*ST康达最新消息,暴增6成!熊市催热“要约收购” 便宜是王道?,000048最新新闻

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暴增6成!熊市催热“要约收购” 便宜是王道?
2018-11-30

  上市公司的实控人之争从来都不是新鲜事,不过,今年以来关于争夺第一大股东的事件特别多,从新华百货*ST康达汉商集团,要约收购成为市场的一大热点。

  汉商集团遭顶格要约收购

  11月27日晚间,汉商集团发布要约收购报告书,自然人阎志拟以15.79元/股收购汉商集团9.50%股权,收购价较公告时公司股价12.04元/股溢价31.15%。一旦收购顺利实施,阎志及其一致行动人将成为汉商集团新任控股股东。

  自2012年9月首次举牌汉商集团以来,阎志及旗下卓尔控股有限公司(卓尔控股)已多次举牌汉商集团,并成为公司第二大股东,此次要约收购是其第七次“狙击行动”。

  据汉商集团公告,截至公告日,卓尔控股与阎志合计持有汉商集团6808.43万股,占汉商集团总股本的比例为30%。

  不过,在此前阎志多次举牌的同时,汉商集团现任控股股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室(汉阳国资办)也采取了防守反击,快速启动了要约收购,最终以22.5元/股的价格要约收购了汉商集团5.01%的股份。截至今年1月17日,该笔要约收购完成,汉阳国资办的持股比例增加至35.01%。

  汉商集团总股本只有2.27亿股,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,若社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%,或股本总额超过人民币4亿元的公司社会公众股持股比例低于10%,则上市公司股权分布不再具备上市条件。

  要约收购完成后,汉商集团剩余的社会公众股为占总股本的比例为25.44%,不会引起因公司社会公众股不足25%而退市的情形,同时,这意味着目前的第一大股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室已经没有太大的增持空间了,在不让汉商集团退市的情况下,最多增持至35.45%。

  康达尔硬撑三年终易主

  11月23日晚,康达尔宣布,深圳京基集团(下称“京基”)要约收购公司股份成功,公司控股股东由深圳华超变更为京基,实际控制人由罗爱华变更为陈华。京基多时“野心”终于成为现实。

  2016年,京基集团通过受让和增持成为康达尔第二大股东,但由于受让的股份曾因未举牌受到处罚,彼时的华超投资将其“拒之门外”,此前华超在康达尔的占股比例约为31.85%,京基则持有31.65%的股份,两者之间微乎其微的“差距”让其斗争日益白热化。

  公开资料显示,深圳京基集团是深圳本地开发商,做旧改起家,目前在深圳拥有多个旧改项目,深圳地标建筑京基100即由该集团打造。

  本次要约收购股份的过户手续已于11月23日办理完毕。收购完成,京基持有康达尔162754238股股份,占公司股份总数的41.65%,成为康达尔真正的控制人。

  新华百货股权争夺加剧

  除了上述两家外,9月7日,新华百货公告了收购要约完成情况。此次要约收购由公司控股股东物美控股于7月份发起。物美控股拟以部分要约方式收购公司除物美控股及其一致行动人以外的其他股东所持有的公司股份。收购股份比例不超过总股本的6%,收购价为每股18.60元。要约收购期限为8月8日至9月6日。

  据公告,截至9月6日要约收购期间,最终有304个账户共计11479110股股份接受收购人发出的要约。收购人将按照要约收购的条件收购11479110股股份,并根据相关规定办理过户登记手续。收购完成后,物美系将持有新华百货股份总数比例达到40.94%。

  实际上,物美控股此次发起的要约收购可谓有备而来,志在扩大对新华百货的控制权。而要约收购背后的,则是物美系与宝银系双方对控制权的激烈争夺。

  宝银系自2015年起通过二级市场开始介入到新华百货,短短3年多时间已然跃居新华百货的第二大股东。在要约收购之前,物美控股、物美津投、北京绿色安全农产品物流信息中心作为一致行动人,合计持有新华百货34.93%的股权;而与此同时,宝银系(上海宝银与上海兆赢旗下基金账户)持股比例已经达到32.98%,双方股份差距不到2%。

  目前随着要约收购完成,物美控股与宝银系之间的股权差距终于扩大至7%。

  今年来要约收购完成数增超6成

  东方财富Choice数据显示,按要约收购报告书摘要最新公告日计算,截至到11月29日,A股今年来已经完成的要约收购有15起,而去年同期仅有9起完成,同比增加超6成,2017年全年也才仅完成了11起。

今年来已完成要约收购公司名单:

(数据来源:东方财富Choice数据)

  除了已经完成要约收购的,还有多家公司正处于要约进行中和要约准备中。

  天风证券指出,回顾过去,2003年-2016年,中国资本市场共发生74起上市公司要约收购事件,年均仅5.29起。

  对于今年要约收购的火爆现象,业内人士表示主要原因是上市公司股价持续处于低位,内在价值凸显。“产业资本等各方要约收购上市公司股权甚至控制权热情增强,上市公司控股股东也愿意低位增持,以增强控制权。”

  天风证券指出,一方面,我国股市大盘整体处于低位,上市公司估值处于历史相对低位,部分收购者(含控股股东巩固控制权情形)看重上市公司的未来投资价值,通过要约收购,可以实现在总体成本相对较低的情形下,快速有效的实现股份的增持;另一方面,监管层陆续发布借壳新规、再融资新规、权益变动新规及减持新政等一系列政策,给上市公司并购重组、再融资、二级市场增持与减持带来较大的负面影响,刺激投资者“另寻他路”来实现原有目的的替代性资本路径。

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