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集成电路行业获政策红包 QFII等四机构新进增持11只科技蓝筹股
2018-04-02

  3月30日,财政部等四部门发布了《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》(下称《通知》),《通知》提出的政策优惠包括:对符合条件的企业免征及一定时间后按照25%的法定税率减半征收所得税;在过去“两免三减半”基础上享受“五免四减半”的进一步优惠等。

  对此,市场人士普遍认为,此次新税收政策对国内集成电路制造公司是重大利好,推动集成电路国产化加速。从政策的角度讲,鼓励企业加大对先进技术的研发和投入,显示资源进一步向优势企业倾斜,龙头企业将强者恒强。在此背景下,集成电路行业上市公司业绩增长有望进一步提升,行业景气度继续上行,具有业绩支撑的龙头企业或迎布局良机。

  在政策大力扶持下,集成电路产业上市公司业绩表现也颇为喜人,截至目前,已有50家相关公司披露了2017年年报,报告期内净利润实现同比增长的公司达到33家,其中,三毛派神、南大光电乾照光电新纶科技华微电子、方大化工等6家公司2017年净利润均实现同比翻番。除此之外,还有54家公司披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到41家,占比逾七成。其中,纳思达中国海防闻泰科技巨化股份上海贝岭京东方A、长电科技深科技兆易创新天华超净晶盛机电华灿光电等12家公司均预计2017年净利润同比翻番。综合来看,2017年净利润实现或有望实现同比翻番的公司达到18家。

  进一步统计发现,一季报业绩预告显示,集成电路行业2018年一季报业绩有望超预期,行业景气度或继续提升,截至昨日,共有37家集成电路行业上市公司披露了2018年一季报业绩预告,业绩预喜公司合计有29家,占比近八成。其中,北方华创(880%)、中京电子(383.08%)、南大光电(340.08%)、方大化工(311%)、海特高新(220%)、新纶科技(170%)、精测电子(138.71%)、晶盛机电(130%)和振芯科技(118.07%)等9家公司2018年一季报业绩均有望同比翻番。

  在政策利好叠加优异业绩的双重催化下,集成电路板块3月份表现十分抢眼,板块内共有94只成份股期间实现上涨,占比逾八成。个股方面,27只个股3月份累计涨幅在20%以上,天华超净(79.11%)、宏达电子(69.18%)、国科微(49.73%)、江丰电子(46.65%)等个股期间累计涨幅居前,均超40%。

  财富证券表示,短期集成电路板块受国家政策、市场情绪以及板块高估值的影响波动性较大,但长期来看,相关细分领域的市场空间和成长性都相当不错,维持行业“领先大市”评级。建议关注集成电路行业中地位突出,规模优势明显、业绩增速和估值相对匹配的标的,建议关注长电科技三安光电兆易创新等。

  值得注意的是,在已披露2017年年报的集成电路相关公司中,有19家公司前十大流通股股东中出现QFII、社保基金、险资、券商等四类机构的身影,而新纶科技华天科技、紫光国芯、锦富技术扬杰科技华微电子雅克科技亚翔集成景嘉微江化微晶瑞股份等11只科技蓝筹股成为上述机构集体在去年四季度新进或增持的重点,值得期待。

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