2019年通信策略深度:从“巨变”到“聚变” 新技术融合重塑通信行业四大趋势,深南电A最新消息

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2019年通信策略深度:从“巨变”到“聚变” 新技术融合重塑通信行业四大趋势
2018-12-18

  趋势展望:格局生变,新设备、新技术、新应用,各有机会。

  一是从5G技术变革看供应链格局变化。MIMO带来基站天线、射频、PCB变革;高频推动PA技术发生改变,材料从金属氧化物半导体(LDMOS)向碳化硅衬底外延氮化镓(GaN-on-SiC)转变。技术革新既影响量价,也有望带来供应链变局。

  二是从ICT融合看网络重塑以及云计算。5G速率提升及网络架构调整,给光模块、时间同步带来新需求,也使ICT融合加速,让NFV/SDN、边缘计算走向商用,模式将变。IT投资占通信网络投资的比例有望大幅提升,柔性网络也将激发新商业模式。

  三是从典型应用看5G网络的长期价值。5G改变社会,建网增加capex,大弹性或将出现在2020年,看好该阶段全球设备商的投资机会;2019年起,5G试商用/商用,有望逐步验证云AR/VR、网联无人机、智能驾驶等应用,数据也将爆发,推动云计算。

  投资建议:行业回暖,景气向上,5G与非5G板块均需关注。

  展望2019年,通信行业值得重点关注。因为行业开始景气向上,且有望持续3-5年,将给业绩向好奠定良好基础。

  首看5G,我们预计2019年将是中国5G元年,试商用将如期而至,商用也存可能,预计中国全年将新建开通5G基站10万站左右,全球预计在30-40万站左右。建议立足中国,放眼全球,持续关注5G重点标的:烽火通信、某设备商、深南电路、光迅科技武汉凡谷世嘉科技天孚通信通宇通讯天奥电子华体科技、中国铁塔、爱立信、CREE、罗杰斯、赛灵思等。

  再看IDC及云计算、网络安全、智能控制与物联网、自主可控与卫星导航及通信等板块。5G发展也离不开上述板块,主要标的包括:光环新网深信服星网锐捷中际旭创中新赛克恒为科技和而泰海格通信华力创通振芯科技等。

  风险提示:5G/云/北斗等进展不及预期等。

(文章来源:中信建投

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