中金岭南最新消息,7月27日晚间重要行业研究汇总(附股),000060最新新闻

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7月27日晚间重要行业研究汇总(附股)
2017-07-27

   石油石化:沙特削减原油出口 关注2股

  维持去年下半年以来的 Brent“中油价” 45-60 美元的观点,重点关注 PDH、天然气和涤纶长丝三条主线。 未来 1 年油价波动的主因依然是 OPEC 减产力度与美国页岩油产量增长速度之间的动态博弈。 减产只是封杀下跌的下限区间, 警报已经暂时解除。 基于此判断,应持续关注 3 条主线:第 1 条线是丙烷脱氢制丙烯(PDH)高景气,继续推荐龙头东华能源卫星石化;第 2 条是涤纶长丝的中期复苏,继续推荐龙头桐昆股份;第 3 条线继续中长线看好具有天然气一体化产业链优势的中天能源……【点击查看全文】

  金属行业:铜博士也要再出发 关注5股

  我们在 6 月 13 日《周期再出发的思考》报告提示投资机会,认为市场的悲观情绪已经在股价上充分体现了,市场预期一旦发生改变,基本金属乃至整个周期都会迎来反弹。在这个时点我们认为投资者应重点关注投资机会。推荐标的:江西铜业云南铜业铜陵有色兴业矿业盛达矿业驰宏锌锗中金岭南锡业股份……【点击查看全文】

  娱乐行业 :手游继续维持高增长 关注3股

  标的推荐: 对应到 A 股, 1)从研发技术、研发投入、研发人员数量、每年推出产品数量、 IP 储备等角度来看,推荐完美世界; 2)从买量、运营推广、研发基础等角度来看,推荐三七互娱; 3)从细分品类( SLG)和出海龙头来看,推荐关注中文传媒(智明星通). 另外可以关注吉比特,一年多以来始终维持《问道手游》稳定的高流水,体现出良好的长线精品游戏研发、 运营能力……【点击查看全文】

  国防军工:维持板块震荡上行判断 关注4股

  军方市场采购市场化是长期趋势,民参军板块的分化将持续。标的配置方面,维持前期观点:装备量产、军工龙头,建议关注中航黑豹、中直股份内蒙一机中航光电;院所改制有望获得突破,建议关注航天系电科系:航天电子航天晨光国睿科技杰赛科技;军民融合催生的潜在成长性标的,建议关注天银机电金信诺四川九洲、信质电机、耐威科技……【点击查看全文】

  医药生物:医保谈判目录结果公布 关注6股

  我们建议关注以下投资主线:从策略风格来看,重点推荐:(1)坚守低估值+大市值白马:上海医药、康美药业等。(2)布局高成长二线及细分领域龙头白马:丽珠集团九州通长春高新凯莱英广誉远京新药业等。(3)低估值+变化共振个股:亿帆医药华润双鹤现代制药中国医药等。从细分领域来看,重点推荐:(1)医药商业:两票制持续推进,叠加营改增、新版GSP等,商业集中度有望持续提升,未来几年是商业并购整合的大时代,行业变革持续推进,重点推荐商业龙头,如上海医药九州通瑞康医药……【点击查看全文】

  建筑工程:可布局PPP/杭萧钢构/建筑国企

  建筑行业市场集中度逐渐提升国企受益,下半年国改预期强烈,且 Q2 末基金持仓较低,我们继续推荐建筑国企:葛洲坝( 5.81%) /山东路桥( 1.83%) /四川路桥( 0.19%) /华建集团( 0) /中国交建( 0.07%) /中国建筑( 2.24%) /中国化学( 0.51%) /中国中铁( 0.42%) /中钢国际( 1.75%) /北方国际( 0); 3)可积极关注其他基金持仓比例较少的标的:西藏天路( 0.02%) /达实智能( 0) /上海建工( 0.06%) / /浦东建设( 0).(括号中为基金持仓市值占流通盘市值比例)……【点击查看全文】

  汽车行业:下半年整体有望回升 关注6股

  整体来看新能源汽车上半年受补贴降低、地补未落实、新政不明朗等影响,处于调整状态,而我们认为随着下半年地补落实、新目录陆续投放,整体销量有望回暖,而新能源车真正快速放量应该在 18-19 年。投资逻辑:我们筛选出中报大概率表现优异的个股,建议超配,重点推荐上汽集团、广汽 H、一汽富维国机汽车中鼎股份威孚高科潍柴动力……【点击查看全文】

  电气设备:格林美受益高镍三元产业链中的紧缺环节

  A股唯一受益标的:格林美。 公司全面布局“钴盐、镍盐-前驱体-正极材料”全产业链,前期充分受益市场钴盐紧缺以及钴价上行,近期在镍盐(硫酸镍)供给紧张下,公司全产业链价值又得到再次体现。 公司硫酸镍现有产能 4 万吨,年底产能将达到 7 万吨。在硫酸镍供给紧张下,将大幅受益,重点推荐……【点击查看全文】

  银行业:中报预计业绩环比改善 关注2股

  监管节奏趋缓且协同强化,市场预期消化充分,同时考虑到经济表现好于预期,银行业不良反弹趋缓,基本面稳中向好, 板块配置价值提升,我们维持对银行板块的买入评级。 推荐招商银行宁波银行,政策风险较小、资金优势明显的国有大行(建设银行农业银行等),适度关注兴业银行常熟银行……【点击查看全文】

  农林牧渔:禽链持续反弹 关注5股

  重点推荐:京蓝科技海大集团荃银高科禾丰牧业生物股份。上周投资组合为: 京蓝科技 20%、 海大集团 20%、荃银高科 20%、禾丰牧业 20%、生物股份 20%,组合收益率-4.35%,跑输沪深 300, -5.04%,跑输行业指数-1.60%。本周投资组合为: 京蓝科技 20%、 海大集团 20%、荃银高科 20%、禾丰牧业20%、生物股份 20%……【点击查看全文】

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