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金投资讯

科技蓝筹股投资热方兴未艾
2017-11-08

  11月7日,沪指放量收复3400点整数关口,重新回到了3016点反弹以来的上升通道。面对当前持续震荡的市场走势,投资者对后市分歧开始加大。就技术走势而言,多方的观点是上升通道被屡次验证,技术指标运行平稳,两融余额稳步突破万亿元大关,股指势必更上层楼;空方则认为,自10月中旬沪指“二次扣关”3400点整数关口以来,成交量较7、8、9三个月的日均成交量出现了明显萎缩,量价背离决定了股指继续向上的空间不大。加之个股走势分化加剧,以白酒、医药为代表的防御板块大行其道,题材个股“闪崩”现象时有发生,场内赚钱效应持续不足,市场人气略显不足。对此,笔者认为,股指层面多头思路不改,科技蓝筹股有望引领结构性牛市新征程。

  市场人气正在重聚

  统计数据显示,10月以来,资源、有色、军工、券商等板块跌幅榜靠前,它们权重占比都较大,这使得其在很大程度上拖累了市场继续做多的人气。

  然而,近两个交易日,上述权重板块普遍出现了企稳走强迹象,其中券商以中信证券国盛金控为代表;周期性的资源、有色以洲际油气陕西煤业宝钢股份八一钢铁为代表;军工以中国重工新劲刚为代表。作为市场的定心丸和压舱石的权重板块,再次作出了“搭台”的姿态,结构性板块“唱戏行情”呼之欲出。一旦热点个股能够出现持续的赚钱效应,成交量势必会迅速跟进,因此,投资者重在把握结构性热点板块的投资机会,而不宜过分执着于指数层面成交量能的多寡。

  此外,伴随上市公司三季报圆满收官,机构开始扎堆调研重点公司。上周,沪深两市近200家公司披露了调研记录,较前一周环比激增一倍,更多的机构已经在用行动表明它们的观点,跨年度的牛市行情值得期待。

  科技股异军突起

  眼下,市场人气最为火爆的板块非科技成长股莫属,这里面以芯片替代、半导体、集成电路细分领域最受追捧。究其投资本质,依然是对价值蓝筹投资逻辑的认同与回归——超常的增长预期是其能处于风口浪尖的根本原因。公开资料显示,中国集成电路产值不足全球7%,而需求量却接近全球1/3;中国已经连续4年进口额超过2000亿美元,国产替代产品加速赶超势在必行。

  科技是国之利器,尤其是当信息安全已经上升到国家安全战略的范畴,芯片、集成电路、半导体领域无论政策还是资本支持层面都有着更为宽松、有利的发展条件,相关上市公司业绩水涨船高的良性循环预期被市场广为接受。中科曙光江丰电子、紫光国芯、兆易创新,甚至是中国中车(高铁用IGBT芯片)无不因“中国芯”而股价飞扬。

  科技蓝筹股的投资热潮方兴未艾,趋势必将延续,除芯片替代外,诸如5G概念、物联网细分方向仍有望领跑大盘,结构性牛市行情有望就此点燃。不过,对于业绩预期面临瓶颈且调整走势尚未完结的国产软件、人工智能方向则不宜盲目追涨。

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