巨人网络Playtika收购案再调整 拟以百亿现金吃进四成股权,华联控股最新消息

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巨人网络Playtika收购案再调整 拟以百亿现金吃进四成股权
2019-07-18

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   巨人网络(002558.SZ)并购Playtika一案有了新进展。

  7月16日晚间,巨人网络发布公告称,对原有收购方案进行变更,调整后的收购方案为拟以110.97亿元的现金对价收购Playtika42.30%的A类普通股。原先以发行股份为主的并购方式被弃置。

  巨人网络方面向《中国经营报》记者表示,本次交易为支付现金购买资产,不涉及上市公司股权结构的变化,也不存在对上市公司控制权的影响。待经上市公司董事会、股东大会审议通过本次交易,并上报国家发改委备案及商务主管部门备案后,即可生效。

  这场并购长跑始于2016年10月。彼时刚刚借壳回A成功的巨人网络开始在游戏领域谋求一些新突破,而海外游戏公司Playtika便进入了其视线。当时,巨人网络宣布与包括泛海资本、上海瓴逸在内的13家财团签署《资产购买协议》,拟通过以发行股份及支付现金方式购买出资人持有的Alpha全部剩余99.9783%的A类普通股,交易对价共305亿元。

  然而在经历了600多天的等待之后,2018年8月,巨人网络公告称公司收到证监会通知,此次重组计划被暂停审核。随后,巨人网络以“拟对本次重大资产重组方案进行调整”为由撤回了收购事项。当年11月,巨人网络公布了调整后的收购预案,新华联控股、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金四家财团不再跟进,而接盘者上海准基的法定代表人为史玉柱旗下的巨人投资有限公司。此外,弘毅创领与重庆杰资亦将部分Alpha股权转让给了上海准基。

  然而,这份调整后的方案过审之路亦不顺畅。2019年1月28日,并购案资产评估机构北京中企华遭到证监会立案调查,巨人网络的并购预案又暂停了两个月。4月1日,巨人网络公告称收到证监会反馈意见通知书,Playtika旗下产品因涉赌问题再度被问询。

  随着时间的推移,Playtika的估值也由原先的305亿元增至目前的405亿至425亿元这一区间。巨人网络也在公告中提到,由于此前发行股份收购标的公司股份的推进时间远超各方预期,交易各方有意加速交易进度,因而对此次交易的支付方式进行了变更。

  今年4月27日,巨人网络发布了2018年度财报。期内营收37.79亿元,同比增长30.03%;归母净利润10.78亿元,同比下滑16.44%。其中,游戏业务营收26.45亿元,同比几乎持平;营收增量的主要来源为互联网金融服务。但是,巨人网络运作仅一年的互联网金融业务已经置出,这也意味着2019年互金业务不再为巨人网络提供增长动力。先期以现金支付吃下Playtika部分股权,很显然对于巨人网络本身的业绩会起到一定的支撑作用。

  Playtika最主要的产品是发布于2011年的《Slotomania》,该产品是一款博彩类社交游戏,在此前的《交易报告书》中,巨人网络称该游戏生命周期长久,预计自2021年以后月均流水依旧能保持5000万美元水准。根据已披露的信息,今年一季度,Playtika营收30.23亿元人民币,归母净利润为7.56亿元人民币。

(文章来源:中国经营网)

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