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方大炭素高位调整 哪路英雄半路接力?
2017-08-07

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  周五方大炭素成交量达到102亿创下历史天量,加上大量资金外套,应该是走势上是局部见顶的形态,虽然百足之虫死而不僵,但参与性是大幅下降了,不过目前还不能说涨价概念完全结束,游资主导的部分涨价概念类妖股可能熄火,在下半年环保督查中高度受益的标的则有望持续上行。

  7月底我就提示,第四批环保督察工作刺激的涨价概念是我们下一阶段重点布局的方向,部分细节已经在8月4日晚评做了提示,而除了如中泰化学等氯碱/PVC企业持续走强之外,已经有大量农药化肥类企业如开始向上走,维生素类企业也是底部堆量之中,此外部分细分龙头企业如橡胶助剂阳谷华泰、PVC助剂日科化学、山梨酸钾的醋化股份等也开始独立走强。

  8月3日早评中我留了一个问题做思考,浙江环保督查除了炒作印染还能炒什么,其实早在7月31日晚评就提示了,当初杭州G20会议之时,炒作的环保限产的涨价除了印染,另一个重点是维生素。另一方面,随着天津全运会召开在即,京津冀周边环保限产力度进一步加大,河北省拟加大采暖季工业企业生产调控力度,钢铁、焦化、电解铝、水泥、医药等行业产能缺口将进一步放大。

  周末媒体对于涨价概念的宣导也是全面开花,包括维生素B5(亿帆医药兄弟科技)、维生素A(新和成金达威)、钼铁(新华龙、金钼股份、炼石有色)、钢铁(宝钢股份鞍钢股份山东钢铁方大特钢)、硅铁(鄂尔多斯君正集团)、玻璃(耀皮玻璃南玻A、旗滨集团)、电解铝(云铝股份焦作万方)、PVC(中泰化学新疆天业金牛化工).

  题材方面,周五受国防部发言刺激军工和西藏板块大涨,延续性有待考验,目前航天发展、中航黑豹、卫信康等走势较强;本次雄安如果炒起来,重点方向是规划设计,核心票是同济系的同济科技,其次是清华系的华控赛格启迪设计;本周IPO7家,数量有所减少,不过周末监管层刚刚披露操纵次新股的案例,次新股炒作还是看一看再说,周五卫信康实际上是西藏+维生素,并非纯粹次新股。

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