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北上资金五月净卖额创历史新高!10股净卖额超10亿 19股却被连续加仓
2019-06-02

  什么信号?北上资金五月净卖额创历史新高,10股净卖额超10亿,19股却被连续加仓

  5月份已收官,截至5月31日,北上资金5月份净卖出536.73亿元,净卖出金额创互联互通机制开通以来新高。调整行情下,北上资金自今年一月份以来仍连续四月对66股加仓。

  五月北上资金净卖出金额创历史新高

  跌跌不休的5月份终于过完了,虽然5月份沪指大部分时间围绕2900点上下窄幅震荡,但是各路资金都处于“跑路”状态,如主力资金、产业资金、北上资金等。截至5月31日,沪指本月跌幅高达5.84%,创业板指下跌8.63%,中小板指下跌9.42%。数据宝统计显示,北上资金本月净卖出536.73亿元,月度净卖出金额创互联互通机制以来新高。其中沪股通合计净卖出339.23亿元,深股通合计净卖出197.50亿元。

  拉长时间来看,北上资金今年以来合计净买入537.66亿元,主要得益于开年以来的大额净买入。数据宝统计显示,北上资金1月份及2月份合计净流入1210.8亿元,然而仅4月份及5月份净流出就超过了700亿元。

  农林牧渔等三行业连续五月获加仓

  数据宝统计显示,北上资金净流出金额创月度高峰背景下,仍有7行业持股数量环比获加仓,其中纺织服装、国防军工、传媒3行业持股数量环比增加8%以上。纺织服装获加仓最为显著,由4月末的2.11亿股增至2.46亿股,环比增加16.39%;国防军工持股数量环比增加也超过10%。相反,建筑装饰、采掘、计算机、商业贸易及有色金属行业持股数量环比减少10%以上,建筑装饰减仓最为明显,达到13.17%。

  值得一提的是,增仓行业中公用事业、农林牧渔及传媒行业连续五月获北上资金加仓。农林牧渔行业持股数量由2018年底的4.9亿股增至6.76亿股,增幅高达38.07%,行业内的温氏股份等更是连续八月获加仓。另外,传媒及公用事业行业持股数量分别增加29.67%及18.47%。

  北上资金连续六月增仓19股

  数据宝统计显示,调整行情下,北上资金自今年一月份以来连续四月对66股加仓,医药生物、房地产及农林牧渔股居多,各有12只、6只、4只,如一心堂华侨城A及西王食品等。

  需要说明的是,以上66股中19股连续六月获北上资金增仓。加仓超5%的有生物股份一心堂杰瑞股份国瓷材料,其中,生物股份加仓最为显著,由11月末的4.26%增至12.29%,增仓8.03个百分点,该公司禽流感动物疫苗的综合研究和生产能力居国内领先水平;从事中、西医药品零售连锁的一心堂也增仓超7个百分点,该公司还是富时罗素概念成份股。另外,国信证券中航电子泛海控股金域医学等股在近六个月也获得了北上资金的连续加仓。

  10股五月份净卖出额超10亿

  数据宝统计显示,进入五月份以来,北上资金减仓股数量仍在增加。与四月份相比,增仓股587只,减仓股多达691只,增仓股中医药生物、机械设备、食品饮料股较多。增仓比例较大的有一心堂中炬高新亿嘉和涪陵榨菜等,增仓比例均超过了1.3个百分点,一心堂最新持股较4月末增加了2.23个百分点。中炬高新纳入富时罗素概念,5月份以来逆势上涨7.43%,另外,伊力特地素时尚量子生物等股获北上资金增仓比例也都超过了1个百分点。

  与此同时,北上资金持有的药明康德上海机场四方科技科沃斯等6股的持股比例环比下降超2个百分点。其中,药明康德5月以来股价下跌10.53%,持股比例环比下降了5.71个百分点。

  从活跃股来看,本月共有47股登上北上资金十大活跃榜,其中净买入仅14只个股,且金额普遍较低。农林牧渔、银行及食品饮料行业净买入个股居多,温氏股份牧原股份民生银行位居净买入前三,分别获北上资金净买入10.86亿元、7.03亿元及2.28亿元;海天味业东方财富浙江龙盛等7股获净买入金额也都超亿元。

  从净卖出股来看,净卖出股以大盘蓝筹股为主,10股净卖出金额超亿元。贵州茅台位居净卖出金额首位,高达115.75亿元;其次的美的集团海康威视净卖出金额都超30亿;五粮液格力电器净卖出金额超20亿。值得一提的是,以净卖出前10股来看,除兴业银行外,其余9股连续2月处于净卖出状态。

  净卖出金额创新高后怎么走

  从单个交易日来看,五月份18个交易日仅有2个交易日为北上资金净买入状态,分别是5月15日(9.07亿元)、5月28日(55.67亿元),这两日的净流入主要与MSCI指数中国大盘A股纳入因子的提高有关。

  而市场分析人士认为,五月份以来的大额净流出与贸易摩擦以及海外市场动荡有密切关系。值得一提的是,去年3月份以来,A股市场也经历了贸易摩擦的影响,为何这次影响会这么大?以下试图从数据角度来解释北上资金的动态。

  其一、贸易摩擦及自身负面因素。相比去年,今年5月份以来的贸易摩擦来势更加凶猛,五月份的第一个交易日(5月6日)沪指跳空下跌5.58%,创2017年以来单日最大跌幅。各路资金恐慌情绪骤然升温,当日北上资金净流出高达56.24亿元。

  具体到个股,受贸易摩擦影响较大的海康威视,5月6日当日净流出金额创月度最大纪录。而贵州茅台,由于受自身负面新闻影响,5月份股价下跌8.62%,5月6日净流出金额占当月净流出总额比重超两成。也就是说在自身负面因素叠加下,北上资金本月净流出额进一步提升。

  其二、获利了结。从今年以来行情来看,2019年1月4日沪指最低2440.91点,创2015年以来新低,北上资金也在此时开启疯狂买入模式,仅前两个月净买入额就高达1200亿以上。自开年至3月底,沪指累计上涨近24%,而4月以来沪指下跌6.21%。个股方面,5月份净卖出前20股市场表现特征明显,开年至3月末均大幅上涨,平均涨幅达到41.95%;而自4月以来几乎半数股票下跌。如中信证券立讯精密等。

  相比之下,虽然去年1月份北上资金有过大额净买入行为,但在去年3月份爆发贸易摩擦时,沪指点位低于去年1月份,这也就能理解去年发生贸易摩擦时北上资金为何没有大规模卖出。

  将时间拉长,上一次大规模卖出是2015年7月,净卖出314.94亿元,而在此后北上资金连续两月净流入,合计228.86亿元。另外,去年10月份北上资金净流出也超出百亿,此后连续五个月净流入。随着MSCI纳入A股因子继续提高,北上资金这种大规模流出的情况理应有所缓和,甚至再现净流入。

  对于6月份的大势而言,分析人士表示如果6月中下旬中美大博弈走向5000亿美元关税税率全部增加至25%情形,则在趋势交易者的作用下,市场短期可能还会有“最后一跌”,后续市场也存在一定的不确定性。不过一旦利空消化,A股市场将极有可能迎来“七翻身”。

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(文章来源:数据宝)

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