巨丰投顾:市场展开报复性反弹,深南电A最新消息

《深南电A(000037)》

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巨丰投顾:市场展开报复性反弹
2018-08-27

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  【盘面简述】

  周一,两市震荡反弹,沪指收复2750点,深市大涨近3%。盘面上,5G、通讯、半导体、国防军工、高送转、白酒、集成电路、网络安全、超级品牌、医疗、食品安全、军民融合、次新股等板块涨幅居前,市场呈现普涨格局。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。

  【消息面】

  1、养老目标基金发行箭在弦上

  养老目标基金发行已箭在弦上。首批14只养老目标基金在完成必要程序和准备工作后,将进入发售阶段。首批养老目标基金发行的准备工作主要包括与渠道洽谈发行档期、准备风险揭示书、投资者教育等,其中互联网渠道将成为基金公司发力销售的渠道之一。据了解,目前多家具备规模的第三方互联网基金代销平台如蚂蚁财富、腾讯理财通、京东金融等,正在与基金公司对接,备战养老目标基金的线上销售工作。

  2、保险资金选股路径曝光 个别大消费股的增持规模超千万股

  循着近期披露的上市公司半年报线索,保险资金二季度选股路径一览无遗。从配置的规模来看,延续今年一季度的选股思路,保险资金在二季度加仓时依然偏爱农林牧渔、建筑装饰、纺织服装等大消费板块,对个别大消费股的增持规模超千万股。对于下半年的投资重点,多位保险资管人士表示,大盘修复性行情还需等待,更多的是在震荡波动中寻找结构性机会。

  3、逆周期因子重启 缓解人民币贬值压力

  日前,央行发布公告称,基于自身对市场情况的判断,8月份以来,人民币对美元汇率中间价报价行陆续主动调整了“逆周期系数”,以适度对冲贬值方向的顺周期情绪。交通银行金融研究中心首席金融分析师鄂永健表示,此次央行重启逆周期因子,主要目的是对冲市场顺周期行为,引导市场预期,防止形成过度“羊群”效应,打击套利资金,进而缓解贬值压力,避免人民币汇率过于偏离基本面。

  【巨丰观点】

  周一,两市震荡反弹,沪指收复2750点,深市大涨近3%。盘面上,5G、通讯、半导体、国防军工、高送转、白酒、集成电路、网络安全、超级品牌、医疗、食品安全、军民融合、次新股等板块涨幅居前,市场呈现普涨格局。

  白酒股展开强反弹:顺鑫农业涨停,水井坊今世缘古井贡酒等大涨,伊力特洋河股份舍得酒业山西汾酒口子窖等表现出色。白酒股中报业绩靓丽,存在估值修复的机会,后市可继续逢低关注。

  5G概念继续冲高:吴通控股剑桥科技金信诺东山精密中际旭创共进股份等涨停,通宇通讯新易盛中兴通讯长飞光纤星网锐捷海格通信杰赛科技等涨幅居前。国产芯片走强:拓日新能涨停,纳思达逼近涨停,远望谷光迅科技台基股份深南电路、亨通光电大华股份、耐威股份等纷纷大涨。科技股是本轮反弹的主线,5G、芯片、软件是其中的代表,后市可继续关注。

  巨丰投顾认为,上周五盘后,央行启用逆周期因子调节,人民币汇率大涨1.29%,使得短线制约A股反弹的利空因素得到缓解;而养老目标基金本周二将开始销售则是又一重利好。周一5G概念、芯片、软件等科技股继续充当市场反弹龙头,白酒、医疗等二线蓝筹股表现强势,市场呈现一定的赚钱效应,成交量小幅放大,沪指收复2750点。市场情绪有所好转,建议关注流动性充沛的小市值超跌股;中线则重点跟踪基建、科技、国企改革主题,但仓位仍需控制。

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