4月1日晚间重要行业研究汇总(附股),深南电A最新消息

《深南电A(000037)》

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4月1日晚间重要行业研究汇总(附股)
2019-04-01

  4月1日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供关注者参考:

  黄金行业:看好后市金价小幅走高 关注3股

  投资建议:看好金价上涨至1380美元/盎司,建议买入山东黄金(H)。在实际利率下行和市场风险偏好不会大幅提升的假设下,我们认为二季度COMEX黄金价格将逐步上升至1380美元/盎司!上涨过程中反身性的存在,我们认为二季度市场预期COMEX黄价高点将达到1500美元/盎司(或对应沪金350元/克)。在2019年一季度,黄金股基本消化了2018年四季度累计的超额收益,当下时点,黄金股股价已经不存在提前透支金价涨幅预期的部分;若之后金价持续走高并突破2019年高点,股价弹性将再次恢复,建议关注整个黄金板块(包括港股)。个股中,综合考虑矿山资源禀赋、净利润弹性、主营业务单一性和当前价格假设下的动态估值水平,我们认为山东黄金H股仍是最优先值得关注的标的,其H股较A股……【点击查看全文】

  农林牧渔:猪价上涨放缓 关注6股

  非洲猪瘟疫苗的研制目前仍无进展,预计至少1-2年无法研发成功,我们预计年内高点达到22-24元/公斤,全年均价达到17-18元/公斤,养猪迎来暴利期,19年上市公司头均盈利区间约500-700元,2020年头均盈利超1000元。关注组合配置:龙头+高弹性品种,温氏股份牧原股份正邦科技天邦股份新希望新五丰……【点击查看全文】

  通信行业:全球15家运营商推出商用5G服务 关注9股

  1) 重点关注设备商:中兴通讯(禁令解除后业务迅速恢复)、 烽火通信;2) 关注天线射频:通宇通讯(A 股天线龙头)、 沪电股份(天风电子联合覆盖), 深南电路、飞荣达(天风电子联合覆盖)、 生益科技,建议关注: 世嘉科技武汉凡谷东山精密(电子团队覆盖)等等;3) 关注基础设施:中国铁塔(港股)、华体科技(5G 智慧路灯) 、三维通信(微信生态圈与 5G 小基站)、 中通服(港股)等;4) 关注光模块:中际旭创天孚通信光迅科技博创科技新易盛等;5) 光纤光缆:亨通光电通鼎互联长飞光纤中天科技等……【点击查看全文】

  环保工程:行业与公司潜力被低估 关注7股

  长期寻找行业持续增长,商业模式通顺,现金流内生或融资能力强的标的,结合公司治理与战略清晰度。环保:1,水处理:关注资本金生成能力与模式成熟的重点区域:国祯环保。2,危废:关注龙头的治理改善,水泥窑行业的放量:东江环保,海螺创业,金圆股份。3,大气:行业格局稳定看龙头,龙净环保。4,再生资源4年5倍空间,龙头公司渠道资金优势凸显:中再资环。5。垃圾焚烧:关注行业格局和项目放量周期:光大国际,旺能环境瀚蓝环境。6,监测行业趋势持续成长:聚光科技先河环保。7,燃气:着眼量增是根本:新天然气蓝焰控股……【点击查看全文】

  家用电器:龙头集中度提升 关注5股

  个股方面,关注持续回购提供安全边际、渠道层级精简、向高端转型、 T+3 下库存控制良好的美的集团, 积极向内销 ODM 龙头转型的西式小家电龙头企业新宝股份。 关注行业变频比例增加利好空调产业链上的零部件龙头三花智控;终端渠道变革后,处于经营上升周期的青岛海尔,以及 2018 年业绩增长快、估值低的格力电器;将海信日立纳入合并报表,转型中央空调龙头企业的海信家电。关注中高端品牌及新品类布局最完善的小家电龙头苏泊尔,大力发展海外市场、进军人工智能领域的扫地机器人龙头科沃斯……【点击查看全文】

  食品饮料:继续重点布局白酒 关注3股

  大众消费品“立足格局、关注改善,中长布局” 。尽管大众消费在一季度明显跑输大盘,但各子领域龙头的行业地位得到强化,伊利、海天、蒙牛的增速均领先行业,市占率持续提升;成本压力下只有龙头能顺利向下游转嫁,提升盈利能力,双汇去年底对部分产品进行提价,乳制品行业促销费用有缓和迹象;细分领域仍有成长性较好的龙头公司,比如洽洽食品的每日坚果、调味品中的蚝油等复合调味料、餐饮产业链下的相关领域。 建议重视并逐步布局大众品龙头。战略看好伊利股份,关注双汇发展,看好成长性较好的细分龙头,洽洽食品涪陵榨菜,战略看好中炬高新……【点击查看全文】

  传媒行业:关注平治及游戏板块 看好9股

  关注领域及个股:1)4月金股关注混改(平治);特别提示25日新股(每日互动)上市,SDK及数据行业前景广阔,对标美股(极光)19年静态估值78x;2)游戏板块,近期有望受益于进口游戏版号落地,长期5G促进云游戏、VR/AR为板块带来新增量,建议关注各公司Q1业绩增长(凯撒(19Q1增长80%~120%)、宝通(19Q1增速50%~80%)、完美(19Q1增速23.57%~34.67%,《完美世界手游》iOS畅销榜排名第二,联手Google推进游戏出海)、游族(《权游》海外页游版26日正式公测,待进口版号落地、掌淘出售58%的股权业务更集中于游戏)、三七(《一刀传世》带动Q1营收高增长,iOS畅销榜排名第5))、其他(吉比特(《跨越星弧》上线后超预期)、世纪华通(盛大游戏即将并表));3)独角兽(芒果、视觉)关注长期价值;4)国企板块,关注政策走势,广电系公司如(广电网络、贵广、天威、华数、歌华)等及硬件相关(捷成)等;国企关注(人民网新华网中视传媒浙数文化)等;5)营销关注业绩修复(蓝标),业绩短期继续承压龙头(分众),其他(思美、利欧、华扬、省广);6)政策扶持关注体育板块(星辉娱乐)等,低估值、现金储备丰富的出版如(凤凰、中南)、广东整改教育APP受益(南方传媒),创投概念股(新华文轩粤传媒)等;7)电影板块,4月24日《复联四》定档,关注进口片对19Q2票房带动作用;关注进口片发行方国家队(中影),渠道(万达(已过会)、横店)及内容(光线、北文)等;8)内容板块,26日“最严限古令”有望解除,行业监管并未恶化,关注(慈文、华策)……【点击查看全文】

  汽车行业:商用车率先增长 关注6股

  汽车行业建议关注三条主线:一是技术积累雄厚,业绩稳步增长,车型布局较广的整车龙头, 建议关注:上汽集团;二是技术优势领先,议价能力较强的产品升级空间较大的零部件行业龙头供应商,建议关注:星宇股份华域汽车潍柴动力;三是聚焦新能源汽车产业链,新能源汽车行业利好条件多、潜在需求大、 上升空间大、业绩爆发力强, 上游产业链技术需求高,缺乏中高端产能, 技术领先、中高端产能充分的供应商有望依托行业快速扩大规模,建议自上而下寻找优质标的,建议关注:当升科技先导智能……【点击查看全文】

  国防军工:关注资产注入和盈利改善 看好6股

  投资策略及重点关注个股:基于军工行业受益装备需求释放和改革红利的判断,我们重点关注以下投资方向: 1)关注受益于军队转型发展对装备需求的核心总装和配套企业,重点关注中航沈飞中航飞机中直股份内蒙一机航发动力中国海防中航机电中航光电航天电器等; 2)关注受益于国企改革和资产证券化,有望受益资产注入的企业,关注中航电子国睿科技四创电子等; 3)关注受益于军民融合国家战略、产业扶持政策的优质民参军企业,关注高德红外航锦科技、亚光电子……【点击查看全文】

  石油化工:布伦特油价仍将维持中高位 关注5股

  2018年国际油价总体处于上行阶段, 油气进口总额达到中国进口总额的七分之一,预计2019年布伦特油价仍将维持中高位,三桶油为保障国内能源安全, 仍将持续增加勘探开发投资, 减缓进口量的增速, 减慢对外依存度的上升速度。 相关标的: 杰瑞股份、 *ST 油服、 海油工程中油工程等。 近期二甲苯、 乙二醇价格下跌, 涤纶产业链价差扩大, 相关标的: 桐昆股份恒逸石化……【点击查看全文】

  计算机行业:首批区块链备案名单出炉 关注5股

  2019年迎来区块链商业应用元年。首先,区块链技术已经在性能、易用性、可操作性方面发展成熟,能够支撑起大规模商业应用;其次,区块链法律法规和监管体系逐步完善,此次备案有利于区块链行业的整体发展,是区块链技术迈出了规范化的第一步,越来越多的企业可以正规地做应用。我们看好区块链率先在供应链金融、版权保护、法务存证等应用爆发,看好具备自主可控的区块链平台技术服务商。建议关注:新湖中宝(参股区块链平台技术服务商趣链)、易见股份恒生电子金证股份信息发展安妮股份等……【点击查看全文】

  机械设备:持续看好光伏设备板块 关注6股

  本周重点关注标的组合: 捷佳伟创:光伏电池片设备龙头; 金辰股份:组件设备龙头; 科沃斯:服务机器人行业龙头; 美亚光电:国产口腔 CBCT 龙头; 景嘉微:国产 GPU 龙头; 日机密封:国内动密封行业龙头……【点击查看全文】

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