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军工板块活跃走强 东吴证券:三条主线布局2018年整体行情
2018-07-16

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  7月16日,A股三大股指小幅低开,随后震荡走低,多空争夺战表现激烈,临近午间收盘,军工板块逆势活跃走强。截止发稿,北斗星通耐威科技等个股领涨,航发科技北方导航航天通信景嘉微等纷纷跟涨。

  消息面上,各地有关军民融合的消息此起彼伏。据国际商报报道,近日,苏州高新区出台10项“三年行动计划”,在科技创新和人才发展、产业升级的三年行动计划中,均将“推进军民融合深度发展”作为重点内容。

  另外,依托西安市高新技术产业开发区、西安市经济技术开发区等区域,西安市已打造多个军民融合产业园区,2017年西安全市“民参军”企业达到400家,军民融合产业规模突破2000亿元。

  东吴证券指出,军工行业具有逆周期属性,是目前制造业中少数基本面向好的行业之一,因此在当前大环境中配置价值凸显,这是 6 月以来军工板块表现较好的主要原因。而此次涨幅居前的标的较为分散,原因在于主流军工标的在上半年已出现过上涨行情,市场关注度向民参军领域转移。对于军工板块维持之前观点,基于行业基本面的显著改善以及当前市场环境中的配置价值,看好2018年板块整体行情。

  东吴证券进一步揭示军工板块三条投资主线:

  第一,重点推荐上市资产完整度高的中航沈飞内蒙一机,建议关注中直股份中航飞机航发动力,以及中航机电中航电子中航光电

  第二,重点关注军工集团资本运作进展,建议关注具有优质体外资产的上市公司中航机电航天电子内蒙一机四创电子国睿科技

  第三,民参军方面,我们认为应自下而上选取质地好、稀缺性强的标的,建议关注火炬电子旋极信息星网宇达耐威科技景嘉微

  申万宏源也表示,总装类中报业绩有望超预期,看好军工后续行情。军工行业估值平均 67 倍,处于历史估值中枢以下;军工行业重仓股占比较去年四季度有较大下滑,仍处于历史底部附近;我们预计,受益军工整体订单大幅反转增加,且部分集团推行均衡生产计划,总装类企业半年报有望超预期,看好后续军工行情。

  其还指出,坚定看好军工,双线作战,现在配置正当时:一是需求旺盛、自主可控率且近期估值处于历史底部的龙头股,如中航沈飞内蒙一机中直股份;二是受技术外溢、军民融合且科研院所改制影响的标的,如四创电子杰赛科技国睿科技中国卫星中航电子等。

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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