1827家公司披露三季报 五机构连续三个季度坚守股受关注,国药一致最新消息

《国药一致(000028)》

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1827家公司披露三季报 五机构连续三个季度坚守股受关注
2017-10-28

  每逢财报披露期,主力机构的持仓情况均备受投资者关注,成为市场的投资风向标。统计显示,截至昨日,沪深两市已有1827家公司披露2017年三季报业绩,与此同时,社保基金、基金、保险、券商和QFII等五大机构持仓也随之浮出水面。业内人士指出,能够连续三个季度成为机构投资者“压仓货”的个股通常都拥有较高的利好预期,在题材与机构布局共振下,这些个股或具备更好的交易机会。今日本报特对五大机构连续三个季度持有的个股进行梳理分析,供投资者参考。

  社保基金

  连续三个季度持有214只个股

  逾七成公司三季报净利同比增长

  随着上市公司三季报大规模披露,除了在业绩中寻找确定性机会外,各大机构的持股动向也是一条投资路径。其中,持仓风格以稳健、长线持有为主的社保基金获得投资者的重点关注。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日收盘,在已披露三季报的上市公司中,共有326家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影。通过进一步梳理发现,截至昨日收盘,社保基金今年以来连续三个季度持有214只个股。

  具体来看,在上述社保基金连续三个季度持有的214只个股中,共有39只个股获社保基金连续增仓,备受市场关注。根据三季度持股数量排序,上述39只个股中,紫金矿业(75281.70万股)、海澜之家(18682.76万股)、西山煤电(14734.73万股)、宁波银行(10927.90万股)、乐普医疗(10380.93万股)、奥瑞金(10246.21万股)等6只个股三季度社保基金持有股份数量在1亿股以上。

  此外,经过持续增仓后,截至三季度末,社保基金持有联化科技(7371.22万股)、万华化学(4479.86万股)、海利得(4307.08万股)、信立泰(3643.90万股)、华夏幸福(3535.61万股)、华东医药(3453.39万股)、涪陵榨菜(3365.25万股)、太极股份(3056.84万股)、万润股份(2867.02万股)、沪电股份(2720.51万股)、瑞普生物(2705.33万股)、奥佳华(2541.67万股)、索菲亚(2407.96万股)、慈文传媒(2380.84万股)等个股股份数量也均在2000万股以上。

  以紫金矿业为例,一季度社保基金持股数量达到40499.96万股,经过增持后截至二季度末社保基金持股数量达到44999.95万股,此后,社保基金对该股热情不减,截至三季度末持股数量已增至75281.70万股。紫金矿业主要从事黄金、铜、锌及其他矿产资源的勘探、开采及冶炼加工及相关产品销售业务,以金、铜、锌矿产开发为主,钨、铁等其他金属为辅,适度延伸冶炼加工产业,发展与矿业关联的科研、建设、贸易和金融等业务;投资项目分布在国内16个省区、海外9个国家有矿业项目。

  三季报业绩方面,在214家社保基金连续三个季度现身前十大流通股股东的公司中,共有162家公司三季报净利润实现同比增长,占比75.7%。其中,34家公司三季报净利润同比翻倍,科恒股份(2218.75%)、巨化股份(1042.98%)、众泰汽车(982.85%)、卫星石化(601.88%)、丽珠集团(590.70%)、西山煤电(576.64%)、安纳达(554.65%)等公司三季报净利润同比增幅均超500%。

  值得一提的是,上述获社保基金连续三个季度持有的214只个股,10月份以来市场表现普遍较好。其中,38只个股月内股价累计涨幅在10%以上,北新建材(31.06%)、贵州茅台(25.5%)、丽珠集团(24.95%)、通策医疗(24.44%)、小天鹅A(21.66%)、牧原股份(20.31%)等6只个股期间累计涨幅均在20%以上。

  基金

  连续三个季度坚守1594只个股

  25只三季度重仓股后市被看好

  根据已披露上市公司三季报以及基金三季报情况来看,截至昨日收盘,基金共计持有1868家公司股票,其中1594家公司股票受到基金连续三个季度持有,显示出基金对这些股票的青睐。

  从基金三季度持仓总股份数来看,上述基金连续三个季度持仓的个股中,农业银行(18.61亿股)、工商银行(11.59亿股)、交通银行(10.60亿股)、京东方A(8.35亿股)、民生银行(7.99亿股)、伊利股份(7.78亿股)、招商银行(6.96亿股)、中国平安(6.19亿股)、兴业银行(6.11亿股)、中国银行(5.85亿股)、分众传媒(5.74亿股)和中国重工(5.32亿股)等12只个股基金三季度末持仓数均在5亿股以上。而包括格力电器永辉超市紫金矿业大华股份五粮液等在内的16只个股基金三季度末持仓数量也均在3亿股以上。

  上述28只基金持仓量较高的个股,10月份以来市场表现十分抢眼,有18只个股跑赢同期大盘(沪指月内上涨2.03%),其中京东方A(34.55%)、分众传媒(20.60%)、五粮液(18.70%)、中国平安(18.04%)、永辉超市(18.02%)、格力电器(15.49%)、美的集团(14.78%)、三安光电(10.93%)等个股月内涨幅均在10%以上。从后市表现来看,上述基金重仓持有的28只个股也受到了机构的普遍看好,其中25只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,平安银行(13家)、三安光电(11家)、伊利股份(10家)、欧菲光(10家)和大秦铁路(10家)等个股后市机会被机构扎堆看好,近30内机构看好评级家数均在10家及以上,另外,保利地产京东方A、中国平安分众传媒永辉超市紫金矿业等个股近30日内机构看好评级家数也均在4家及以上。

  而从基金三季度较二季度持仓变化来看,目前分众传媒、*ST华菱两只个股,基金增持数量居前,均在1亿股以上,分别为:1.55亿股和1.38亿股,另外,中孚实业(5118.62万股)、开滦股份(5074.20万股)、阳光电源(4505.97万股)、阳煤化工(4457.07万股)、百川股份(3521.53万股)、太阳能(3004.06万股)、神火股份(2646.20万股)、乐视网(2369.71万股)、双星新材(2301.16万股)、林洋能源(2240.20万股)、平煤股份(2124.35万股)和柳钢股份(2097.66万股)等12只个股基金三季度较二季度增持股份数也均在2000万股以上。

  对于基金三季度总持股数量、增持数量均居前且市场表现突出的分众传媒广发证券表示:公司在楼宇广告、影院广告领域具有超高市场占有率以及强大的市场定价权,行业竞争格局稳定且景气度较高,公司业绩未来有望保持稳定增长。随着减持因素对投资者情绪影响逐步消化,公司具备长期配置价值。预计公司2017年-2018年净利润分别为55亿元、65亿元,对应每股收益分别为0.45元、0.53元,后市表现可积极关注。

  险资

  近六成重仓股被长期持有

  广汇汽车等18只个股受连续增持

  上市公司三季报披露工作正在如火如荼的进行,险资三季度持仓情况也逐渐显露。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日收盘,在已披露的三季报的上市公司中,共有256家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。通过进一步梳理发现,截至昨日收盘,险资今年以来连续三个季度持有148只个股,占全部重仓股比例约58%。

  值得一提的是,在上述险资连续三个季度持有的148只个股中,共有18只个股获险资连续增仓。按三季度持股数量排序,上述18只个股分别为:广汇汽车(11955.06万股)、三友化工(3978.19万股)、双塔食品(3211.46万股)、立讯精密(3105.71万股)、现代制药(2806.24万股)、烽火通信(2610.20万股)、科士达(2272.61万股)、东华能源(2148.72万股)、国星光电(2066.52万股)、海利得(1834.85万股)、豪迈科技(1538.40万股)、振华科技(1506.93万股)、美亚光电(1503.81万股)、国药一致(1238.91万股)、南方汇通(1006.97万股)、安洁科技(973.49万股)、桃李面包(590.46万股)、国统股份(84.92万股).

  具体来看,广汇汽车方面,一季度险资持股数量为6673.05万股,截至二季度末险资持股数量增至8674.97万股,三季报最新数据显示,险资持股数量已达11955.06万股,在险资持续增持的背景下,部分券商也开始看好该股市场表现,其中,兴业证券就表示,经过上一轮下行周期的洗礼,公司新车盈利触底,衍生业务贡献主要增长,消费属性已压倒周期属性,保证未来的增长更加平稳。同时,公司面临产业整合的最佳窗口期,战略明确、执行高效。预计公司2017年、2018年、2019年每股收益分别为0.60元、0.73元、0.93元,维持“买入”评级。

  三季报业绩方面,在148家险资连续三个季度现身前十大流通股股东的公司中,共有101家公司三季报净利润实现同比增长,占比68.24%。其中,18家公司三季报净利润同比翻倍,首钢股份三季报净利润同比增幅居首,达到1188.09%,巨化股份紧随其后,三季报净利润同比增幅也超10倍,达到1042.98%,此外,锡业股份安妮股份久联发展等3家公司三季报净利润同比增幅也均在2倍以上,分别为:890.04%、473.50%、216.77%。

  市场表现方面,10月份以来,上述获险资连续三个季度持有的148只个股中,有63只个股月内股价实现上涨,立讯精密(19.12%)、长春高新(15.27%)、美欣达(14.8%)、桃李面包(14.7%)、上海家化(13.99%)、北部湾港(12.41%)、中国巨石(12.04%)、金风科技(11.79%)、国星光电(11.58%)、华东医药(11.41%)、三安光电(10.93%)等个股期间累计涨幅均在10%以上。

  券商

  三季度布局224家公司

  连续加仓中国汽研等17只个股

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至10月27日,在已披露三季报的公司中,224家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影。其中今年三季度新进108家公司、增持56家公司、减持35家公司、25家公司持股数量未变。

  新进方面,三季度,券商新进持有108只个股,有25只个股券商新进持有数量均在1000万股以上,其中,哈投股份首航节能大冷股份、省广股份、中国巨石南国置业马钢股份宇通客车恒星科技金融街等个股券商在三季度新进股份数量居前,均超2000万股。增持方面,三季度,券商继续对56只个股进行加仓,其中,新潮能源(1404.99万股)、中央商场(1288.19万股)、恒泰艾普(1280.43万股)和齐心集团(1060.46万股)等4只个股券商增持数量均超1000万股。

  值得注意的是,上述224只个股中,有73只个股被券商连续三个季度(2017年一季度至三季度)持有,而高德红外中国汽研太安堂天润曲轴、赛轮金宇、新纶科技通策医疗富安娜、大地传媒、康普顿现代制药大秦铁路三维工程同和药业奥瑞金易明医药中洲控股等17只个股获券商三个季度连续增仓。其中,中国汽研太安堂天润曲轴新纶科技等4只个股券商近两个季度增持股份数量均在200万股以上,三季度增持数量分别为577.60万股、537.98万股、400.00万股、202.13万股,二季度增持数量也分别达到965.18万股、657.77万股、285.00万股、377.16万股。

  业绩方面,上述73家公司中,今年前三季度净利润实现同比增长的公司有54家,占比逾七成。其中,三季报净利润同比增长翻番的公司有18家,而天目药业恒源煤电昊华能源海南瑞泽摩恩电气东阳光科、鞍重股份深天地A、迪马股份中央商场等10家公司前三季度净利润同比增幅均超2倍。

  市场表现方面,上述券商连续三个季度坚守的73只个股中,四季度以来股价实现上涨的个股有32只,占比43.84%。其中,通策医疗(24.44%)、金圆股份(18.7%)、云投生态(14.73%)、比音勒芬(12.59%)、安靠智电(12.57%)、飞力达(11.61%)和迪安诊断(11.53%)等个股期间累计涨幅居前。

  QFII

  三季度新进持有42只个股

  坚守股扎堆医药生物等消费板块

  随着上市公司三季报披露接近尾声,QFII三季度持股路线图也逐渐清晰。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至10月27日,在已披露三季报的公司中,107家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影。其中今年三季度新进42家公司、增持30家公司、减持17家公司、18家公司持股数量未变。

  新进方面,三季度,QFII新进持有42只个股,其中,有22只个股QFII新进持有数量均在100万股以上,大参林(1365.64万股)、金融街(1283.90万股)、*ST华菱(1186.98万股)、物产中大(975.70万股)、聚光科技(829.64万股)、天士力(778.42万股)、外运发展(700.00万股)和北京文化(641.05万股)等个股QFII在三季度新进股份数量居前。增持方面,三季度,QFII继续对30只个股进行加仓,其中,广深铁路深圳机场大族激光宁波银行恩华药业宇通客车恒瑞医药汉得信息等8只个股QFII增持数量均超1000万股。

  值得注意的是,上述107只个股中,有55只个股被QFII连续三个季度(2017年一季度至三季度)坚定持有,占比51.40%。其中,深圳机场恩华药业万润股份山东海化老板电器晨光文具伟星新材华联综超科士达桃李面包理邦仪器蓝思科技中国国旅南京化纤等14只个股获QFII连续增持。值得一提的是,深圳机场恩华药业万润股份山东海化老板电器伟星新材等6只个股QFII近两个季度增持股份数量均在200万股以上,三季度增持数量分别为5730.85万股、1380.63万股、846.24万股、704.20万股、473.67万股、214.36万股,二季度增持数量也分别达到348.19万股、773.65万股、459.60万股、409.95万股、652.97万股和481.37万股。

  从行业属性来看,QFII的长期持股搭准了市场脉搏,上述55只连续三个季度坚守的个股主要扎堆在医药生物、食品饮料、电子等三大行业,个股数量分别为7只、5只、5只。其中,医药生物和食品饮料等行业均为市场普遍认可的大消费“白马牧场”。

  对此,大同证券表示,国家统计局和工信部最新数据表明,医药行业利润增速转好。而2016年以来,医药行业指数大幅跑输沪深300指数以及家电、食品饮料等大消费行业,经过近两年的估值消化后已有补涨基础。而近期推进医药行业改革、鼓励创新等相关政策发布,对医药行业也有利好作用。此外,三季报显示,业绩和估值匹配度重新为大机构资金重视,其中,包括医药生物、食品饮料所代表的消费白马股均受到了机构资金的青睐。

  三维度捕捉5只白马股

  北新建材(000786)

  市场占有率不断提升

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在社保基金连续三个季度持有的个股中,北新建材三季报净利润同比增长100.01%,月内累计涨幅达到31.06%,位居首位。

  最近1个月内,共有7家机构给予北新建材“买入”或“增持”等看好评级,其中,国联证券表示,公司三季度业绩超预期,龙头地位稳固。在环保政策逐渐趋严背景下,公司技术优势和规模优势将带动公司市场占有率不断提升。装配式建筑的大力推进和雄安新区的建设提升石膏板需求空间,中建材混改预期利于公司估值提升。预计公司2017年至2019年每股收益分别为1.11元、1.42元和1.69元。

  新坐标(603040)

  进入高速增长期

  截至昨日收盘,在基金连续三个季度持仓的1594只个股中,新坐标月内涨幅居首,为34.61%。另外,公司三季报业绩也十分突出,基本每股收益1.30元,归属于母公司的净利润为7344.79万元,同比增长120.10%。

  公司作为今年2月9日上市的次新股,在次新板块近期整体表现抢眼的背景下,其股价也顺势走高。基本面上,公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售,产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构。

  对于该股,天风证券表示:公司具备全球竞争力,随着配套“南北”大众、德国大众的新产品持续放量并斩获新订单,公司进入高速增长期。预计2017年-2018年净利分别增长109%和109%,达到1.16亿元和2.42亿元,维持“买入”评级。

  立讯精密(002475)

  业绩维持强劲增长

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在险资连续三个季度持有的个股中,立讯精密三季报净利润同比增长58.98%,月内累计涨幅达到19.12%,位居首位。

  具体来看,2017年三季报披露显示,公司预计2017年净利润为161914.69万元至185045.36万元(上年同期为115653.35万元),同比增长40%至60%。业绩变动原因:公司积极向新业务领域的持续扩张,第四季度进入新产品上线放量阶段,虽受制于新品前期量产的开发费用及来自客户定价压力等,仍持续向成本管控与自动化模组等生产工艺进行优化改善,第四季度将实现营业收入及利润的增长。

  对此,兴业证券表示,公司业绩维持强劲增长,2017年四季度盈利有望再上台阶,维持“买入”评级。

  通策医疗(600763)

  10月份以来累计上涨24.44%

  在券商连续三个季度坚守的55只个股中,三季报净利润实现同比增长且10月份以来累计涨幅居首的通策医疗,成为券商坚守标的股中最为抢眼的股票。

  从持股情况来看,券商一季度末持有通策医疗465.26万股,到二季度末持股数量上升至609.81万股,再到三季度末继续上升至741.58万股。

  通策医疗三季报披露显示,前三季度营业收入为8.7亿元,同比增长35.77%;净利润为1.82亿元,同比增长44.91%;基本每股收益为0.57元。市场表现方面,10月份以来该股表现强劲,期间累计上涨24.44%,最新收盘价为29.38元。

  对于该股,平安证券表示,公司股价已经历充分调整,估值处于非常合理的位置,向上估值空间打开,因此上调评级由“推荐”到“强烈推荐”。

  贵州茅台(600519)

  总市值突破8000亿元

  在QFII连续三个季度坚守的55只个股中,贵州茅台三季报净利润实现同比增长且10月份以来累计涨幅居首。

  从持股情况来看,QFII一季度末持有贵州茅台2377.35万股,到二季度末持股数量下降至2370.32万股,再到三季度末QFII增持246.55万股,最新持股数量为2616.87万股,占流通股比例为2.08%。

  业绩方面,贵州茅台三季报显示,前三季度营业收入达424.5亿元,同比增长59.4%;净利润达199.84亿元,同比增长60.3%。受此影响,10月份以来股价累计上涨25.5%,昨日股价飙升7.36%,最新收盘价为649.63元,股价再次创出历史新股,总市值高达8160.64亿元,位居沪深两市第七名。

  在公司业绩和股价大幅抬升的同时,相关机构也纷纷上调其评级和最高目标价。截至目前,中金公司给予的目标价最高,达到845元。(任小雨)

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