电子行业中期策略:产业布局与技术趋势并重 关注半导体与5G机会,深南电A最新消息,深南电A最新信息

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电子行业中期策略:产业布局与技术趋势并重 关注半导体与5G机会
2019-07-04

  截止19年6月25日,申万电子行业19年上半年累积涨幅为22.98%,在5G技术浪潮及国产替代背景下,行业快速发展,依然保持较高涨幅。从估值来看,2019年上半年电子行业的市盈率为30.31倍,处于过去三年中的低位。我们认为下半年,电子行业投资主线为半导体及5G产业带来的投资机会。

  外部影响加速半导体进口替代,内部科创支持创新产业。将进一步加大国家发展半导体的决心,预计相关政策及资金将持续支持半导体行业的快速发展,实现半导体进口替代的终极目标。内部设立科创板并试点注册制,支持科技创新。半导体产业为科创板重点支持方向,建议关注上游设备龙头中微公司,半导体材料龙头安集科技,内存接口芯片龙头澜起科技

  5G持续推进,开启电子行业新纪元,关注基建和终端领域新技术。尽管受外部环境影响,但5G技术趋势明确。基建领域,通信PCB需求依旧旺盛,供给受制产能扩充有限和环保压力,建议关注国内通信PCB龙头企业发展机会。5G终端领域,关注依托于5G的VR/AR终端创新及5G智能手机零部件创新机会。

  建议关注:深南电路、沪电股份立讯精密歌尔声学北方华创士兰微汇顶科技韦尔股份兆易创新三环集团顺络电子、舜宇光学科技。

  风险提示:国内自主可控推进不达预期。

(文章来源:东北证券

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