百瑞赢:50亿大单抢筹 社保基金重仓13股 日本限制韩国OLED重回风口,深天马A最新消息

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百瑞赢:50亿大单抢筹 社保基金重仓13股 日本限制韩国OLED重回风口
2019-07-02

  日本昨日宣布限制向韩国出口3种半导体材料,国内OLED概念重回风口,多股涨停。50亿大单抢筹,社保基金也积极布局。

  日本报复韩国 OLED重回风口

  昨日OLED概念股大涨,直接导火索就是日本限制韩国。

  据日本共同社等报道,日本经济产业省7月1日宣布,自7月4日起,开始限制向韩国出口“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等3种半导体材料。据称,日本此举是针对2018年韩国劳工赔偿诉讼的报复性措施。

  氟聚酰亚胺是OLED显示器制造的关键原材料,日本垄断了氟聚酰亚胺全球90%的产能。韩国的OLED技术领先全球,占全球产能70%以上。韩国三星、LG等厂商的半导体材料均向日本进口,日本限制出口后韩国如果不能及时寻找替代国家,势必对韩国显示以及半导体行业造成重挫。此消彼长之下,国内的OLED板块则有望受益。

  板块涨近6% 50亿大单抢筹

  7月首个交易日,OLED板块涨近6%,所有概念实现上涨。今天,OLED开盘继续拉升,星星科技等多股涨停。

  数据显示,7月1日,47.54亿元大单资金涌入68只OLED概念股。其中,有43只概念股大单资金净流入在1000万元以上,京东方A(174495.46万元)、欧菲光(40871.52万元)、TCL集团(31994.40万元)、领益智造(30573.82万元)、大族激光(23601.89万元)、深天马A(22946.34万元)、东山精密(14707.56万元)和士兰微(13838.39万元)等个股大单资金净流入均达到1亿元以上。星星科技东旭光电太极实业华映科技等十余股当日均有超过3000万大单资金布局。

  昨日除了大笔资金抢筹之外,社保基金也早早布局了OLED概念股。

  统计数据显示,截止2019年首季度末,京东方A(社基108组合)、深康佳A(社基118组合)、大族激光(社基601组合)、国星光电(社基118组合)、南大光电(社基114组合)、长信科技(社基418组合)、巨化股份(社基412组合)、万润股份(社基413组合)、胜宏科技(社基104组合)、新纶科技(社基108、104组合)、劲拓股份(社基116组合)、中颖电子(社基413组合)、安洁科技(社基504组合)13只个股被社保基金持仓,并且社保基金全部现身十大流通股东。

  其中,京东方A旗下的OLED 产品仅次于韩国三星,是国内OLED面板绝对龙头。并且在所有概念股中市值第一,超过1300亿。深天马A则 AMOLED面板产能国内第二,中小尺寸面板龙头。

  中国企业蚕食三星市场份额

  目前三星子公司SDI主导着智能手机显示屏的生产,占据柔性OLED市场95%的份额。而不少中国企业目前正将目光投向柔性OLED显示屏,行业咨询和数据提供商DSCC表示,在2018年至2023年期间,中国显示器制造商将斥资297亿美元增加移动OLED显示屏制造产能,占全球制造商增加产能的88%。

  DSCC预计,2018年至2022年,OLED发货量将增长近一倍至8.18亿块面板,预计同期价值量仅增长34%。

  DSCC还预计,中国企业将在未来五年内逐步蚕食三星的市场份额,SDI在全球移动OLED显示屏市场所占的份额将从今年的91%逐步降至2023年的48%,而京东方科技的市场份额将从1.3%跃升至18%,维信诺也将从现在的不到2%升至9.1%。京东方科技在柔性OLED显示屏市场将进一步领先,预计市场份额将达到27%,而SDI的占比为32%。

  百瑞赢认为:2019年是OLED 柔性屏元年,随着华为等折叠屏手机面世,国内必将掀起折叠屏手机热。各大手机厂商必将加大OLED 屏幕的投入,未来具有强大前景。

(文章来源:百瑞赢)

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