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半导体、5G、芯片等概念板块持续发力 科技股还有哪些机会?
2019-07-25

  今日(7月25日)A股三大股指低开之后,股指盘初维持震荡整固,随后在题材股协力下,股指全线震荡上行,创业板指表现由于强势,拉升势头明显,而沪指同样跟随上行。

  从盘面上来看,半导体、5G、芯片等概念板块持续发力,科技股再掀涨停潮。截止午间收盘,在半导体板块之中,金安国纪博敏电子生益科技等个股涨停;在5G概念板块之中,福蓉科技光库科技等多只个股涨停,紫光国微华正新材深南电路等个股大涨。

  消息面上,据TechWeb报道,日本对韩国半导体产业的出口管制范围可能会扩大到半导体制造设备和其他半导体材料,从而直接重创韩国半导体产业。韩国智库韩亚金融经营研究所分析,日本政府的下一个目标是半导体和面板制造设备,韩国这两大产业对日本形成高度依赖。

  数据显示,2018年日本设备占韩国使用进口设备的32%,而显示器产业占比达到83%,OLED等产业甚至对日本依赖度达到100%。

  另外,据证券市场周刊称,当前,中国已成为全球最大的半导体市场,2018年国内半导体的销售额已经超过数千亿美元量级,而且市场需求还在逐年增长,一批实力型本土原厂历经二三十年的追赶,拿下了一定的市场份额,创下不俗成绩。但纵观全球半导体产业体系,“中国芯”及背后的本土体系尚且薄弱,国内芯片需求主要仍依赖国外进口,留给本土原厂发挥的空间,还十分充裕。

  中银国际证券认为,继续看好半导体设备板块。尽管SEMI等机构预计2019年全球半导体设备市场将下降15%-20%,但ASML订单强劲,收入可保持增长,表明逻辑客户为5G、AI、高速运算等技术而对先进制程的投资,已经拉动半导体设备需求强劲增长,半导体设备行业将景气度上行。

  安信证券指出,3G 时代的苹果产业链,4G 时代的移动应用的流量红利,分别驱动 TMT板块内热点轮番接力的长牛行情。在 5G 时代,以华为为首的国产通信产业链,尽管在高端器件领域仍需时日突破,但产业链的广度和深度已成为全球样板。随着华为海思“备胎计划”转正,国内科创板融资支持,国产化替代的历史性大机会将开花结果,最终,5G 基站、5G 手机、5G操作系统、AI 应用有望形成全面突破。

  另外,申万宏源表示,通信板块基本面拐点已经确立,行业即将进入上行通道。其中从去年下半年开始就注意到了流量爆发式的增长,电信网络的扩容待发。同时2019年是4G和5G交替期,资本开支预计触底回升,4G超预期扩容增加了行业盈利水平反弹的斜率,5G进程加速推进,景气向上趋势基本确立。下半年除了关注5G建设阶段受益环节之外,在国家大力推动5G建设,牌照超预期提前发放,部分5G应用有望加快到来。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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