深南电A最新消息,通信行业:多维度看5G投资机会,000037最新新闻

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通信行业:多维度看5G投资机会
2018-09-27

  根据4G历史经验,进入建设阶段后期至应用阶段初期,5G概念股有可能获得超额收益。在2013年4G建设阶段后期至2016年9月的4G应用阶段初期,4G概念股累计超额收益率维持较快增速,期间累计超额收益率增长近60%。从4G历史经验来看,5G概念股在进入建设和应用阶段后,有可能获得超额收益。

  需求空间广阔或将拉动通信产业国产替代。

  5G将带来射频器件的全面升级和对PCB新的增量需求,伴随5G而来的海量数据将拉动存储需求。5G手机对于功率放大器、滤波器、天线等部件既有更新换代的需求,也有量的提升;存储器国产化是我国半导体发展战略的重要一步;新建通讯基站和更换移动终端内的PCB板带来新的增量需求。相关标的:信维通信兆易创新深南电路。

  计算机软件、服务领域可能迎来投资机会。2015年移动互联网红利耗尽,2016-2017年国家大力推进信息技术与工业融合,随着5G浪潮的来临,计算机软件、服务领域可能迎来投资机会。相关标的:用友网络、金蝶国际、泛微网络汉得信息广联达石基信息

  技术助力,智能汽车蓄势待发。5G的商用化改善了信息的传输速度与延迟性,车联网涵盖的范围包括整车的感知执行层、通信层和应用车,在该领域不同类型的企业都参与布局。相关标的:兴民智通

  5G破解VR/AR多处痛点,助力产业重回上升通道。5G在网络带宽、峰值速率、时延、可靠性、单位面积连接数等指标上都远远超越4G,这将会对VR/AR等尖端技术应用带来充足的基础技术支撑,助力VR/AR产业重回上升通道。相关标的:完美世界歌尔股份

  国防信息化建设加快推进,驱动微波器件、半导体材料具备较好投资机会。微波组件在雷达、军工通信、军工电子以及民用通信设备中被广泛应用,而半导体材料是制作半导体器件和集成电路的电子材料。伴随5G、军工双轮驱动,预计国产化需求将明显增加。相关标的:国睿科技四创电子中光防雷海格通信烽火电子三安光电海特高新北方华创等。

  风险提示:技术发展不及预期;宏观环境发生重大变动。

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