7月26日晚间重要行业研究汇总(附股),深南电A最新消息

《深南电A(000037)》

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7月26日晚间重要行业研究汇总(附股)
2019-07-26

  7月26日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  国防军工:关注成长确定性高的国企龙头 看好6股

  建议关注景气度高且估值与业绩相匹配的上游原材料及元器件标的,如:火炬电子(603678,未评级)、光威复材(300699,买入)、钢研高纳(300034,未评级)、振华科技(000733,增持)、中航光电(002179,增持)、红相股份(300427,未评级)等。以及改革预期较强,成长确定性高的国企龙头,如:航天发展(000547,买入)、内蒙一机(600967,买入)、中直股份(600038,增持)、中航机电(002013,买入)、中国海防(600764,未评级)、航发动力(600893,未评级)等……【点击查看全文】

  计算机行业:云计算板块关注度提升

  投资建议:2020年5G大规模商用带动流量增长和应用创新,叠加互联网基础设施更新升级,云计算所需硬件及云端应用将会迎来新一轮高增长,我们继续重点关注云计算产业链,建议重点关注服务器龙头浪潮信息,国产化浪潮下迎来新一轮历史发展机遇的用友网络、金蝶国际。展望下半年,我们建议关注医疗信息化板块(行业保持高景气度,2019H1 订单增速快于去年同期,行业有望估值修复)、云计算板块(管理软件云化向大中型企业加速渗透、细分行业云进展顺利、5G 新一轮资本开支拉动服务器需求的预期增强)、金融 IT 板块(金融业开放、三方接入等需求增量)……【点击查看全文】

  煤炭行业:焦炭行业去产能逐步推进 关注2股

  关注环保投入领先的优质焦化行业标的。焦炭行业去产能逐步推进,且长期看来,焦化产能稀缺性和集中度将逐步提高,关注环保投入领先的优质焦化行业标的,包括:开滦股份(600997)、山西焦化(600740)、金能科技(603113)等……【点击查看全文】

  食品饮料:基金持仓继续提升 关注4股

  长期来看,白酒尤其高端白酒目前仍然是食品饮料行业乃至全行业当中确定性较强的板块,仍建议逢低配置确定性较高的高端类白酒。在大众品方面,仍然建议长期关注基础消费品品牌化机遇,寻找各细分领域的成长龙头,此外建议关注啤酒板块受益于结构化调整、增值税下调带来的业绩释放。综上,我们仍给予行业“看好”的投资评级,关注五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、青岛啤酒(600600)及安琪酵母(600298)……【点击查看全文】

  电气设备:看好头部硅料企业 关注3股

  我们测算了各年份年底的单晶硅片产能对应所需单晶硅料的年化产能,假定下游硅片按照宣称的扩产计划扩产,2019-2021 年三年年底单晶硅片所需的单晶硅料产能分别为 30.21 万吨,38.92 万吨,48.17 万吨。在没有新增多晶硅料产能的前提下,可以预期 2020-21 年的多晶硅料特别是单晶用硅料的供需格局将持续改善,看好单晶硅料价格的稳步回升。投资建议:看好多晶硅料环节明年盈利能力回升,建议关注成本持续下降,产能明年翻倍的美股大全新能源,以及 A 股通威股份,港股新特能源……【点击查看全文】

  电子设备:集成电路配置意愿提升 关注4股

  半导体关键器件的自主替代迫在眉睫,建议关注半导体国产化进程加速。此外随着 5G加速落地,移动终端的射频前端模组、天线等相关供应商以及基站端的 PCB 相关供应商有望迎来量价齐升。谨慎看好北方华创(002371),公司是国内半导体设备领域布局最为完善的厂商,具备从刻蚀、薄膜、退火,清洗等一系列工艺流程设备,随着国内晶圆厂建设高峰期来临,以及公司新产品验证通过放量,公司未来发展前景广阔,是实现半导体设备国产化的中坚力量。谨慎看好深南电路(002916),公司具备5G PCB 和 IC 载板双重属性,未来 5G 建设的开展和 IC 载板国产化的进行都将使公司受益。建议关注兴森科技(002436),公司主营业务是 IC 载板,属于最高端 PCB,其国产替代潜力巨大,从一定程度上也受益于 5G 建设……【点击查看全文】

  种业:关注玉米种业投资机会 看好2股

  投资建议:玉米行业供需矛盾逐步改善,关注玉米种业投资机会种植结构调整、草地贪夜蛾首次入侵、极端自然灾害频发造成玉米行业供给端持续下降;需求端受非洲猪瘟影响有所下降,但玉米深加工行业产能快速增长加快了行业去库存进程;基于供给端持续下降,需求端稳步增长,行业库存消费比步入合理水平,玉米行业供需矛盾逐步改善,建议关注玉米种业投资机会,建议关注玉米种业龙头企业登海种业(002041)……【点击查看全文】

(文章来源:东方财富研究中心)

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