中国农产品交易(00149.HK)获位元堂(00897.HK)溢价65.45%提要约,农产品最新消息

《农产品(000061)》

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中国农产品交易(00149.HK)获位元堂(00897.HK)溢价65.45%提要约
2019-09-27

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  9月26日丨中国农产品交易(00149.HK)及位元堂(00897.HK)联合宣布,金利丰证券(代表要约人)将于先决条件达成后:

  (a)以每股现金0.091港元,较中国农产品交易于9月11日收市价溢价约65.45%,向中国农产品股东作出部分股份要约,以收购若干要约股份(令要约人及其一致行动人士于最后截止日期持有最多75%的已发行中国农产品股份);及

  (b)根据收购守则规则13.1作出适当要约,以收购最多54.83%的可换股票据未偿还本金额(仅作说明用途,于公布日期及假设概无可换股票据获转换为中国农产品股份,则可能收购的可换股票据的最高金额将为可换股票据未偿还本金额约1.45亿港元)。

  假设部分股份要约全部获有效接纳,根据部分股份要约,要约人就要约股份应付的现金代价(即令要约人及其一致行动人士于最后截止日期持有75%的已发行中国农产品股份的最大中国农产品股份数目)将约为4.97亿港元(假设概无可换股票据获转换为中国农产品股份)或约为5.24亿港元(假设不受易易壹金融不可撤销承诺限制之所有可换股票据(即约为1.62亿港元或约61.10%)均转换为中国农产品股份)。

  假设部分可换股票据要约全部获有效接纳,要约人根据部分可换股票据要约应付的现金代价将约为3303万港元。

  于公布日期,中国农产品拥有99.53亿股已发行中国农产品股份,而易易壹金融(00221.HK)(要约人的一致行动人士)间接持有20.08亿股中国农产品股份,占已发行中国农产品股份约20.17%。于公布日期,尚未转换的可换股票据本金额为2.65亿港元,其中1.03亿港元由易易壹金融间接持有。

  于2019年9月26日,Onger Investments(一名现有中国农产品股东)向要约人作出不可撤销承诺,其将不会出售、转让、负担、授出任何购股权或以其他方式出售于其所持有的中国农产品股份中的任何权益;及其将不会提呈其持有的任何中国农产品股份用于接纳部分股份要约。

  于2019年9月26日,Peony Finance(一名可换股票据持有人)向要约人作出不可撤销承诺,其将不会出售、转让、负担、授出任何购股权或以其他方式出售于其所持有的可换股票据中的任何权益;其将不会提呈其持有的任何可换股票据用于接纳部分可换股票据要约;及其将不会行使其所持有可换股票据附带的换股权将其持有的可换股票据转换为中国农产品股份。

  据悉,Goal Success Investments Limited(要约人)为位元堂的间接全资附属公司。其主要从事投资控股。位元堂为一间于百慕达注册成立之获豁免有限公司,其股份于联交所主板上市及买卖。位元堂集团主要从事(i)主要於中国及香港制造及零售传统中药及保健食品产品(包括以“位元堂”品牌名称销售的中药产品);(ii)以“佩夫人”及“佩氏”品牌名称制造及零售西药及保健食品以及个人护理产品;及(iii)物业投资。于公布日期,位元堂为宏安集团(01222.HK)拥有约58.08%之上市附属公司。

  此外,于2019年9月26日,中国农产品、Double Leads及Winning Rich订立贷款协议,据此,Double Leads及Winning Rich同意向中国农产品授出该贷款,本金额合共为7.10亿港元,旨在为中国农产品根据2019年债券结欠Double Leads及Winning Rich的未偿还债务进行再融资。

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