮液、隆华节能。个股主力资金净流入前10排行:

序号代码名称5日主力净流入1300676华大基因4.50亿2000858五粮液3.08亿3300263隆华节能2.90亿4603612索通发展2.71亿5000600建投能源1.78亿6600259广晟有色1.63亿7002230科大讯飞1.44亿8000615京汉股份1.42亿9002233塔牌集团1.12亿10300008天海防务9497万

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  【热点解读】

  一、本周市场因周边地缘政治因素不确定性增大,军工板块表现较为强势。

  分析认为,当前军工估值处于历史低位。各武器装备子行业PE,已经基本回落到2014年年初的水平,其中:航天71倍、航空63倍、舰船986倍、地装84倍、雷达产业链68倍、光电器件193倍、军工电子通信37倍、辅助设备及服务67倍、航空发动机91倍、北斗产业链117倍。

  消息面上,1)中印冲突事件仍在持续且已经引起市场关注,国防部3日深夜发布声明,强烈要求印方立即将越界的边防部队撤回,6大权威机构先后发声维护主权,中国地缘冲突仍面临变数;2)院所改制已经进入正式实施阶段,国防科工局在京组织召开军工科研院所转制工作推进会,会议宣布启动首批41家军工科研院所转制工作,标志着军工科研院所转制工作正式启动,军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。

  国金证券表示,军工改革将是贯穿2017年的行业投资主线,混改有望成为深化改革的重要突破口。混改是最具活力、实现路径最为多样的改革方式,军工集团混改包括资产证券化、科研院所改制、引入外部增量与员工持股等基本路径。资产证券化是贯穿军工改革的主线,军工科研院所改制是进一步深化改革的关键,引入外部增量是军企盘活资产的有效途径,员工持股则有望成为军工混改的切入口。建议沿“混改试点+员工持股”两条主线挑选受益个股,重点推荐央企混改第一批试点中船集团旗下上市平台:中国船舶中船科技中船防务;及军工集团员工持股试点:中航光电中国动力。此外建议关注:凌云股份中航机电等混改相关标的股。

  海通证券认为,A 股当前整体处震荡市,故军工股投资需重点考量安全边际,即标的当前估值水平,以作为投资参考。(1)整机类企业,若PS和 PE水平均处于历史区间中下方,则具备安全边际,但目前大部分整机企业均难言“安全”;不过将中航黑豹对标中航飞机洪都航空,PE仍显便宜,因此仍处价值洼地。周期类企业,参照历史 PB和 PE水平,目前中国船舶估值处于历史区间中上方,向下空间大于向上空间。(2)无资产注入预期标的,结合历史 PE水平和当前 PEG水平进行筛选,中直股份中航光电具备安全边际。(3)存资产注入预期军工企业,基于体外资产情况和所属军工集团资本运作情况梳理获得潜在注入资产情况,以19倍体外资产净利润(基于过往案例统计结果)作为收购资产对价,分别计算无配套融资和配套融资新发股份不超过总股份数20%情况下备考 PE及相对应的备考 PEG,分析结果表明航天电器中航机电四创电子国睿科技等标的均存在较好安全边际。

  二、贵州茅台五粮液等白酒股本周盘中再创历史新高,酿酒板块再次受到关注。

  中国国际电子商务中心11日发布的报告显示,2016年,酒类市场在调整转型中逐步呈现转暖复苏态势,酒类产量和价格回升,进出口规模持续扩大,企业经营效益有所改善。

  报告显示,2016年,全国规模以上酒类生产企业完成酒类总产量7226.3万千升,同比(下同)增长0.8%;全国规模以上饮料酒生产企业销售收入为8999.1亿元,增长7.1%,增速较上年提高1.8个百分点。从流通环节看,2016年,商务部重点监测的典型酒类流通企业白酒销售额931.7亿元,增长7.5%(上年下降15.3%);酒类批发、零售均价较上年分别增长0.7%和2.7%,结束连续3年的下跌趋势。

  报告称,酒类行业转暖复苏还处于分化态势,主要表现在白酒行业比葡萄酒、啤酒更加明显,其中中高端白酒率先复苏,名优白酒企业效益回升较快,中小酒企仍在筑底调整。部分中高端白酒产品零售价格上涨幅度在15%至35%之间,春节等重要节庆前夕,茅台、五粮液泸州老窖1573等高端产品需求旺盛,生产厂商一度出现暂停接受订单的现象。同时,酒类上市公司经营业绩也明显好转,2016年36家A股酒类企业销售总额增长4.7%,利润总额增长5.4%。

  东方证券表示,淡季不淡龙头股再登高,次高端酒企性价比凸显接力上涨。上半年高端、次高端酒企业绩增速高于行业平均水平,市场资金持续向名优酒企集中。产品结构升级加拳头产品提价推动白酒行业盈利能力上行。行情正由贵州茅台的一枝独秀向高端、次高端酒企的百花齐放演变,旺季行情可期。

  太平洋证券则表示,目前白酒行业仍处于景气度加速向上的过程中,典型的如二、三线白酒公司半年报业绩恢复明显。因此,预计9月份的消费旺季,10月份的三季报披露和年底的估值切换,这三个关键的时点都有可能刺激白酒板块上涨行情的延续。

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