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紫光国微一字涨停!收购Linxens整合安全芯片业务 国家集成电路基金解囊相助
2019-06-03

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  6月3日,紫光国微毫无悬念一字涨停,逾22万手买单封死涨停板,最新总市值301亿元。

  就在前一日晚,紫光国微公告表示拟收购同一实控人旗下的子公司——紫光联盛100%股权,该标的公司主要是为了收购法国Linxens而成立,交易价格初步拟定为180亿元。

  据了解, Linxens的主营业务为设计与生产智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线和超轻薄柔性LED灯带,与集成电路生产及应用环节紧密相连。是全球销售规模最大的智能安全芯片组件生产厂商之一。

  6月3日,据紫光国微证券部人士介绍,此次收购拟定的方案是全部以发行股份的方式支付,目前还有标的公司行业竞争情况、财务数据和股权变更历史等信息尚未披露,公司将会在收购报告书中进行披露。

  尽管还有诸多收购细节尚未揭晓,但这并没有妨碍A股市场投资者“提前狂欢”。毕竟,Linxens所处的芯片组件领域及其龙头地位,都足以让这次关联交易引发剧烈反响。

  产业链竞争优势明显

  根据公开资料显示,Linxens 是智能安全芯片组件领域技术和市场地位领先的科技公司,其主要客户覆盖电信、交通、酒店、金融服务、电子政务和物联网等领域,产品在智能安全芯片组件行业处于全球领先地位。

  相关产业链调研数据显示,Linxens条带封装产品占国外市场约70-80%份额。

  其核心竞争力主要包括三个方面:

  (一)Linxens在智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线方面拥有多年经验积累,并始终以提高产品的连接性、耐用性和美观性为目标,不断研发生产技术,提高生产环节的连贯性和一致性,减少生产中的手动操作,通过持续提高产品质量和可靠性,使产品竞争优势更加明显。

  (二)布局全球化生产基地,降低生产成本。Linxens在法国、德国、新加坡、泰国、中国等国家设有运营实体,多元化的生产基地布局有利于就近满足客户的需求,降低产品生产成本。同时,通过全球化生产布局,Linxens与客户的长期合作确保了销售价格、采购成本的稳定。大批量生产降低了原材料损耗,提高了设备利用率,降低了产品成本。

  (三)产品市场地位领先,覆盖广泛应用。Linxens的智能安全芯片微连接器产品市场地位和市场占有率保持领先,可广泛应用于SIM卡、银行卡、交通卡等产品,涉及电信、交通、酒店、金融服务、电子政务和物联网等领域。

  根据上市公司关联交易公告显示,截至2018年9月30日,Linxens总资产为3.70亿美元,净资产为3.51亿美元;实现营业收入1.47亿美元,净利润为1亿美元(未经审计)。

  根据Linxens官网显示,公司2018年总营业额4.3亿欧元(约合4.81亿美元),同比2017年1.99亿美元的总营收,增长了141.71%。

  长城证券指出,Linxens为全球优质标的,紫光国微趁热打铁进行垂直整合,为产品出海做足准备。

  “在国外市场,公司已经获得了关键认证,新一代金融IC卡芯片获得国际权威SOGIS CC EAL 5+安全认证,达到世界领先水平,产品已经可以和NXP等国际龙头企业竞争。此次通过收购Linxens, 其安全芯片的业务能力将得到进一步巩固,同时也为公司进军海外市场做好了准备,根据公开调研,目前公司今年已经成立了海外事业部。”长城证券指出。

  集成电路产业基金参与

  去年7月,在紫光集团跨洋收购Linxens时,就曾引起市场广泛关注。彼时,就有业内人士指出,紫光集团在芯片设计、制造、封测等产业链大的关键点早已完成卡位,拿下芯片组件商主要助于其进一步完善整体的芯片布局。若从业务互补性上看,紫光集团子公司紫光国微受益较为明显。

  据媒体报道,紫光集团收购Linxens合计花费金额约为22亿欧元。

  21世纪经济报道记者了解到,在收购过程中,不仅有紫光集团及其关联人赵伟国等人的“全力以赴”,更是获得了国家集成电路基金、泛海集团等投资机构的“慷慨解囊”。

  公开信息显示,紫光联盛实收资本合计180亿元,合计由5名股东参与出资。

  其中大股东紫光神彩是紫光集团全资控制下的企业,出资额为135亿元,持有紫光联盛75%的股权。分别持股紫光联盛8.33%股权的股东紫锦海阔和紫锦海跃都是紫光集团关联人赵伟国控制的企业。

  第四大股东红枫资本投资管理有限公司,是由泛海控股全资成立的子公司,出资额为10亿元,持有紫光联盛5.56%的股份。

  第五大股东鑫铧投资则是紫光集团和国家集成电路等联合参股的企业,其中国家集成电路产业基金通过持股32.31%的子公司——芯鑫融资租赁,联合紫光集团旗下的中青信投合作成立了中青芯鑫,芯鑫融资租赁和中青信投分别持有中青芯鑫49.5%和49%的股权。

  而中青芯鑫再通过全资孙公司鑫铧投资,斥资5亿元,获得了紫光联盛2.78%的股权。

  事实上,紫光国微的关联交易公告中也可窥见Linxens对紫光国微的重要性。

  2018年,紫光国微合计向Linxens及其下属子公司采购原材料909.56万元,采购封装测试方面的劳务523.39万元,实际发生额占同类业务比例分别为0.58%和1.43%。

  紫光国微预计,2019年度公司及控股子公司拟与间接控股股东紫光集团及其下属企业、同方股份及其下属企业等关联方进行交易,预计2019年度日常关联交易发生金额约为3.11亿元。其中,与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为1.45亿元。

  

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