早盘内参:A股并购重组新规落地 创业板可借壳,农产品最新消息

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早盘内参:A股并购重组新规落地 创业板可借壳
2019-10-21

  每日精选

  证监会:发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》。自10月18日起实施。修改内容包括取消重组上市认定标准中的“净利润”指标;进一步缩短“累计首次原则”计算期间至36个月;允许符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市,其他资产不得在创业板重组上市;恢复重组上市配套融资等。

  央行网站:10月17-18日,中国人民银行行长易纲出席了在美国华盛顿举行的二十国集团(G20)财政和央行部长级和副手级会议。易纲在发言中表示,人民银行将继续实施稳健的货币政策,为经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。

  中信证券:三季度GDP数据让市场对经济和政策托底预期降至“冰点”,引发市场调整。但GDP增速触及政策底线反过来也将加速多方面政策综合发力,资本市场改革有望超预期。企业盈利增速大概率在三季度见底,配置型资金大概率选择增持或调结构而不是持续流出。市场预期降至“冰点”只影响反弹节奏,并不影响趋势,维持“月度级别反弹”观点。

  每日经济新闻:据最新披露的贾跃亭破产文件显示,贾跃亭和其妻子甘薇于今年10月11日在成都市锦江区人民法院申请离婚,该案状态显示为审理中。该份文件同时显示,贾跃亭在提交破产申请前的一年之内,曾于今年2月7月向甘薇转账总计51万美元,在用途一栏标注的是“家庭费用”。

  宏观经济

  浙江发布:10月20日,国家数字经济创新发展试验区启动会在第六届世界互联网大会(乌镇峰会)期间召开。浙江省、河北省(雄安新区)等6个省市成为国家数字经济创新发展试验区,着力打造我国数字经济创新发展的旗帜标杆。人民网获悉,这五年来,世界互联网大会带给浙江的影响是全方位的。数据显示,浙江省数字经济核心产业增加值从2014年的2854亿元增长到2018年的5548亿元,年均增长18.1%。

  统计局:前三季度,国内生产总值697798亿元,同比增长6.2%。分季度看,一季度增长6.4%,二季度增长6.2%,三季度增长6.0%。前三季度国民经济运行总体平稳。但也要看到,当前国内外经济形势依然复杂严峻,全球经济增长放缓,外部不稳定不确定因素增多,国内经济下行压力较大。

  新华社:《跨国公司投资中国40年》报告显示,自1978年至2018年,中国实际吸收外商投资2.1万亿美元,为全球最大的外商投资东道国之一;去年中国吸收外商投资1349.7亿美元,位居全球第二。庞大投资额背后,是世界对中国经济发展的信心,是中国与世界同享发展成果的历史性机遇。

  北京市政府:18日正式对外公布《关于新时代深化科技体制改革加快推进全国科技创新中心建设的若干政策措施》。新政共涵盖30条改革措施,简称“科创30条”。其中提出,加强生命科学、人工智能、集成电路、5G等领域专业化孵化器建设,开展项目深度孵化;大力支持科技型企业进行海外知识产权布局和技术并购。

  中证网:“中央企业混合所有制改革项目专场推介会”在京举行。274个中央企业混改项目在推介会上集中亮相,拟引入社会资本规模超2000亿元。其中,三十余个电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大重点领域混改试点项目在本次推介会上集中发布,拟引入社会资本超300亿元。

  央行:10月18日,周五,央行开展300亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.55%。当日没有逆回购到期,实现净投放300亿元。

  Shibor:10月18日,隔夜shibor报2.6180%,上涨3.30个基点。7天shibor报2.6910%,上涨2.80个基点。3个月shibor报2.7460%,上涨1.00个基点。

  行业动态

  第一财经:华为高级副总裁侯金龙在世界互联网大会上发布华为领先产品:鲲鹏920。据证券时报统计,受益于今年以来科技概念、5G等众多概念的爆发,华为概念指数年内累计涨幅高达41.56%,106只华为概念股年内平均涨幅超55%,大幅跑赢大盘(同期上证指数上涨19.38%),总市值由去年末的2.32万亿增至最新的3.3万亿,增幅超四成。

  工信部:工信部与财政部正在大力推动工业互联网创新发展工程,去年国家财政投入了30亿元,带动地方和社会投资上百亿;今年财政计划投入30亿,但是实际上真正投下去的至少有六七十个亿,中国已经启动了明年的工业互联网创新发展工程,将进一步加速布局。

  央行上海分行:近期国内球鞋转卖出现“炒鞋热”,“炒鞋”平台实为击鼓传花式资本游戏。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题。各义务机构应高度关注,采取有效措施切实防范此类风险。

  中国酒业协会:目前老酒收藏市场的交易正在迅速增长。2018年这一市场已经超过500亿元,据预测,未来三年老酒价格将不断上升,消费人群持续增加,老酒市场规模将不断扩大,将超过千亿元。

  国家网信办:发布第二批共309个境内区块链信息服务名称及备案编号。工商银行、度小满科技、航天信息、爱奇艺、中国雄安集团数字城市科技有限公司、东方财富、阿里云、恒生电子等公司均有项目入选。

  麦当劳中国:自2017年引入中信股份等战略投资者之后,截至2019年9月,“新麦当劳”在中国内地已有超过3200家餐厅。麦当劳中国还与迪士尼合作,双方将选择中国儿童喜爱的电影人物角色用于开心乐园餐玩具设计。该合作将从2019年延续至2025年。此外,麦当劳中国CEO张家茵表示,是否引入人造肉汉堡,要先看加拿大市场的测试结果。相比植物蛋白,中国消费者还是比较看重肉类蛋白的选择。

  央视新闻:10月18日,我国自主建造的首艘大型邮轮,在上海开工建造。它的开工标志着我国大型邮轮进入实质性建造阶段。开工建造的大型邮轮,总吨位约13.5万,总长323.6米,宽37.2米,有2125间客房,最多可以容纳5246名乘客。计划在2023年下半年交付。总造价达到7.7亿美元。

  国家林业和草原局:2020年,我国将结束国家公园体制试点,正式设立一批国家公园。目前,我国已经开展了三江源、东北虎豹、大熊猫、祁连山、海南热带雨林、神农架、武夷山、钱江源、南山、普达措10个国家公园试点,总面积22.29万平方公里,涉及12个省份。

  普华永道:上半年,TMT行业披露投资金额的投资案例共878起,涉及投资金额148.96亿美元,环比下降47%,创三年来新低。单笔过亿投资数量仅有29起,环比折降一半。一级市场募资困难状况持续,PE/VC投资继续谨慎,创业公司融资环境紧张。资本寒冬仍在继续。

  股市聚焦

  沪深交易所:上交所对《上海证券交易所沪港通业务实施办法》进行了修订,明确了不同投票权架构公司股票的首次纳入条件。深交所发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法(2019年修订)》,明确不同投票权架构公司股票的首次纳入条件。同时,单个深股通交易日的单只深股通股票担保卖空比例不得超过1%;连续10个深股通交易日的单只深股通股票担保卖空比例累计不得超过5%。

  证券日报:陕西、宁夏、云南、湖北、江西、浙江等多个省份纷纷瞄准资本市场,推出了IPO倍增计划。在地方政府想尽办法鼓励并支持企业上市的同时,也要面对现实,把住质量关,而非片面追求数量。为资本市场的各个层次输送与之相匹配的企业,才能实现企业与资本市场的良性互动。

  澳门经济财政司:澳门金融业资产总值由2015年底的14000亿澳门元,扩大到2019年6月底逾20000亿澳门元,三年半时间增幅达48.6%。澳门经济规模虽小,但外向度高,拥有“一国两制”制度优势以及自由港、低税率、高度开放而稳定的金融体系等优势。

  证监会:召开私募股权和创投基金座谈会。当前行业仍存在“多而不精”、“大而不强”的问题。要坚持行业定位,逐步出清“伪私募”;坚持刀刃向内,切实改进登记备案工作;研究股权和创投基金管理人利用多层次资本市场融资的方式和路径,进一步优化创业投资基金“反向挂钩”政策。

  经济参考报:近期,A股产业资本减持力度加大,违规减持的案例也层出不穷,正在成为交易所监管关注的重点。有券商指出,A股9月减持规模创年内新高,净减持规模超过400亿元,考虑到四季度限售解禁高峰来袭,未来减持压力不容小觑。

  上证报:10月18日,证监会发审委密集审核11只可转债发行方案,可转债迎来历史性时刻。今年来已有80家上市公司发行可转债,募集资金达1670亿元。从参与范围来看,仅落后于定向增发。可转债无疑已成为上市公司再融资的重要选择。

  证监会:核准4家企业的首发申请。分别为广州广电计量检测股份有限公司,力合科技(湖南)股份有限公司,山东泰和水处理科技股份有限公司,筑博设计股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

  新股(债)申购:10月21日,昊海生科致远互联;太极转债、英联转债。

  新股(债)上市:10月21日,麒盛科技左江科技;游族转债。

  公司新闻

  万达信息:获中国人寿及其一致行动人三度举牌,持股达15%。

  金字火腿:植物肉产品在天猫旗舰店销售额14.26万元,线下渠道未签订订单。

  蓝海华腾云内动力5.51亿元受让18.15%公司股份,将成公司控股股东。

  *ST毅达:拟7.6亿元收购赤峰瑞阳100%股权。

  和佳股份:控股股东及实控人筹划股权转让,可能涉及公司控制权变更,公司股票10月21日起停牌。

  城地股份:前三季度净利预增约251%。

  迪普科技:签订3.7亿元销售合同。

  丰元股份:拟5.85亿元投建锂离子电池高镍三元材料项目。

  景峰医药:子公司药品获得美国ANDA批准文号。

  海思科:获得创新药HSK21542注射液新药申请《受理通知书》。

  隆鑫通用:控股股东部分股份被司法冻结。

  数据一览

  沪深股市:18日,上证指数报2938.14点,下跌1.32%,成交额1620.18亿。深证成指报9533.51点,下跌1.16%,成交额2538.02亿。创业板指报1648.63点,下跌0.58%,成交额893.01亿。沪深两市合计成交4158.20亿。从盘面上看,食品、烟草、二胎等板块涨幅居前。

  龙虎榜:10月18日,机构参与龙虎榜中个股共涉及9只,其中科斯伍德ST金贵两家被机构净买入,买入金额分别是642.56万元和91.87万元。另外7家被机构净卖出,星辉娱乐被卖出最多,为5103.7万元。

  港股:10月18日,恒生指数跌0.48%,报26719.58点。国企指数跌0.45%,报10540.04点。沪股通净流出14.90亿元,当日余额529.51亿元。深股通净流入2.47亿元,当日余额512.19亿元。

  沪深港通:10月18日,北向资金当日净流入-1.70亿元。近一月净流入168.88亿元。

  融资融券:截至10月17日,上交所融资余额报5430.67亿,较前一交易日减少7.23亿;深交所融资余额报4072.82亿,增加8.15亿元;两市合计9503.49亿元,增加0.92亿元。

  楼市观察

  统计局:1-9月,全国房地产开发投资98008亿元,同比增长10.5%;房屋新开工面积165707万平方米,增长8.6%;商品房销售面积119179万平方米,同比下降0.1%;商品房销售额111491亿元,增长7.1%。9月末,商品房待售面积49346万平方米,比8月末减少438万平方米。

  证券时报:房企“以价换量”的销售策略总体上带来了销售业绩和资金状况的改善。预计4季度,房企会采取更加积极主动的“以价换量”策略,房地产销售将保持平稳,今年全年有望刷新2018年创造的15万亿销售额的历史纪录。

  国际资讯

  新华社:英国议会下院19日投票通过一项关键修正案,实质上将迫使首相鲍里斯·约翰逊致信欧盟、寻求再度推迟“脱欧”。但约翰逊随后表示,即使有法律要求,自己也不会再与欧盟谈判推迟“脱欧”。

  新华社:美国18日正式对价值75亿美元欧盟输美产品加征关税。法国财政部长布鲁诺·勒梅尔表示,美方做法是对盟友的“敌对行为”,欧盟国家将对美国作出对等回应。此外,意大利总理孔特也表示,欧盟计划采取措施,努力降低欧盟部分产业因美国加征关税而受到的损失。

  证券时报:美国证券交易委员会对18个交易商进行指控,理由为涉嫌操纵股市。通过100多个单独账户,操纵超过3900只在美国上市的证券,从而获得3100万美元的非法利润。这是近年来美国股市较大的操控市场犯罪案件。该交易团伙来自中国,其大本营位于山东。目前,交易团伙相关资产已遭冻结。

  汇率

  人民币:10月18日,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0825,涨0.0226%,人民币中间价报7.0690,涨0.1399%。NDF:3个月报7.0875,6个月报7.1065,1年报7.1373,2年报7.2150。

  期货行情

  国内:截至10月18日下午收盘,国内商品期市多品种飘红,焦煤、铁矿石涨近1%;能化板块分化,玻璃涨逾3%,橡胶涨逾1%,PTA走跌;农产品涨跌互现,红枣收跌1.18%,淀粉涨逾1%,白糖、棉花、玉米涨近1%。

  海外指数

  美国股市:周五,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌255.68点,收于26770.20点,跌幅为0.95%。标准普尔500种股票指数下跌11.75点,收于2986.20点,跌幅为0.39%。纳斯达克综合指数下跌67.31点,收于8089.54点,跌幅为0.83%。标普500指数十一大板块四涨七跌。房地产板块和公共事业板块领涨,涨幅分别为0.98%和0.36%;科技板块和工业板块领跌,跌幅分别为0.91%和0.87%。

  欧洲股市:周五,德国DAX指数跌0.17%报12633.6点,法国CAC40指数跌0.65%报5636.25点,英国富时100指数跌0.29%报7161.76点。

  亚洲:10月18日,日经225指数涨0.18%,报22492.68点。韩国KOSPI指数跌0.83%,报2060.69点。

(文章来源:东方财富研究中心)

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