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五月重点看两大主题
2017-05-02

  【巨丰观点】

  节前最后一个交易日,沪指围绕3150点拉锯,尾盘成功站上这一关键点,收出4连阳走势。雄安新区、钢铁、水泥建材、环保、债转股、页岩气、地热能等板块涨幅居前。酿酒、安防、民航机场、家电、汽车、交运设备等板块跌幅居前。银行、券商等金融股小幅回调。

  酿酒板块补跌,水井坊洋河股份跌停,沱牌舍得跌8%,古井贡酒跌6%、泸州老窖酒鬼酒古越龙山跌幅超3%。

  雄安新区大涨4%:巨力索具河北宣工河钢股份涨停,嘉寓股份数字政通银龙股份栖霞建设冀东装备京汉股份华夏幸福等涨幅居前。目前来看,雄安概念仍是市场做多的核心,雄安概念的走势短期将决定市场反弹高度,不过对其追涨还需谨慎。

  共享经济板块:上海凤凰冲击涨停,庞大集团中路股份深中华A等涨5%。据了解,在日前举行的2017全球未来网络发展峰会上,中国国家信息中心副主任马忠玉表示,共享经济正从导入期转向成长期。

  小长假期间,外围走势波澜不惊,纳斯达克指数再创历史新高。黄金、原油小幅回落。总体利空资源股,对A股影响中性。上周五,证监会核准10家IPO,目前IPO已呈现高速常态化趋势。

  巨丰投顾认为严监管及流动性紧张导致市场出现持续调整,而游资导演的闪崩行情,则加剧了杀跌恐慌情绪。雄安新区及次新股是市场最活跃的两大板块,对市场产生明显的虹吸效应。酿酒等白马股补跌,金融股回调,加剧了市场的不确定性。5月国企改革、一带一路等主题存在较大机会,建议投资者继续控制仓位高抛低吸,远离纯概念炒作。

  【消息面】

  1、第二批混改试点央企已批复 军工、民航、通信行业受关注

  央企混合所有制改革的落地持续提速。中国证券报记者获悉,第二批试点共10家央企已批复7家,目前正在筛选第三批企业,未来各省市都要搞一批试点。业内人士认为,今年是混改加速实施年,央企混改未来将在数量、层级、深度等方面寻求更大突破,尤其是军工、民航、通信三大行业推进的力度和进度存在超预期的可能。

  2、种植业“一带一路”拓展具比较优势 合作市场空间逾5500亿元

  分析人士称,“一带一路”沿线国家具有丰富的农业资源,为中国农业“走出去”带来市场。相比“一带一路”沿线国家,中国部分农业产业具有技术优势或产品性价比优势。粮食种植产业链有望成为重点合作领域,预计“一带一路”种植业产业链合作的市场空间约在5500亿元以上。

  3、常态化+严审核:IPO堰塞湖稳步消化 未过会企业渐次减少

  业内人士表示,去年11月以来,发审委以平均每周审核10家的节奏稳步消化排队企业“堰塞湖”。截至4月20日,证监会受理首发企业607家,其中未过会569家,而截至4月6日和13日的未过会企业分别为597家和584家。同时,监管部门注重把控上市公司质量,对申请IPO的企业进行严格审核,防止企业“带病过会”。

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