两大股东债务危机升级 南粤银行“受牵连”,深天马A最新消息

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两大股东债务危机升级 南粤银行“受牵连”
2018-12-08

  第一大股东新光控股集团有限公司(以下简称“新光集团”)、第二大股东深圳市金立通信设备有限公司(以下简称“金立通信”),接连卷入债务危机,南粤银行陷入股东变局中。

  11月30日,新光集团旗下上市公司新光圆成回复深交所问询称,截至目前,新光集团共有7只债券和短期融券出现违约情况,到期应兑付的本金及到期应兑付的利息共计84.25亿元。与此同时,11月28日,金立通信召开债权人会议,邀请了债务在8000万元以上的供应商,摸底他们对金立破产重整的意见,几乎大部分的银行等金融债权人都同意破产重组。

  股东或将变动是一方面,另一方面根据2017年年报显示,与金立通信的2亿元的债券投资,也困扰着南粤银行。同时,南粤银行面临罚单不断、不良双升的窘境,南粤银行新上任的新行长如何处置这些危机?据悉,南粤银行正在采取“自保”措施。

  大股东更换

  12月4日,新光圆成戴上了ST的帽子,股票变更为“ST新光(002147)”。追溯新光圆成被实施其他风险警示的原因,主要是其控股股东新光集团及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下,在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章;公司控股股东未履行相应内部审批决策程序,以公司名义对外借款并被其占用。

  不仅如此,11月30日新光集团旗下上市公司新光圆成回复深交所问询称,截至目前,新光集团共有7只债券和短期融券出现违约情况,到期应兑付的本金及到期应兑付的利息共计84.25亿元。且根据新光圆成发布的公告显示,截止到2018年11月23日,新光集团未能清偿金融机构借款的债务合计约10.98亿元。

  面对诸多债务危机,新光集团持有的多个金融机构股权已被冻结,其中包括南粤银行13亿股的股权。根据南粤银行2017年业绩报数据显示,新光集团持有南粤银行17.28%的股份,为该行第一大股东。

  与此同时,《中国经营报》记者注意到,持有南粤银行9.30%股权的第二大股东,是近一年都处于风险旋涡中的金立通信。此前2017年6月广东银监局发布公告称,同意金立通信受让广东宝丽华新能源股份有限公司约7.00亿股份,作价12.18亿元。

  由于金立通信供应商欧菲科技(002456)、深天马A等公司申请资产保全,金立通讯掌门人刘立荣所持有的金立通信的41.4%股份被东莞市第一人民法院冻结,限制时间为2018年1月10日至2020年1月9日。且金立通信持有微众银行股权、南粤银行股权以及正在建设中的位于深圳前海的金立大厦等重要资产也都处在资产冻结中。

  据悉,11月28日金立通信召开债权人会议,邀请了债务在8000万元以上的供应商,摸底他们对金立破产重整的意见,几乎大部分的银行等金融债权人都同意破产重组。

  对于股东公司破产重组的银行,某位此前有类似经历的农商行董秘告诉记者,股东公司破产后,持有的该农商行股权将进行拍卖。

  对于南粤银行的情况,记者也从该行处了解到,该行正在采取一些措施。“目前我行收到若干法律文书,是关于新光、金立在我行股权被其债权人申请司法冻结的裁定书。我行迅速向监管机构汇报,并将按照司法要求办理,积极配合做好股权冻结。预计不会发生股东撤资、抽资等影响我行资本规模及股权结构的情况。”南粤银行方面如是回复。

  同时,南粤银行新一轮增资计划一直在进行中。今年5月,晨鸣纸业(000488)曾发布公告称,其子公司湛江晨鸣拟以自有资金,认购南粤银行定向增发股份4.26亿股,并受让广东南粤银行股份9.43亿股。湛江晨鸣拟按每股1.86元的价格认购上述定增及转让股份,股份认购金额共计约25.46亿元。完成后,湛江晨鸣持有广东南粤银行股份数为13.69亿股,占广东南粤银行总股本的14.55%。不过,截至目前,该参股事项还处于推进过程中,尚需广东银监局审核。

  除晨鸣纸业子公司湛江晨鸣外,广东鼎龙实业集团有限公司也认购了南粤银行14.64亿股定增股份,占变更后总股本比例的15.56%。依此计算,新光集团13亿股股份对应的股权比例也将被稀释至13.81%,从南粤银行第一大股东成为第三大股东。

  资产质量压力不减

  南粤银行不仅或将面临股东变动,且根据2017年年报显示,在金立通信成为南粤银行股东当年,南粤银行便与该公司进行了2亿元的债券投资。不过,针对此债券投资目前的状况,南粤银行并未给予回应。

  根据裁判文书网在今年7月公布的一份民事裁定书显示,南粤银行与金立通讯有借款合同纠纷。南粤银行第一直属支行因与被申请人金立通信、刘立荣等金融借款合同纠纷一案,南粤银行向法院提出诉前财产保全申请,请求查封、冻结了金立通讯的部分财产。

  近年来,南粤银行资产质量压力不减。在资产质量方面,2014年2017年末,南粤银行不良贷款余额分别为6.7亿元、12.35亿元、15.09亿元、15.08亿元,不良贷款率分别为1.26%、1.76%、1.87%、1.67%。根据南粤银行2018年三季报数据显示,该行不良资产余额已达到约17.88亿元,不良率较年初有所上涨为1.78%。在资本充足率方面,截至2018年9月底,南粤银行核心以及资本充足率为9.33%,一级资本充足率为9.33%,资本充足率为11.39%。

  与此同时,今年广东银监局发布的十余张罚单中,有4张涉及南粤银行,处罚对象包括南粤银行资金运营中心、南粤银行股份有限公司、南粤银行股份有限公司广州分行以及两名相关人员,罚款共计570万元。

  被罚原因包括:关联交易未按规定备案或批准;股东股权质押管理严重违反审慎经营规则;南粤银行广州分行内部控制严重违反审慎经营规则,内部账户开立及销户严重违反审慎经营规则;违规签署虚假合同等。其中,因“违规开展商业承兑汇票买入返售”,南粤银行资金运营中心被罚款400万元。

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