在A股市场“吃”什么比较抗跌?这顿大餐有鸡有肉、还有不少农产品,农产品最新消息

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在A股市场“吃”什么比较抗跌?这顿大餐有鸡有肉、还有不少农产品
2019-08-01

  今日(8月1日)A股三大股指全线低开,随后深强沪弱格局明显,沪指盘初震荡盘整之后,逐步震荡下探,而创业板指则立即上攻,并持续拉升,随后上行受阻后回落,始终维持红盘状态。

  从盘面上来看,A股“吃货”本性暴露无疑,养鸡、猪肉、农产品加工等板块表现较为抗跌。截止午间收盘,在猪肉概念板块之中,正邦科技领衔,温氏股份天邦股份天康生物等个股跟涨;在农产品加工板块之中,佳沃股份领衔,傲农生物新希望大北农等个股表现不俗。

  消息面上,据中新经纬消息,农业农村部信息中心和卓创资讯联合监测,2019年第30周(即7月22日-7月26日),16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤25.34元,同比上涨43.1%。卓创资讯数据显示,目前猪肉价格已经站上2013年以来的高峰。卓创资讯猪肉分析师王亚男表示,生猪产能现在是趋于紧张,预计一直到今年年底,生猪和猪肉价格仍将保持一个震荡上涨的走势。

  与此同时,据中华粮网报道,受非洲猪瘟疫情影响,鸡肉在一定程度上成为了猪肉替代品,今年国内肉鸡销售量价齐升。但是,由于过多依赖国外进口种源,雏鸡价格快速上涨,导致白羽肉鸡商品养殖近来竟陷入了亏损境地。养鸡业亟须加快白羽肉鸡育种本土化进程,并做好黄羽肉鸡等本土品种的遗传改良。

  天风证券表示,我国农业有望迎来发展良机。一方面,农业基础设施以及农业技术有望加快推广和升级,实现农业生产效率提升;另一方面,若后续因外围争端,叠加全球天气影响,国内粮食价格有望迎来上涨。

  天风证券进一步分析,疫情导致行业整体补栏和复产难度加大,我们预计本轮猪周期不仅高度有可能超市场预期,且猪价维持高位的持续时间也将更长。我们认为,上市公司的防疫优势已经在逐步建立,且具备资金和种猪优势,未来产能有望继续逆势扩张。我们认为,未来2-3年,将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期,是一波长期的量利齐升行情。

  申万宏源表示,北方逐渐进入收麦季节,养殖户出售肉鸡后短期农忙导致补栏积极性较低;同时出于对夏季天气的担忧,补栏量和密度也会下降。供给端:由于前期商品鸡苗处于高盈利状态,使种禽企业想尽办法来增加供给,叠加需求的回落,导致短期供给高于需求,鸡苗价格快速回落。后市判断:整体商品鸡苗和毛鸡供给依然偏紧,在短期回落之后,预计后期价格上整体仍将随着补栏需求的旺盛而逐渐上涨。价格在 7 月底至 8 月有望再次上涨。同时考虑非洲猪瘟导致的猪肉供给缺口,下半年猪价大幅上涨之后,也有望带动鸡肉需求替代,价格上涨。继续看好白羽肉鸡板块“鸡周期”叠加“猪周期”带来的投资机会,重点推荐下游环节。持续推荐生猪养殖和白羽肉鸡养殖板块。

  华泰证券指出,无论从价格弹性角度还是持续时间角度,本轮猪周期都要强于以往。同时,本轮猪周期并非单纯由生猪供需因素导致,其中还叠加了非洲猪瘟疫情的影响。因此,我们认为,未来在后非洲猪瘟时代,国内生猪养殖资源将更加会向头部企业聚拢,尤其是在育种、安全防疫以及资金等方面具有优势的龙头企业。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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