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《沙河股份(000014)》

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股东去哪儿?409股披露股东户数逾半数较月初减少
2018-07-31

  个股表现冰火两重天的背后,往往是机构调仓换股造成的。统计数据显示,409家公司在互动平台上披露了最新的股东户数;其中,205家公司股东户数较月初的时候有所减少。换言之,逾半数公司筹码趋向了集中。

  409家公司透露股东变动情况 逾半数有所减少

  7月份以来,市场走势有所企稳,不少个股表现依然是冰火两重天,接连涨停板及跌停板的个股都有不少,这背后可能是主力机构调仓换股打破原有格局所造成。数据统计显示,截止7月30日,扣除三季度后才上市的新股,沪深两市有409家公司通过互动平台披露了最新的股东户数。其中,205家公司股东户数较月初(7月1日)的时候有所减少,占比50.12%。

  当中,科锐国际(300662)、锋龙股份(002931)、南京聚隆(300644)、海峡股份(002320)、沙河股份(000014)、光洋股份(002708)、广和通(300638)、聚灿光电(300708)、怡达股份(300721)、北方华创(002371)和井神股份(603299)这11家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。

  股东户数减少最多的是科锐国际。据披露,公司7月1日的股东人数还为13269户,而最新透露的户数为9649户,较月初整整减少了3620户,减小幅度达37.52%。其次是锋龙股份,公司最新透露的股东为19548户,较月初时的23569户足足减少4021户(20.57%)。排第三的是南京聚隆,公司股东户数较月初减少了20.47%。

  一些公司股东户数减少的同时,也有公司在增加。数据显示,203家公司股东人数较月初的时候有所增加。这其中,广东甘化(000576)、永和智控(002795)、山河药辅(300452)、

  飞荣达(300602)和英特集团(000411)这5家公司最新透露的股东户数较月初的时候增加超过30%。此外,雪榕生物(300511)、福日电子(600203)、长盛轴承(300718)和东方雨虹(002271)等36家公司较月初增加超过10%。

  值得注意的是上述5家股东户数较月初增长超过30%的公司,股价在7月份都曾出现过股价的“异动”。如股东人数增加最多的广东甘化,公司股价在5月1日至今(30日)股价大跌63.92,区间换手率高达155.01%。而在这期间公司股东人数增加了26701户(月初11632户,最新38333户,增幅69.66%)。

  又如山河药辅,公司股价在7月2日至7日的9个交易日内一度大涨近五成,期间的换手率67.77%,7月13日股价冲高回落,跌幅6.75%,当天换手率28.42%。7月16日至30日的11个交易日股价又跌去了逾二成,区间换手率高达101.38%。而在这期间公司股东人数增加了41.40%。而永和智控飞荣达英特集团的走势与此相类似。

  业内人士表示,在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。公司股东户数增加,每户平均持有的股数就越少,反映出公司筹码开始分散。这也是很多公司股价在大幅走弱或冲高回落后,往往股东户数都会大幅增加的主要原因。

  股东户数变动的背后隐藏投资机会

  根据历史经验,上市公司股东人数的变化与其二级市场表现有较大相关性,股东人数增加,股价往往会下挫;股东人数减少,股价走势就比较强。股东人数越少、表明筹码越集中,因而越有可能是主力控盘,后市出现大行情的概率大增;股东人数越多,表明筹码越分散,短期出现行情的可能性极小。

  资深市场人士告诉记者,公司股东户数短时间内大幅减少,往往是在股价的波动过程中,主力机构接过了散户筹码。而有部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。这一特征与靠资金推动性的现阶段A股股市有着密不可分的联系。

  “股东人数变化和户均持股变化这两个反映持股集中度的指标,可以部分反映主力资金的操作动向,对股票走势有一定的预测能力。”分析人士指出,结合个股的股价走势及成交量来看,建议投资者关注股东人数减少且成交缩量的股票,而尽量回避股东人数增加且股价上涨和成交放量的股票。

  值得一提的是,股东人数的增加减少与股价的涨跌也并非一一对应,虽然从股东人数的变化中可看到股票集中度的情况,从而进一步分析出主流资金的进与出,但由于滞后性的影响,影响股价涨跌还有其它诸多因素,如大盘系统性风险、业绩、题材、分红等因素也会从不同角度发挥其内在的影响力,故要从多角度来研判。

  “前期涨幅太大,主力机构等大资金出货的可能性增加;而跌幅太大则存在大资金 ‘割肉’的可能。由此,要想在筹码集中度提高的个股中寻找到较好投资标的,宜在股价波动幅度相对不太大的个股去挖掘。”上述券商投顾指出。此外,次新股因公司股价过于活跃,股东户数变动较快,实用意义不大。

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