兴业策略:“中国神电”呼之欲出 国企改革步入亮剑时间(附股),热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

兴业策略:“中国神电”呼之欲出 国企改革步入亮剑时间(附股)
2017-08-03

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  “中国神电”呼之欲出,国改步入亮剑时间

  ——2017国企改革系列十

  投资要点

  神华集团和国电集团合并方案已上报,国企改革步入亮剑时间!

  8月2日,在第十一届中国新能源国际高峰论坛低碳减排论坛上,国电集团安全生产部处长关维竹公开表示,国电集团和神华集团的合并方案已上报国务院,新集团名称暂定为国家能源投资集团。同时,据报道7月24日,联通发布公告称混改试点方案获得国家发改委批复,方案最快8月中旬公布。国企改革已进入亮剑时间!

  6月以来催化剂密集涌现,国改推动力不断

  6月份以来我们观察到,无论决策层表态还是央企和地方国改的推进都出现了积极的变化,国企改革加速迹象明显。我们陆续发布了《神华与国电双双停牌,央企改革或再下一城》、《公司化改制“点火”,关注国改窗口期》、《央企重组看点几何》、《深改组会议再表决心,将国改进行到底!》等多篇报告,持续跟踪国企改革动态。7月26日,《中央企业公司化改制工作实施方案》正式公布,央企公司制改革大幕正式拉开,此次改制不仅为混改、资产证券化铺路,更加速僵尸企业的清理重组。我们认为,作为国企改革的基础性工作,公司化改革的全面完成将加速整个改革的推进进程。

  市场短期风险偏好回升,建议密切关注国企改革投资机会

  近期市场短期风险偏好回升,主题板块表现抢眼。我们在7月30日A股市场策略月报《坚守核心资产,关注“红旗招展”》中明确提示“短期内,市场风险偏好升温,建议关注‘红旗招展’”。下半年正逢十九大窗口期,国企改革将继续迎接密集催化,包括央企重组方案落地、前两批混改试点方案出台、油气改革施工方案落地、第三批混改试点确定、地方国改方案出台等。市场短期风险偏好回升利好政策相关的主题投资机会,我们建议密切关注国企改革投资机会。

  ——1)央企兼并重组。关注电力、钢铁以及尚未重组的重型装备行业。重点关注:华能国际华电国际鞍钢股份、抚顺特钢、*ST佳电、东方电气.

  ——2)混合所有制改革。重点把握三大核心标的,推荐关注:三峡水利涪陵电力铁龙物流.

  ——3)地方国改。山西“1+3”国改配套文件出炉,天津拟引资千亿推进混改,推荐关注:山煤国际西山煤电蓝焰控股中新药业天保基建天房发展.

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