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外围市场短期将影响A股 关注市场结构性机会
2018-04-09

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  【市场简述】

  节前市场呈现分化调整,盘中主板市场呈现走强,创业板市场出现高位震荡。从盘面看,航空、船舶、酿酒、医药、家电、汽车以及金融板块呈现大幅走强,其中, 航发科技、乐达等盘中涨停带动航空股集体走强;百花村北大医药等多只医药股盘中涨停,掀起市场对医药股的炒作潮;题材板块方面,军民融合、军工航天、高端装备、次新股、高端装备、生物制药等题材呈现走强。总体来看,节前市场呈现出震荡反弹,盘中主板市场表现强劲,军工、医药、汽车以及金融板块带动主板市场强势拉升,高端装备、生物医药、军民融合、军工航天、次新股等题材盘中走强带动创业板市场小幅活跃。短期来看,市场将继续聚焦中美贸易摩擦所带来的短期机会,而市场也将呈现出分化格局。目前来看,沪指或继续在底部区域进行筑底,创业板市场继续高位调整,在机会上,建议继续关注调整到位等大盘蓝筹和周期股,以及短期热点题材和一季报预增、年报高送转个股。

  【消息面】

  一、全球芯片销售额连增19个月

  美国半导体行业协会(SIA)本周发布的数据显示,2018年2月全球芯片销售额同比飙升21%,至368亿美元,连续第19个月实现增长。分析认为,芯片价格销售额的持续上涨,主要受益于汽车电子、物联网、5G网络等高速发展所催生出的巨大市场需求。

  在政策、资金以及国产化替代的推动下,国内集成电路产业有望继续保持20%左右的年增长速度。随着AI、5G等物联网产业的成长,智能终端对于专用芯片数据处理能力的要求将日益提升,对于存储芯片的存储数据量需求也不断增加。集成电路芯片事关国家安全,国产化替代迫切,为政策整点扶持,建议关注全志科技中科曙光兆易创新等。

  二、《头号玩家》展现VR未来

  今年清明档,斯皮尔伯格《头号玩家》成为票房的头号赢家。该片在中国的票房即将突破10亿元。斯皮尔伯格把大家都想了解的、却没有人拍过的VR的未来,展现在了观众面前。

  从现实来看,5G将于2018年年中完成第三阶段技术研发试验,计划于2019年在我国开展试商用,全球商用进度不断提速。随着VR/AR产业生态布局趋向合理,头部公司逐渐形成,商业模式更加聚焦,用户体验不断提升,2018年将成为VR/AR行业发展拐点之年,行业二次爆发潜力巨大。VR/AR产业发展受益标的有:歌尔股份国内VR/ARODM龙头,器件升级+整机战略分享巨头红利;联创电子360全景VR摄像头量产,受益消费级市场放量。

  三、北斗地图APP将上线

  据媒体消息,北斗地图APP将于5月1日上线,其导航功能可精确到1米以内,能够清晰定位到具体车道。根据北斗系统此前的规划,要在2020年建成30多颗卫星的全球系统,目前北斗卫星已经进入全球组网密集发射期,大规模商用即将实现,届时将为无人驾驶、物联网、智慧物流等前沿技术的应用奠定基础。

  高精度定位在应用层面的创新,会为整个智能硬件产业带来跨代式的发展机遇。北斗高精度定位应用于手机终端,不仅是北斗产业链的完善,更重要的是为北斗系统实现亿级用户提供了可能。在亿级用户的基础上,北斗产业链资源整合度、行业资源利用率、硬件技术水准都将获得更快提升。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元,复合增长率将大于40%,北斗产品市占率有望提升至60%以上。上市公司中,海格通信是国内军用通信、导航及信息化领域最大的供应商之一,公司刚刚与北斗导航签订1.29亿元大合同;北斗星通主营车载及无人机导航芯片,业绩受益于高精度应用市场的迅速增长。

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