中金岭南最新消息,2月27日晚间重要行业研究汇总(附股),000060最新新闻

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2月27日晚间重要行业研究汇总(附股)
2017-02-27

  通信行业:关注业绩确定下的机会 看好3股

  行业高景气稳健品种,我们认为在行业投资边际改善的背景下,光通信、专网通信正处于行业高景气阶段,业绩确定性强,行业和个股催化因素较多,稳健品种,重点推荐:烽火通信海能达亨通光电……【点击查看全文】

  医药生物:医保目录公布符合预期 关注5股

  我们明确地中长线看好:新进目录的、首仿和创新的、市场需求大、竞争格局好的治疗型西药将中长期受益,具体就是:批文数量在 3 家以内的西药大品种将最大程度受益于新进医保目录。相关上市公司有:翰宇药业(特利加压素、批文 2 家,依替巴肽、 批文 2 家),人福医药(氢吗啡酮、纳布啡均独家)、贝达药业(埃克替尼),恒瑞(艾瑞昔布等),中国生物制药(正大天晴的品种奥美沙坦酯、达沙替尼片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、注射用地西他滨、注射用替加环素)。……【点击查看全文】

  机械设备:航运业转暖利好集装箱需求 关注5股

  近期推荐组合为: 大周期组合:中集集团三一重工恒立液压建设机械安徽合力杰瑞股份惠博普豪迈科技。而新智能、新服务领域优秀成长企业的长期投资机会仍可关注,新服务组合侧重环卫市场化、 第三方检测服务和建筑后市场等,个股为龙马环卫华测检测浙江鼎力;新智能组合侧重于物流自动化、 3C 自动化、 激光雷达等领域,个股为巨星科技永创智能音飞储存田中精机昊志机电天成自控明泰铝业……【点击查看全文】

  电子行业:上游原材料国产化提速 关注8股

  重点关注标的:消费电子行业: 长盈精密信维通信大族激光蓝思科技硕贝德欣旺达德赛电池水晶光电艾华集团法拉电子顺络电子风华高科。面板及 LED 行业:京东方 A、三安光电洲明科技华灿光电。半导体行业:长电科技华天科技中颖电子北京君正、杨杰科技、南大光电上海新阳、七星电子。军工/PCB 等:火炬电子胜宏科技、索菱股份……【点击查看全文】

  有色金属:关注铝供给侧改革 看好5股

  有色供给侧改革, 铝受益;全球两大铜矿停产支撑铜价上行; 环保督查致锑矿供给收缩, 锑价持续上涨;产品追溯体系助力稀土打黑; 特朗普新政不确定性提升避险需求, 金价涨 1.53%; 碳酸锂维持 12.8-13.2 万元/吨, 补贴新政的实施或再次拉动碳酸锂需求快速增长。相关标的:铝(中国铝业)、 铜(铜陵有色江西铜业云南铜业)、 铅锌(中金岭南驰宏锌锗、建新矿业、西藏珠峰盛达矿业兴业矿业中色股份等)、 镍(st 吉恩、 st 华泽、恒顺众昇)、 稀土(盛和资源厦门钨业)、云海金属明泰铝业西藏矿业……【点击查看全文】

  房地产:京津冀协同发展 关注3股

  1)类比上海和深圳的发展,上海从浦西到浦东,深圳从罗湖、到福田再到现在的南山,从产业升级带来的中心建设对周边的房价带动最为明显,北京的案例相对特殊,也即并非由产业集聚推动的副中心建设,而是行政部门推动,所以并非能够完全类比; 2)然而,北京的城市规划相对落后,城市集聚带来的摩擦成本降低被城市规划所抵消,所以副中心的建设又变得非常重要。因此,我们认为,北京的升级暂未完成,首选具备相对收益的通州和北三县区域,再看待其他京津冀区域,相关公司包括中国武夷首开股份北京城建……【点击查看全文】

  汽车行业:Model3量产在望 关注6股

  我们认为,短期可继续关注产品力上行、估值基本安全边际和业绩出现拐点的整车企业如上汽集团长安汽车一汽轿车等;此外, 广汇汽车、 赛轮金宇、 银轮股份广东鸿图拓普集团等绩优公司值得继续关注。 本周长期投资组合为:广东鸿图(外延+轻量化+国改)、潍柴动力(重卡+海外布局)、天成自控(关键零部件国产替代)、广汇汽车(经销商龙头+业绩高增长)、银轮股份(快速拓展乘用车业务)、拓普集团( NVH 龙头+智能化)、均胜电子(外延+智能驾驶)、上汽集团(自主合资产品力齐上行)、江淮汽车(大众合资+SUV)、康盛股份(新能源汽车产业链)……【点击查看全文】

  计算机行业:蚂蚁金服或上市 关注5股

  投资建议:证监会考虑对蚂蚁金服、众安在线保险等科技公司开辟上市捷径,标志着监管层对金融科技公司开启精细化监管;以蚂蚁金服为代表的优质标的享受较高市盈率,登陆 A 股有望抬升 Fintech 板块估值中枢, “类金融”行业的属性决定市场格局难成一家独大,发展潜力大的小体量公司也能获得较高估值;同时,优质科技公司陆续上市将加速优劣公司定价分化,重申寻找价值、布局长远,坚定挖掘真成长,新蓝筹。重点关注 Fintech 板块中的优质品种,尤其是高景气的消费金融子行业, 继续重点推荐奥马电器、康耐特、二三四五、 海立美达……【点击查看全文】

  有色金属:推荐锌、锡、钴、锆 关注3股

  行业配置上,基本金属推荐供需短缺加剧的锌、锡;小金属推荐供需拐点机会的钴、锆、稀土;主题方面,推荐轻量化、核电、航材主题投资。 短期关注年报超预期标的。核心组合: 锡业股份云海金属华友钴业东方锆业久立特材。短期建议: 中色股份东睦股份湖南黄金……【点击查看全文】

  钢铁行业:打击地条钢升级 关注方大特钢

  中钢协发文进一步明确、扩大地条钢范围,有助于相关产能出清; 3)目前吨钢毛利高位,钢材供给端弹性收缩; 伴随天气转暖,各地工地施工率上升, 社会库存回落, 需求端有走强迹象; 注意近期监管方发文有打压钢价迹象; 4)受新一轮雾霾影响,河北部分城市钢企自 25 日开始环保限产,考虑到两会临近,此次限产可能持续较长时间, 利多钢价; 5)重点看好长材产能,推荐关注方大特钢……【点击查看全文】

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