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大盘维持高位震荡 消费与周期齐飞
2017-08-10

  周三沪深两市延续震荡走势,沪指全天在上日收盘下方窄幅震荡,创业板盘中上攻60日线。截至收盘,上证指数报3275点,下跌0.19%;创业板报1763点,上涨0.04%。板块方面,煤炭、酿酒、有色、家电、钢铁等板块表现强劲,银行、券商等金融板块拖累大盘。个股保持活跃,两市近40只个股涨停,同时有3只个股跌停。

  从昨日盘面来看,消费与周期轮番表现,早盘白马消费股拉升,午后周期股轮番发力。昨日早盘白马消费股集体回暖,酿酒、食品饮料、家电等板块均出现强劲上涨,其中酿酒板块指数再创新高,板块中的伊力特山西汾酒酒鬼酒大涨逾5%;食品饮料板块的伊利股份盘中最高上涨逾9%创历史新高;家电板块在连跌数周后也开始止跌反弹,浙江美大成为领涨品种。

  午盘钢铁、煤炭、有色等强周期板块接连拉升,激活市场人气。钢铁板块中的柳钢股份安阳钢铁凌钢股份三大人气股全部封涨停。煤炭板块中焦煤股表现最强,包括平煤股份西山煤电云煤能源等个股涨停。从消息面来看,焦煤涨价仍在继续,昨日云南昆明炼焦煤价格普涨60元/吨,河南平顶山地区炼焦煤价格上涨30元/吨。“金九银十”有望提振焦煤需求,继续看好焦煤股机会。有色板块中,资金明显追捧前期滞涨的锌类公司,包括株冶集团锌业股份驰宏锌锗等个股纷纷大涨。越声理财认为,周期股的基本面持续改善,叠加中报窗口期,短期还不会结束,部分超预期的品种仍会受资金青睐。

  本周开始密集披露7月份经济数据。8日国家统计局公布的数据显示,7月CPI同比增长1.4%,略低于预期的1.5%;7月PPI同比增长5.5%,同比涨幅连续三个月相同,但环比由降转升,环比增长0.2%,此前连续三个月环比下降。稍早些,海关总署公布的进出口数据显示,以人民币计,7月出口同比11.2%,进口同比14.7%,双双不及预期以及较6月份出现下滑。虽然7月进出口增速从6月的高位出现回调,但考虑到三季度以来发达经济体复苏依然向好,预计三季度外贸形势依然乐观。总体来看,在供给侧改革、环保限产等政策下,三季度工业品价格将保持坚挺,宏观经济仍将保持较强韧性,企业盈利改善的局势仍将延续。

  越声理财维持此前的观点不变,在三季度宏观经济仍保持较强韧性和8月份流动性平稳的宏观背景下,再叠加十九大的维稳预期,沪指短期震荡整固后仍有望冲击前高3305点附近。主板仍是主战场,白马消费、金融、周期三大主线轮动。同时,随着市场人气不断被激活,部分估值合理业绩增长确定的中小创也有投资机会。

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