8月2日晚间重要行业研究汇总(附股),深南电A最新消息

《深南电A(000037)》

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8月2日晚间重要行业研究汇总(附股)
2019-08-02

  8月2日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  电力设备:估值均处于筑底阶段 关注3股

  近期新能源汽车政策逐步加码,三季度销量有望筑底回升。补贴退坡后终端售价基本不变,消费逻辑下产品为王,我们看好新能源汽车产业的长期成长逻辑。动力电池行业格局持续分化,产业链利润由上游向中下游转移。目前行业从业绩到估值均处于筑底阶段,安全边际较高。我们继续维持新能源电池行业“看好”投资评级,建议关注业绩增长稳定,市场份额不断提升的动力电池公司,如宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014);以及具有核心技术优势,下游客户需求不断提升的中游材料公司,如当升科技(300073)……【点击查看全文】

  通信行业:中国市场和华为表现亮眼

  华为在5G已经处于技术标杆地位,同时正在大力扶持自己的产业链,例如紫光国微大富科技深南电路、昂纳科技、盛路通信等供应商均获得技术和订单方面支持。中兴、华为产业链崛起、中国公司进入诺基亚、爱立信更多品类的供应链,都表明全球通信产业链正在向中国靠拢,在5G时代,国内企业将更大程度参与和受益……【点击查看全文】

  钢铁行业:7月建筑用钢需求增速回落 关注3股

  我们测算 19Q2 钢企利润同比降幅在 20%-30%区间、环比增幅在 20-30%区间。VALE 复产早于我们预期,预计矿价 19Q3、Q4环比回调,但基于港口、钢厂低矿石库存现状,我们依然认为目前格局有利于矿价中长期上行。6 月受“国五”促销刺激,汽车产销降幅收窄,四季度或回升。我们建议继续关注需求端较好的特钢、管道以及冷板复苏,对应标的分别为大冶特钢、常宝股份宝钢股份……【点击查看全文】

  传媒行业:关注游戏版块和暑期档 看好4股

  投资逻辑上我们关注三条主线:(1)游戏行业的一二线龙头公司,二季度是游戏行业的投放期,行业集中度持续提升利好龙头业绩释放;(2)下游渠道端用户持续增长、平台经营优化所利好的互联网视频版块;(3)暑期档上映的部分影片表现超预期所利好的相关制片发行类公司。综上我们维持文化传媒行业“中性”的投资评级,关注中国出版(601949)、中南传媒(601098)、中国电影(600977)、中体产业(600158)、芒果超媒(300413)……【点击查看全文】

  新能源汽车:国内电钴价格率先反弹 关注4股

  7月底8月初,相比海外MB价格,国内电钴价格率先反弹,目前长江钴报价23.5万元/吨,较上周低点上涨5.4%。本次钴价触底反弹有望结束长期下跌趋势进入企稳状态,短期对钴业务企业盈利弹性影响较大,建议关注华友钴业(603799,买入)、格林美(002340,买入)、寒锐钴业(300618,未评级)、道氏技术(300409,未评级)……【点击查看全文】

  医药生物:创新与升级两大方向 关注7股

  目前医药板块估值26.39倍 PE,全部 A 股(扣除金融板块)市盈率约为 15.81 倍,医药板块相对全部 A 股(扣除金融板块)的溢价率为 66.90%。以 TTM 估值法计算,目前医药板块估值 34 倍 PE,低于历史平均水平(37 倍 PE),相对全部 A 股(扣除金融板块)的溢价率为 59.5%。8月重点关注:恒瑞医药药明康德爱尔眼科复星医药泰格医药健友股份迪安诊断九强生物……【点击查看全文】

  电子行业:科创板走势强劲 电子板块反弹行情开启

  我们认为,科创板的强势走势对A股科技板块的估值提升有一定的促进作用。继续看好科技上行周期,具体细分领域,关注 5G 设备及零部件、半导体、光伏、消费电子、新能源汽车产业链等细分领域……【点击查看全文】

  医疗器械:高值医用耗材改革方案落地 关注5股

  医疗器械包含高值医用耗材、IVD、医疗影像设备等,此次政策提及的是高值医用耗材,不包含 IVD 及医疗影像设备。IVD 及医疗影像设备属于医院成本项,与高值耗材收费模式不同,以医疗服务收费,同时医保支付的是医疗服务价格,并非直接支付耗材价格。IVD 及医疗影像设备的采购根据医院科室的需求,考虑财政拨款情况及医院收入情况,最终决定是否采购,与医保并非直接关联。建议关注受政策扰动较小的企业:安图生物艾德生物迈瑞医疗迈克生物万孚生物等……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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