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迎弯道超车机遇 华为概念表现亮眼
2019-09-16

  近年互联网三大巨头BAT在A股市场掀起了一阵阵主题热,如新零售、无人驾驶、在线教育等,部分上市公司因搭上顺风车,股价一路上涨。眼下这一轮与巨头“攀亲”的风口正指向“华为”。

  市场人士表示,在外部事件反复刺激下,华为产业链上具备国产替代能力的部分优质企业有望打破现有竞争格局,迎来新一轮的弯道超车机遇,并重塑全球科技行业供应链格局。

  华为概念指数创年内新高

  8月中旬以来上证指数持续反弹,虽未超越4月份高点3288点,不过从市场内部运行看,已有不少概念板块正在不断刷新年内高点,如华为概念指数。数据显示,今年以来该指数累计涨幅达47.37%。

  值得一提的是,自8月15日大盘反弹以来,该指数涨幅达17.09%,远远跑赢上证指数。在此期间,东方通闻泰科技深科技中国软件中威电子等个股涨幅超50%,分别为98.89%、87.72%、60.43%、59.15%、58.19%,此外,韦尔股份长亮科技沪电股份华工科技大富科技长盈精密长电科技特尔佳卫士通太极股份等个股涨幅超30%。

  拉长时间周期看,过去十年中国以通信和电子为代表的硬科技行业快速发展,对应A股中的通讯设备、半导体、消费电子等行业跑出一批“十倍股”。这些十倍股公司的快速成长,很大一部分都加入到苹果产业链或全球产业链中。

  如今华为产业链有望成为下一个十倍股摇篮。国泰君安分析师肖沛根据华为的销售成本和资本支出推算,预计华为供应商市场规模约5000亿元,往后看投资空间将更大,华为目前的业务板块对应的相关产业链具备巨大的投资机会。

  从2019年半年报看,报告期内华为实现销售收入4013亿元,同比增长23.2%,净利润率8.7%。收入结构方面,上半年实现运营商业务收入1465亿元、企业业务收入316亿元、消费者业务收入2208亿元,消费者业务收入占比从2018年底的48.4%进一步上升至55.3%。

  产业链机遇广阔

  从鸿蒙OS、麒麟990系列芯片,到即将发布的新旗舰Mate30系列手机,华为产品近期牵动着A股市场神经,在此背景下,投资者该如何布局华为投资主题?

  肖沛认为,华为三大业务板块相应的产业链具备巨大投资机会。消费者业务方面,华为手机目前的增长势头较猛,尤其5G手机推出后,将有望带领一波新的换机潮。从华为手机产业链受益标的来看,屏幕、电池、摄像头、天线等领域价值提升空间较大。

  运营商业务方面,目前来看,华为5G建设已经领先全球,是全世界的标杆,在接下来即将进入高峰期的5G建设中,整个产业链都会出现巨大的投资机会。从华为通信产业链受益标的来看,受益标的非常多,如上游网络规划、天线、PCB、滤波器、传输设备等多领域均有受益标的。

  企业云业务方面,从华为企业云产业链受益标的来看,主要集中在服务器、存储器、数据中心交换机等领域,光模块领域有一些国内公司已经进入了华为供应链,受益确定性较强。

  “看好华为产业链在华为整体大环境向好的趋势下的深度受益。”国盛证券电子行业分析师郑震湘表示,半导体产业链:看好存储、模拟、功率、FPGA、射频等领域核心标的。5G产业链:继续看好以5G为发展方向的PCB核心标的;同时5G时代来临对于消费终端内部PCB的新需求,建议继续关注PCB板块中的5G标的、消费电子标的。消费电子产业链:截至目前对华为手机出货量预期保持乐观,因此建议继续关注与华为消费电子强相关的核心标的。

(文章来源:中国证券报)

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