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中银国际证券:地产十月销售超预期龙头估值待修复
2019-11-04

  11月4日,中银国际证券发布地产行业研报。

  上周(2019/10/27-2019/11/2)40 个重点城市新房合计成交 494 万平米,环比上升 0.1%;10 月截至上周累计日均成交 65 万平米,环比 9 月下降 14%,较去年 10 月上升 3.6%。其中,一、二、三线城市上周成交面积分别环比变化:22.3%、-14.8%、10.1%,北上广深环比变化分别为:-1.5%、34.7%、27.4%、12.3%。10 月房企销售数据公布,单月 top10、top50 及 top100房企销售额同比增速分别为 25%、27%及 28%,在去年高基数上再度提升,主流房企销售持续强势,集中度提升趋势不变。我们认为龙头及高成长房企19-21 年业绩锁定性较强,基本面坚实,快回款、高周转、融资渠道多元化的优势推升行业集中度,价值低估待修复。同时建议持续关注粤港澳、京津冀等区域题材的爆发机会。我们重申板块强于大市的评级,推荐组合:1)龙头房企:万科 A、保利地产;2)区域房企:招商蛇口荣盛发展;建议关注高成长性房企:阳光城中南建设;地产交易服务商:我爱我家等。

  板块行情:上周 SW 房地产指数下跌 1.26%,沪深 300 指数上涨 1.43%,相对收益为-2.69%,板块表现弱于大市,在 28 个板块排名中排第 21 位。个股表现方面,SW 房地产板块涨跌幅排名前 5 位的房地产个股分别为:新湖中宝丰华股份荣丰控股广宇发展中洲控股

  公司动态:华润置地完成先旧后新配股融资事项,募资 67.2 亿港元;绿地东盟总部项目签约进驻广西南宁,总建面约 30 万平米;万科置业(海外)更名“万科海外投资”获股东会正式通过;大悦城控股前三季营收223 亿,扣非净利润涨幅近 109%;招商蛇口前三季度营收 255 亿,净利下降近四成至 51 亿元;新湖中宝股票连续五日涨停,公司称其主营业务仍为房地产开发。

  政策新闻:据央行统计,三季度末房地产贷款余额 43.29 万亿元,增速连续 14 月回落;央行上海总部促进金融科技发展,支持上海建设金融科技中心;深圳市以 85 亿元挂牌 200 万平产业用地,腾讯或建“互联网++”未来科技城;佛山禅城旧改征求意见,至 2025 年实施改造规模约 13 平方公里;上海发布临港新政,部分核心特殊人才可直接落户。

  行业数据:上周 40 个重点城市新房合计成交 494 万平米,环比上升 0.1%;10 月截至上周累计日均成交 65 万平米,环比 9 月下降 14%,较去年 10月上升 3.6%。其中,一、二、三线城市上周成交面积分别环比变化:22.3%、-14.8%、10.1%,北上广深环比变化分别为:-1.5%、34.7%、27.4%、12.3%。14 个重点城市住宅 3 个月移动平均去化月数为 4.5 个月,环比下降 1.66个月。前周 100 个重点城市土地合计成交规划建筑面积 1024 万平米,环比下降 35.7%;年初至今累计成交 9.29 亿平米,同比下降 6.5%。

  风险提示:三四线城市地产销售下滑超预期;政策及资金改善不及预期。

(文章来源:中银国际)

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