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智能手机销量回暖 A股小伙伴有哪些
2018-06-02

  近日,国际市场研究公司Gartner的数据显示,2018年第一季度全球智能手机的销售量恢复增长,销量约为3.84亿部,在全球销量前五的品牌中,华为、小米和OPPO分别占据第三、第四、第五位,同时小米、华为一季度全球市场份额较去年同期均实现增长。智能手机行业整体较高的景气度,让产业链企业有望分享红利,相关龙头上市公司的业绩不俗。今天让《投资快报》记者带您看看,智能手机产业链的小伙伴都有哪些。

  全球智能手机销量回暖

  近日,信息技术研究和顾问公司Gartner发布统计数据称,2018年第一季度全球智能手机的销售量恢复增长,较2017年同期增加1.3%,达3.84亿部。

  今年首季,三星、苹果、华为、小米和OPPO是全球前五大智能手机厂商,销量分别为7856万部、5405万部、4042万部、2849万部、2817万部;全球市场份额分别为20.5%、14.1%、10.5%、7.4%和7.3%。这五大厂商的智能手机销量占了全球市场六成的份额。

  较2017年同期相比,今年首季三星智能手机的全球市场份额下降了0.3%。Gartner称,三星虽稳坐智能手机龙头宝座,但其中端智能手机持续面临来自中国品牌的挑战,导致该公司单位销售量上一年出现萎缩。由于中国品牌影响力日益提升,并持续拓展欧洲、拉丁美洲市场,因此2018全年三星智能手机增长率将持续面临压力。

  至于原本有望在上一季度提升销售数字的苹果,终于在2018年第一季度智能手机单位销售量上恢复增长,与去年同期相比增加4%。

  华为今年首季的全球市场份额增长了1.5%,得以稳固其全球第三大智能手机厂商的地位。Gartner研究总监安休·古普塔认为,在2018年第一季度,华为缔造了18.3%的增长率,有助于拉近和苹果之间的差距,不过未来增长将更加取决于该公司是否能通过开发更强大的机型,拉抬新兴亚太地区的市场份额并解决美国市场问题。

  小米智能手机今年首季销量增长124%、全球市场份额增长4%。小米更新了智能手机产品组合,定价策略更是极具竞争力,帮助该公司拿下2018年第一季度第四大厂商的头衔。安休·古普塔指出:“定价策略让小米在新兴亚太地区缔造了330%的增长率。”

  智能手机五大产业链龙头股机会凸显

  受上述消息面影响,5月31日小米、华为概念板块实现突出表现,整体分别上涨2.87%、2.79%,居涨幅榜前列。板块内普路通(002769)、御家汇(300740)和精达股份(600577)等3只个股股价实现涨停,另外广信材料(7.08%)、裕同科技(6.68%)、铭普光磁(5.19%)、京东方A(5.10%)、易尚展示(4.89%)、神州数码(4.52%)和同益股份(4.38%)等个股涨幅也较为显著。

  对此,分析人士表示,以小米、华为为代表的国产智能手机全球市场份额提升,将利于产业链相关上市公司业绩增厚,利好相关个股后市表现。

  智能手机行业整体较高的景气度,在相关龙头上市公司的业绩上也有所体现,欧菲科技预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为:68200万元至80600万元,与上年同期相比增长10%至30%。业绩变动原因为:1。摄像头模组产品结构持续优化,双摄模组出货量占比提升,公司主营业务业绩大幅增长;2。国际大客户的触控业务盈利能力持续改善,带动公司整体利润提升。精密金属制造服务商科森科技今年一季度净利润同比增长156.14%。另外,卓翼科技新纶科技安洁科技得润电子盛路通信领益智造顺络电子等公司预计中报净利润同比增幅也均在30%以上。

  券商认为,五大国产智能手机产业链龙头个股值得关注。主要包括:1、AMOLED屏:深天马A、京东方A、欧菲科技;2、摄像头:欧菲科技硕贝德大富科技合力泰蓝思科技;3、金属机身:比亚迪长盈精密、劲胜精密、银禧科技、江粉磁材;4、指纹识别:欧菲科技合力泰金龙机电;5、玻璃盖板:蓝思科技欧菲科技星星科技合力泰长信科技、江粉磁材、智慧松德等。

  小米供应链企业有望享红利

  5月31日,有消息称小米已定于2018年7月16日在上海证券交易所(即A股主板)发行CDR(中国存托凭证),并于7月17日在香港证券交易所发行IPO。

  此消息一出,小米概念、阿里概念的多家企业股价均出现不同程度的涨幅,其中新华都富瑞特装共达电声普路通等甚至出现涨停。

  小米即将发行CDR有一大亮点:在港股IPO的前一天,先在A股发行CDR。若上述消息属实,小米将先于BATJ成为中国首家CDR企业。不过,其后有媒体求证指出,据接近小米IPO项目的中介人士透露,小米7月16日发行CDR,7月17日在港上市的时间点并不确切,该时间点来自于监管机构及市场各方预估的数个时间点方案之一,最终方案尚未落定,很大程度上将视CDR政策细化确认的进度而定。

  那么,哪些小米概念股将受益呢?在业内人士看来,随着小米的上市、小米手机的持续高增长,小米在A股的供应商也有望受益。公开资料显示,小米的触摸屏、电池、玻璃、移动电源、面板等均从A股公司采购。小米上市后将在智能手机、电视、笔记本电脑等核心业务上进行扩展,上述公司或有望受益。

  据机构不完全统计,A股至少有20家公司为小米提供各种产品和服务。其中包括:普路通(002769),小米提供供应链管理服务;卓翼科技(002369),负责小米移动电源的天津工厂,其供货量一直处于持续上升的状态。奋达科技(002681),奋达科技正在为小米代工生产一款新品soundbar,预计年产量超70万台。开润股份(300577),与小米深度合作,打造智能出行极致品牌“90分”,并合资设立上海润米与上海硕米,通过小米商城等电商渠道进行自有品牌“90分”产品的销售。长盈精密(300115),系小米系列手机外观件供应商。

  手机产业链公司估值降到合理水平

  尽管5月份手机产业链板块迎来一波小幅反弹行情,但将K线图拉长可以发现,自去年11月中旬以来,过去整体表现强势的手机产业链板块实际上遭遇了一轮剧烈调整。统计数据显示,A股市场上,该板块从去年11月中旬至今年4月底跌幅近30%,其中科森科技超声电子德赛电池信维通信等个股的跌幅超过40%。港股市场上,相关个股的表现同样惨淡,瑞声科技在此期间跌逾30%。

  国金证券认为,目前苹果产业链主要公司的估值已下降到合理水平,供应商信息逐步明朗后,市场开始预期下半年苹果的新机,业绩增长确定的产业链公司将受到资金的青睐。

  一位私募机构总经理认为,巴菲特大量买入苹果股票的一个最重要的原因是,不同于其他电子产品,智能手机已成为现代人生活中不可或缺的一部分。他说:“出门时,你可以不带手表,不带钱包,甚至可以不带钥匙,但你会不带手机吗?”

  业内人士向《投资快报》记者表示,从消费行业的属性来看,很多消费品不是只有一次交易,后续会有更换或升级的消费需求,这在手机行业表现得尤为明显。随着科技不断进步,大致可推断用户每隔一段时间就必须更换一次手机,这为手机市场空间的稳定奠定了基石。

  上述基金经理解释道,由于智能手机市场趋于稳定,在决定手机供应链景气度的多个因素中,手机销量已变为一个定量,最大的变量则来自创新。有了创新,就有了性能提升,也有了价格提升,而实现创新的关键就是手机供应链厂商。

  智能手机产业链小伙伴

  普路通(002769)

  普路通与小米具有多年供应链合作关系,为小米提供针对性的供应链服务。普路通2018年一季报显示,公司2018年1-3月实现营业收入10.90亿元,同比增长48.22%;归属于上市公司股东的净利润4109.75万元,同比增长1.84%;公司每股收益为0.11元。

  普路通是国内龙头供应链服务提供商,2011年成为小米深度战略合作伙伴,从某种程度上公司相当于是小米的一个业务部门,外部化形成了独立公司,因此业务量和小米有高度联系。公司通过收取供应链服务费盈利,净利润和经手货值基本成比例,2016、2017年经手货值分别为400亿、500亿元。目前除小米之外已经拓展乐视、同方、曙光信息、百纳威尔等众多大客户。

  深耕小米产业链,乘势小米产业链爆发迎来业绩大年。券商研报认为,公司经手货值中小米占比在70%以上,2016、2017年经手小米货值分别为280亿元、400亿元。小米在2018年启动上市计划,产业链将在红利下爆发。

  汇顶科技(603160)

  今年开始成为了屏下光学指纹识别技术规模商用的元年。5月31日,小米在8周年之际,发布了小米8 探索版,而在这一版本应用的多种“黑科技”中,由汇顶科技提供的“压感屏幕指纹识别”更是吸引了大多用户的目光。

  汇顶科技屏下光学指纹规模商用以来,凭借稳定可靠的性能表现收获了华为、vivo、小米等终端品牌客户和众多行业媒体及专业测评机构的肯定。作为一项与传统电容指纹完全不同的创新生物识别技术,汇顶科技历时多年潜心研究,目前该项技术已申请、获得国内、国际专利240多项。屏下光学指纹模组可直接贴合在OLED屏幕下方,完美解决一体化屏幕与指纹空间的技术矛盾,同时通过严苛的工艺设计为终端用户带来更赏心悦目的视觉体验。汇顶科技屏下光学指纹方案在抗强光干扰、低温环境、干手指场景下表现出稳定的解锁率和解锁速度,并且在OLED软、硬屏均已实现规模商用,是目前商用机型最多、累计发货量最大的屏下光学指纹方案。

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