5G板块强势拉升 产业链投资热潮涌动,深南电A最新消息

《深南电A(000037)》

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5G板块强势拉升 产业链投资热潮涌动
2019-11-01

  

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中国5G大规模商用,对相关产业有何影响?将如何带动产业链的增长?

  5G投资或迎热潮

  每一轮移动通信技术的升级换代都会带动产业链的投资热潮,相关产业链公司的业绩也将受益于运营商投资的增长,更进一步,从预期到兑现,产业链上市公司的股价变化都会成为产业的晴雨表。

  在概念发酵及预期阶段,中兴通讯(000063)、硕贝德(300322)、深南电路(002916)、武汉凡谷(002194)等5G产业链公司股价都曾迎来一轮轰轰烈烈的上涨。不过,从5G概念板块的整体走势来看,9月初以来,板块持续回调。

  值得注意的一个变化是,相比之前的概念发酵阶段,不少上市公司在5G业务上的业绩逐渐释放。例如,世嘉科技(002796)前三季度净利润同比大幅增长,公司解释称,主要受益于5G移动通信设备产品快速增长等原因;深南电路三季报超预期同样得益于5G订单加速释放。

  产业链都面临好机会

  5G正式商用将在哪些方面带动产业链的增长?简单来说包括两方面,一是华为、中兴通讯等主设备商;二是为主设备及终端产品配套的各类零部件厂商,涉及射频器件、天线、芯片、模组等方方面面。

  可以说,三大运营商站在5G产业链的最顶端,但是,运营商能否把握住5G带来的机遇,使5G成为名副其实新一轮增长的引擎还有待观察。运营商即将推出的5G套餐面向个人消费者,而5G更广阔的空间是针对政企用户的产业互联网,如何挖掘后者的潜力考验着运营商的智慧。记者注意到,针对5G正式商用后产业链面临的机会,不少券商作出乐观表态。

  国联证券认为,从今年6月发放牌照到11月5G商用,中国5G发展速度快于国外,5G套餐预约人数突破千万,目前已开通5G基站8万多个,国内5G手机已经超过18款,中国有望成为全球最大的5G商用市场。随着SA产业链的成熟,国内5G资本开支将提速。

  股市动向

  5G板块强势拉升,龙头股领涨

  昨日早盘,5G概念持续拉升走强,超讯通信拉升封板,麦捷科技纵横通信武汉凡谷共进股份等跟涨。

  无疑,随着中国5G商用的全面启动,各个细分领域都将受益。不管是华为、中兴通讯烽火通信等主设备商;还是中国电信、中国联通、中国移动等运营商;射频及天线领域的麦捷科技欣天科技硕贝德武汉凡谷等;光通讯领域的中际旭创中天科技特发信息亨通光电等;小基站领域的三维通信超讯通信星网锐捷等;以及5G手机板块等终端产品配套的各厂商,都将由此受益。

  渤海证券指出,三大运营商宣布5G商用正式启动,并开启5G商用套餐,这标志国内5G建设进入加速期,运营商的集采开始大量释放,产业链上的强相关公司获得业绩提升最重要的支撑,这也是通信业主线发展逻辑。随着国内5G网络建设有望超预期方式推进以及华为消费电子产品爆发,产业链上相关公司将持续维持高景气度。

  中泰证券认为,运营商套餐的创新将加快5G在移动互联网应用和物联网应用的推进速度,同时为运营商平台化转型提供新的机遇。

  专家声音

  完善的商业模式有待形成

  5G发展如火如荼。业内专家认为,加速5G应用,推动经济提质增效和民生改善,还需要在成本和商业模式等方面下功夫。

  “5G刚刚起步,仍面临着不少挑战。”中国信息通信研究院副院长王志勤说,由于5G工作频段更高、数据吞吐量更大,基站部署密度等都将增加,运营商建网和运维成本较高。

  据中国信息通信研究院预计,同等覆盖情况下,2025年5G网络建设总投资达到1.2万亿元。

  此外,专家认为,目前各垂直行业的信息化基础不同,5G行业应用暂未形成清晰的商业模式,融合应用发展仍需打通多个环节。

  “5G融合应用发展是世界性难题,需要不同产业领域协同,共同探索。”王志勤说,“流量经营”之外,运营商要通过新技术手段找到新的发展路径和商业模式,我国也需要加快完善5G应用生态体系,加强应用和网络、终端、基础软硬件间的协同。

  开放是5G不变的主题。工信部表示,将一如既往地欢迎国外企业积极参与我国5G网络建设和应用推广,继续深化合作,共谋5G发展和创新。 本报综合

  5G产业链这些个股可掘金

  5G套餐的加速推进将提升5G手机上量的预期,重点关注闻泰科技信维通信等;

  5G高带宽应用包括视频会议和AR/VR等也有望迎来加速,关注会畅通信、淳中科技易尚展示等;

  5G手机套餐推出后,明年物联网应用套餐有望推出,将加速物联网发展,重点关注移远通信等;

  5G驱动的平台化运营的机会,也有望带来运营商价值的重估,关注中国联通、中国移动等。

(文章来源:重庆商报)

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