7月22日晚间重要行业研究汇总(附股),深南电A最新消息

《深南电A(000037)》

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7月22日晚间重要行业研究汇总(附股)
2019-07-22

  7月22日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  计算机行业:关注景气度提升的网络安全 看好6股

  目前时点,重点关注有望加速推进的安全可控和网络安全,另外随着中报时点临近,重点关注景气度提升的网络安全。个股建议:国家网络安全产业发展规划出台,网络安全重点关注卫士通启明星辰绿盟科技美亚柏科,关注深信服南洋股份北信源中孚信息中新赛克等,美国对伊朗发起网络攻击将加速全球网络军备竞赛,带动网安投入。自主可控首选五大龙头中国软件太极股份卫士通中国长城用友网络,华为 ERP 团队考察用友或成高端 ERP 国产化的标志性事件;另外关注其它子行业的龙头,如恒生电子广联达卫宁健康科大讯飞等……【点击查看全文】

  汽车行业:比亚迪与丰田宣布共同开发电动车 关注3股

  行业边际改善阶段,我们持续关注低估值高弹性的长城汽车长安汽车(低 PB);零部件板块,基于特斯拉 Q2 交付超预期以及上海工厂进度加快,关注特斯拉产业链相关标的,建议旭升股份拓普集团。更长周期维度看,汽车行业成长属性减弱周期属性增强,十年前高速增长的汽车销量将转化为未来十年的替换需求,2019 年是上升周期的起点,维持行业“关注”评级……【点击查看全文】

  食品饮料:中报密集披露期 关注5股

  投资建议:以全年乃至更长视角白酒行业消费升级+集中度提升逻辑不改,考虑到 MSCI 纳入因子提升和外资偏好,持续看好板块超额收益,虽市场有所波动,板块仍存在结构性机会,品牌分化建议抱紧龙头。关注品牌力强劲的头部品牌茅台、五粮液泸州老窖及低端酒第一品牌顺鑫农业,次高端板块弹性品种山西汾酒以及管理优势突出的洋河股份。建议关注受益省内消费升级的地产酒今世缘古井贡酒。除格局最优的高端酒和低端酒外,其余价格带白酒竞争式成长中预计伴随费用率提升,但结构优化料将持续,建议对费用放宽容忍度,以份额和结构为导向看待酒企……【点击查看全文】

  国防军工:关注军工领域投资机会 看好5股

  投资策略及重点关注个股:1、装备建设主线上,重点关注装备缺口大、成长空间广阔、股价处于低位、有望受益国企改革的总装和配套龙头,关注中直股份中航飞机航发动力等;2、信息化方向上,关注民品市场竞争力较强,市场份额有望快速提升的振华科技航天电器中航光电亚光科技瑞特股份;3、资产证券化方向,关注体外资产质优量大,估值合理的中航电子四创电子中国海防久之洋等……【点击查看全文】

  电子行业周报:关注科技股行情 看好6股

  我们认为半年报披露期,关注中报业绩超预期标的。晶圆代工龙头台积电二季度业绩预告超预期,A 股多家 IC 企业二季度业绩超预期,显示半导体部分领域需求强劲、景气向好。重点关注韦尔股份海康威视歌尔股份,建议关注卓胜微圣邦股份立讯精密深南电路、京东方 A、捷捷微电等……【点击查看全文】

  环保行业:关注中西部污水垃圾设施完善 看好3股

  我们认为,污水管网建设、污水及污泥处理处置设施建设、生活垃圾焚烧发电项目未来有望在中西部地区加强,建议关注在此区域有所布局的兴蓉环境瀚蓝环境等。建议关注具备工业园区污水处理能力的国祯环保中环环保中持股份等……【点击查看全文】

  化工行业:MDI略有上涨 关注8股

  浙商重点覆盖品种:兴发集团(买入评级),阳谷华泰(买入评级)、扬农化工(买入评级)、桐昆股份(增持评级)、双星新材(买入评级)、华鲁恒升(买入评级)、湘潭电化(增持评级)、广信材料(增持评级)、闰土股份(买入评级)、三友化工(增持评级)、华峰氨纶(买入评级)、中国石化(增持评级)、万润股份(增持评级)……【点击查看全文】

  钢铁行业:关注限产和铁矿对钢市的扰动 看好4股

  进入 7 月,钢材市场仍处于淡季库存累库周期,在基本面未有明显好转的前提下,并不支撑钢价大幅拉涨,未来钢价或将保持震荡。投资建议:宝武钢重组马钢,拉开央企整合地方钢企序幕,建议关注首钢、河钢和柳钢,以及估值偏低、细分领域景气度提升,业绩有支撑的钢铁标的:久立特材常宝股份南钢股份上海钢联等……【点击查看全文】

  汽车行业:新能源车后端补贴浮出水面 关注5股

  从中长期角度衡量汽车板块投资价值,在低谷期布局低估值、有较好股息率保底的龙头企业,如上汽集团华域汽车广汽集团等。新能源车方面,过渡期正式结束,意味着新能源乘用车的补贴退坡幅度将超过 60%以上,由于抢装带来的消费透支,预计 7、8 月新能源车销量不容乐观。北京市出台出租车电动化的运营补贴措施,有利于全国各城市效仿,虽然新能源购车补贴退坡,但使用/运营端补贴相继出台,长期我们仍看好新能源车的发展空间,建议关注比亚迪(新能源汽车龙头、车型体系完备、NEV 正积分最多)。材料端由于补贴的减少行业利润承压,建议关注宁德时代(现金流较好、电池成本最低、议价能力高)……【点击查看全文】

  医药生物:寻找景气与避险的交集 关注6股

  投资策略:创新具备更强定价权以应对医保控费,政策避风港领域寻找景气和避险的交集。1)创新主线:创新药龙头恒瑞医药、CRO 龙头药明康德;国产创新器械龙头迈瑞医疗乐普医疗;2)血制品:浆源充足、血浆综合利用率高的血制品龙头天坛生物华兰生物;3)医疗服务&药店:爱尔眼科金域医学益丰药房老百姓;4)健康消费升级:同仁堂山大华特……【点击查看全文】

  家电行业:6月空调内销增速放缓 关注5股

  我们认为,一方面,由于地产销售主要为期房,销售端时点到家电购置需求周期或长达 3 年,而竣工时点与家电购置需求时点更为靠近,16-17 年销售高峰或即将带来竣工小高峰。另一方面,地产低景气度不改家电龙头竞争优势,格力加深产业链纵深一体化,美的推进 T+3 战略优化供应链效率,海尔以用户为核心,柔性化制造,三大白电龙头围绕各自的战略持续提升竞争力。建议关注拥有对上下游有强话语权、行业地位稳固,注重研发、创新能力强大,业绩稳健现金流充沛的龙头,如格力电器美的集团海尔智家九阳股份苏泊尔……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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