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猪价进入“春节模式” “二师兄”站上新一轮投资风口?
2018-01-08

  只要站在风口,猪也能飞起来。

  而从今日(1月8日)盘面上来看,“二师兄”又再度起风了,牧原股份涨停;傲农生物温氏股份涨逾6%;新五丰天邦股份涨逾4%;龙大肉食、康达尔、唐人神等都有不同程度涨幅。

  而究其原因,还是离不开两个字“涨价”。

  猪价进入“春节模式”

  从细分来说,一方面,进入1月,随着春节的脚步渐临渐近,猪肉消费进入旺季,生猪价格开始反弹。

  公开数据显示,东北猪价稳中伴涨,吉林猪价上涨0.4元/公斤;华北局部猪价上涨,天津、北京、山西基本稳定,河北猪价上涨0.2元/公斤;华东猪价上涨,其中安徽猪价涨幅较大,上涨了0.3元/公斤;华南猪价上涨,广东涨0.1元/公斤;华中猪价全线上涨,河南、湖南上涨0.2-0.3元/公斤,江西上涨0.1元/公斤,湖北小幅调整;西北猪价微跌,陕西跌0.1元/公斤;西南稳定。

  另一方面,受到雨雪天影响,再加上南方腌制腊肉需求加大。卓创咨询分析师牛哲认为,前期北方受暴雪影响交通严重受阻,食企收购难度大、收购成本高,多数厂家被迫减量减产,部分食企甚至陷入半停产状态,且产品走货亦陷入僵局,食企销售压力极大,猪价上涨空间受到一定限制。而南方部分地区猪价偏低,加之持续降雨依旧深度影响调运,食企收购难度不减,业内看涨情绪较高,规模化养殖场或仍有抬价的意向,预计短期北方猪价或小幅盘整为主,南方行情稳中伴涨。

  “二师兄”站上新一轮投资风口?

  猪肉价格的销售旺季,业绩增长,往往也是二级市场中生猪养殖上市公司的投资风口。

  以最近发布公告的A股上市公司温氏股份为例,12月份猪价环比增长5%。具体来看,2017年12月,该公司销售商品肉猪190.10万头,收入33.63亿元,销售均价14.95元/公斤,环比变动分别为8.86%、13.08%、5.13%,同比变动分别为12.29%、2.66%、-11.28%。

  今日,据东方财富Choice数据显示,从1月2日至今(1月8日),温氏股份区间涨幅为12.76%,据猪肉概念股区间涨幅首位,其次是牧原股份龙大肉食


  展望2018年,农产品期货网分析师指出,生猪产能的低位导致供应恢复缓慢,由于环保禁养压制产能复苏,但是养殖集团规模扩张会补充产能,但需要一定时间,总体上2018年生猪供应难以快速增加,生猪价格波动不会太大,预计维持稳中向上态势。

  安信证券表示,未来随着中小养殖户的加速退出,规模化养殖比例有望加速。因环保政策趋严、自然淘汰母猪及信心等因素,小规模养殖散户逐渐退出历史舞台,倒逼产业升级,龙头企业迎来历史机遇,处于快速扩张阶段:2014年-2016年我国生猪出栏 CAGR 为-2.3%,但大型规模养殖企业产量以 30%左右的增速加速扩张。预计2018年生猪均价运行区间 12-16 元/公斤,重点关注龙头:温氏股份牧原股份

  平安证券认为,猪价在春节前(2月16日)仍将维持稳步上涨趋势。2017年规模户的“成长逻辑”是表象,根本原因是行业门槛提高带来的集中度提高,竞争格局优化。2018年将延续这一态势。继续推荐牧原股份温氏股份等龙头企业。

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