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《深圳华强(000062)》

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一周机构去哪儿?高盛、千合资本等调研了这些股(附名单)
2018-08-26

  上周(8.20~8.24),A股反弹,上证指数和深证成指分别累计上涨2.27%和1.53%。统计数据显示,上周两市共75家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司主要集中在电子、化工、机械设备等行业。

  电子行业成机构调研重点

  按行业分类看,上周被调研公司主要集中在电子、化工、机械设备等行业,涉及公司数量分别为13家、9家、7家。

  对于电子行业,中信证券分析师徐涛指出,手机全面屏时代的到来将推动智能手机生物识别领域的变革。短期内,以光学和超声为代表的屏下指纹识别方案有望快速渗透,预计2018年至2019年相关模组出货分别为0.3亿部和0.94亿部,对应市场规模有望达2.4亿美元和9.84亿美元,建议投资者重点关注相关龙头企业。

  化工行业方面,国金证券研报数据显示,上周石化产品价格上涨前五位为PTA、PX、涤纶短丝、PET切片、燃料油;下跌前五位为丁二烯、国际汽油、纯苯、木浆、苯乙烯。涨幅前五名的化工产品为三聚氰胺、醋酸酐、煤焦油、硫酸、二氯甲烷;跌幅前五名的产品为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、丁苯橡胶、聚合MDI、TDI。投资策略方面,国金证券分析师蒲强建议,从三个维度关注化工周期的机会:一是三季度业绩仍改善,短期维持强势并有催化剂的子行业;二是贯穿全年的行业供需反转的子行业;三是冬季受环保等季节性因素带来的天然气供给短缺等行业供需失衡的机会。

  机械设备行业方面,2017年8月后,由于轨交评估意见的调整,期间没有新城轨项目获批。2018年7月30日,长春市第三期城轨规划获发改委审议通过,包含5号线、6号线、7号线、空港线、双阳线等8条线路,总长135.4公里;总投资787.32亿元,规划年限为2018年至2023年。8月14日,发改委正式批复苏州地铁建设,线路总长137公里,总投资约为950亿元,规划期为2018至2023年。时隔一年后地铁批复重启,另外叠加核心零部件国产化率持续提升,轨交设备重新迎来景气周期,市场对轨道交通的悲观预期有望修复。

  这些上市公司最受关注

  数据显示,个股方面,汇川技术上周累计接待机构达346家,位居首位;歌尔股份上周累计接待221家机构,排名第二,另外,华东医药珀莱雅洁美科技等公司接待机构的数量也较多。

  在汇川技术的调研会上,公司相关负责人指出,目前经济环境正在发生变化,中美贸易战对公司业务具有一定的间接影响,新能源补贴政策逐步退坡,但综合而言对公司影响有限,公司7月份的订单情况良好。目前全年的经营目标没有改变:收入目标为同比增长20%至40%,归母净利润目标为同比增长10%至30%。

  上述负责人还指出,2017年全年工业机器人出货量近1000台,今年上半年约800台,下游行业以手机制造产业链为主。工业机器人的下游应用需求非常复杂,需要在工艺上持续积累,易用性上持续提升,业务发展是一个逐渐起量的过程。目前公司工业机器人本体业务的增长很快,但体量基数较小,对公司整体影响不大。

  从具体调研机构来看,私募朱雀投资调研了歌尔股份九阳股份吉艾科技等,重阳投资调研了华东医药双汇发展洁美科技等,展博投资调研了歌尔股份,星石投资调研了上峰水泥歌尔股份鲁泰A,千合资本调研了洁美科技,和聚投资调研了荣盛石化,淡水泉调研了歌尔股份鲁泰A、好莱客等;公募基金方面,博时调研了荣盛石化深圳华强英维克等,华夏基金调研了歌尔股份崇达技术华东医药,汇添富调研了华东医药光威复材汇川技术,嘉实调研了歌尔股份华东医药双汇发展等,南方基金调研了北新建材好莱客富安娜等,易方达调研了崇达技术联得装备华东医药;海外机构方面,毕盛投资调研了华测检测,德意志银行调研了汇川技术,富敦投资调研了歌尔股份汇川技术,富兰克林华美调研了华东医药珀莱雅,高盛调研了歌尔股份汇川技术,花旗银行调研了歌尔股份三花智控,摩根士丹利、野村证券调研了歌尔股份,友邦保险调研了华东医药汇川技术

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