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逆风翻盘后反弹延续 A股的拐点来了吗?
2019-08-16

  券商股搭台、白马股唱戏……继昨日走出独立行情,今日A股又一鼓作气,早盘低开后冲高盘整,三大股指纷纷收红。

  A股近期的逆转给多头打了一针强心剂,对市场“拐点”的期盼也逐渐强烈,未来A股还有多少上涨可以期待?

  机构认为,A股的韧性首先在于估值,市场成交量虽未进一步扩大,但估值仍处于低位,继续下行的空间不大。

  此外,外资流入趋势不变,政策面也在释放利好,引导增量资金入市意图明显。总体而言,当前机会大于风险,把握景气趋势,“金秋行情”可期。

  “喝酒吃药”行情再现

  本周外盘表现颓靡,A股近两日走势明显强于预期,一扫此前弱势格局。

  截至目前,本周美股三大股指均累计下跌逾2%。今日A股三大指数则纷纷收红,沪指周线收出小阳线。

  盘面上来看,“喝酒吃药”行情再现,食品饮料板块中,青岛啤酒涨停,重庆啤酒海天味业等涨逾5%;医疗生物也涨幅居前,戴维医疗易明医药涨停。

  市场人士分析,食品饮料、医药生物板块的防御属性比较强,且业绩相对比较稳定。当市场风险偏好弱,不确定性强的时候,资金往往喜欢涌向这些板块。

  今年上半年消费白马股曾大幅上涨,估值溢价曾经引发了投资者担忧。7月,消费经历了较大跌幅,食品饮料板块整体下跌2.44%,其中,乳制品下跌5.91%,啤酒下跌2.08%。

  但是本周来看,蓝筹白马的走势却有升温迹象。

  特别是贵州茅台,今天再度刷新最高股价,盘中最高上探至1075.58元。不少卖方机构都大幅调高了茅台未来的预期股价。中信证券上调茅台的目标价至1200元。桃李面包今日也刷新最高股价,上探至48元。

  机构投资者抱团买入,是推动消费白马的股价市值不断上涨的原因之一。

  根据天相投顾数据,公募基金二季度持仓报告显示,贵州茅台五粮液仅次于中国平安,成为公募基金第二和第三大重仓股,持股总市值分别为387亿元和298亿元。

  公募基金二季度持仓前十大重仓股

  另外从资金流向上看,融资资金加仓目标也直指大消费龙头。

  本周以来,五粮液贵州茅台分获融资净买入20.99亿元和20.90亿元,在所有两融标的个股中排第3位和第4位。

  科技股龙头频创新高

  近期科技股的活跃,对市场人气的活跃起到了重要的作用。

  昨日市场绝地反击,科技股功不可没,率先吹响了反攻号角。而今日计算机板块表现依旧强劲,中威电子中孚信息汇纳科技等多股涨停。

  8月至今,A股“核心资产”发生明显的风格转换,逐渐从消费类转向科技类。

  从本周股价创历史新高个股看,食品消费类个股比重减少,电子、通信等科技股的龙头占据了绝对地位。卓胜微汇顶科技沪电股份等多只个股的股价创出历史新高。

  本周股价创出新高的个股(数据来源:东方财富Choice数据)

  市场人士分析,本轮科技股行情有一个重要特点,已不再是停留在概念炒作层面。3月初那波“边缘计算”、“网络切片”、“OLED”等题材炒作都偃旗息鼓,近日资金追逐的科技大牛股往往背后都有业绩支撑。

  如5G概念中的PCB板龙头沪电股份,7月份至今累计上涨超过30%。根据公司发布的半年报业绩预告,预计净利润上年同期增长区间为123.86%至154.39%。

  此外,亿纬锂能深南电路等也在近期公布半年报,业绩大幅增长,股价也在本周创出新高。

  近期公布半年报的部分科技股

  第二波上涨布局良机

  沪指连续两日收阳,市场对反弹预期也不断加大,后市究竟能否形成彻底的反转呢?

  海通证券近日研报表示,上证综指3288点以来的调整已接近尾声,下跌让市场出现布局良机,现在是布局牛市第二波上涨的好机遇。情绪恐慌导致的急跌是布局未来的良机,着眼中期,超配科技和券商,核心资产为基本配置。

  招商证券策略分析师张夏表示,A股目前估值水平处于历史低位,对北上资金吸引力犹存。综合来看,虽然A股目前面临较多外部挑战,但当前机会大于风险,建议把握景气趋势,布局优质标的。

  不过,也有机构相对较为谨慎。

  如华鑫证券认为,整体而言市场在超跌的背景下,A股投资者悲观情绪有所修复。短期指数仍有反复的可能性,甚至不排除再次下跌探底的可能性,下一阶段还是维持“短空长多”的观点。

(文章来源:上海证券报)

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