通信行业:鸿蒙OS吹响自主可控号角 国内ICT产业将迎来发展新机遇,深南电A最新消息

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通信行业:鸿蒙OS吹响自主可控号角 国内ICT产业将迎来发展新机遇
2019-08-13

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  ※ 本周行业重要趋势:

  一、华为开发者大会吹响科技产业自主可控号角,ICT产业迎来发展新机遇

  2019年8月9日,华为开发者大会上宣布正式推出全球第一款基于微内核的全场景分布式操作系统鸿蒙OS,我们认为:

  1)华为通过打造芯片+鸿蒙OS的类“Wintel”生态,纵深底层根基,公司堡垒更为坚固,成长更有韧性,各业务线条都将受益,盈利能力将持续增强,市场对华为产业链的持续稳定发展也将更具信心。

  2)鸿蒙并非一个单纯的手机系统,它未来面向的是万物互联的全场景智慧生活,可赋能5G、IOT、工业互联等领域,推动相关产业快速发展,自主可控将获得进一步催化,国产ICT硬件和软件都将迎来发展新机遇。

  3)此次不只是发布了鸿蒙OS,在芯片、IOT生态、AI、开发者生态层面都有全新展现,包括5G多模终端芯片、5G终端、毫米波技术、物联网整体解决方案(HiLink开放平台+LiteOS系统+IoT芯片)、终端云服务HMS等,并且未来还将继续开放通信、照相、全场景、AI等方面的核心能力。

  ※ 二、中移动2019年5G投资预计240亿元,行业未来3年将迎来持续景气

  中国移动在8月8日的业绩说明会上表示,公司19年在5G方面的投资预计为240亿元,2020年到2022年是5G投资的高峰期,对于5G要实事求是、积极推进。运营商营收和利润增长都面临较大较大压力,急需5G新场景、新业务破冰,我们认为5G将推动行业未来几年持续景气向上。

  ※ 本周投资观点:

  未来1-2年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来持续10个季度以上同比快速增长,因此我们继续看好板块未来1年的超额收益。近期运营商集采逐步落地,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期,季度业绩有望持续改善、估值快速消化。我们维持板块后续震荡向上的判断,长期建议布局有业绩支撑(中报好)和低估值的优质5G标的,结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况,建议如下:

  ※ 1、5G相关设备器件:

  1)主设备:重点推荐:中兴通讯(预计19年54亿净利,22倍);烽火通信

  2)天线射频领域:重点推荐:沪电股份、俊知集团(港股)、世嘉科技通宇通讯深南电路;建议关注:胜宏科技生益科技华正新材天和防务东山精密(电子团队覆盖)等;

  3)光通信领域:重点推荐:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技新易盛等;

  ※ 2、5G边缘生态:

  重点推荐:中国铁塔(港股)、华体科技星网锐捷天源迪科三维通信中嘉博创;建议关注:宝信软件(计算机团队覆盖)、网宿科技城地股份数据港等。

  ※ 3、5G应用端:

  1)云计算/云视频:重点推荐:光环新网亿联网络(预计19年11.4亿净利,29倍)、梦网集团深信服(天风计算机团队联合覆盖);建议关注:二六三等;

  2)物联网:重点推荐:移为通信(预计19年1.8亿净利,28倍)、广和通拓邦股份高新兴日海智能和而泰(机械团队覆盖);建议关注:金卡智能等;

  ※ 4、专网通信:

  重点推荐:海能达(预计19年7.2亿净利,23倍);

  ※5、军工通信领域:

  重点推荐:海格通信红相股份

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(文章来源:天风证券

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