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房地产板块集体爆发:孙宏斌一句话又道出楼市真相?投资新逻辑曝光!
2018-03-29

  前几日,若A股是中小创的天下,今日(3月29日),权重股无疑卷土重来,再度夺回这A股大好河山。

  截止收盘,沪指先抑后扬,盘中一度跌穿3100点,收涨1.22%,报3160.53点;深证成指上涨1.18%,报10755.92点;相对而言,创业板指走势较弱,仅涨0.38%,报1842.19点。值得一提得是,上证50指数回踩年线后获得支撑,收盘大涨1.63%,报2738.79点。

  在大盘走强的背后,房地产板块可谓今日A股的股肱之臣,在金融股护盘,地产股持续上攻,并带动水泥、建筑等周边板块拉升。

  房地产板块集体爆发

  从盘面上来看,房地产开发板块涨幅居前,截止收盘,荣安地产沙河股份世荣兆业泰禾集团4只股涨停;阳光城京投发展荣盛发展中华企业涨逾6%;滨江集团招商蛇口华夏幸福等涨超5%;中交地产绿景控股等都有不同程度的涨幅。


  最值得一提得是,“老大哥”万科A领衔,盘中一度接近涨停,截止收盘,股价涨逾9%。

  其实,早在3月26日,万科A公布2017年年报显示,其去年营业收入2429亿元,同比增长1.01%;归属于上市公司股东的净利润281亿元,同比增长33.44%。基本每股收益2.54元。公司最新分配方案为每10股派发股息人民币9元,股息率2.87%。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

万科A历史业绩

报告期营业收入

净利润

每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%) 营业收入(元)同比增长(%)净利润(元)同比增长(%)2017-12-312429亿1.01281亿33.442.5412.027.462.8722.82017-09-301171亿0.04111亿34.231.00510.541.51-9.532017-06-30698亿-6.6673.0亿36.470.6610.21.98-6.222017-03-31186亿27.226.95亿-16.540.06310.32-0.86-0.612016-12-312405亿22.98210亿16.021.910.283.583.3819.68


  作为“老大哥”的万科或许仅是龙头房企的缩影,业内人士指出,龙头公司业绩靓丽,不过行业整体上依然在回归理性的路上。

  尽管如此,中国房地产TOP10研究组3月22日发布的研究报告也指出,2003年至今,中国房地产业实现井喷式发展,百强房企总资产、销售额均值实现了超过50倍的增长,市场份额接近50%,行业集中度加速提升。

  孙宏斌这句关于“楼市”的话亮了!

  从消息面上看,今日融创中国召开业绩发布会,作为融创中国董事长的孙宏斌无疑是全场的焦点,这也是继孙宏斌辞任乐视网董事长之后,第一次公开亮相!

  而这位耿直的“老男孩”再度展现其“段子手”的本领,在现场金句连连,对于楼市,孙总也有话说。

  据每日经济新闻报道,孙宏斌在业绩发布会上表示,未来国内地产行业的集中度还会大幅提高,前五名可以占到市场30%-40%的份额。

  当然,对此,当记者问及这个说法的依据是什么的时候,孙宏斌直接回答:瞎猜的。

  另一方面,据观点地产网报道,孙宏斌更是大方直言,最烦提“房地产要崩溃”,你看的什么基本面啊,能得出这样的结论?房价会崩溃吗?融创会崩溃吗?你看现金流,看我们的数,那不可能的,那都是智商多低才有这结论。

  机构曝光双轨制下的投资新逻辑

  随着房地产市场长效机制的不断落地,开发投资与地产销售挂钩的旧逻辑被逐渐打破。正如申万宏源所述,投资不再与销售挂钩,“租购并举、棚改、因城施策”构建地产双轨制新蓝图。

  西南证券表示,前期多城限售导致板块调整并提供绝佳建仓时期,重点关注长效机制、租售同权和REITs等政策催化剂以及龙头销售增速与行业销售增速剪刀差对市占率提升逻辑的印证。推荐低估值蓝筹金地集团、文旅地产龙头华侨城A、销售放量二线蓝筹蓝光发展、国企改革小市值标的天健集团以及受益长租公寓概念的世联行,建议关注陆家嘴保利地产华发股份南山控股南国置业

  广发证券指出,板块短期调整不改全年看多逻辑,坚决推荐加大地产板块配置。

  其进一步分析,目前地产依旧是经济的重要支撑之一,2018年下半年行业政策有边际改善空间,而流动性方面,资金成本在未来进一步上涨空间也有限。政策及流动性的压制因素缓解甚至边际改善将综合推动板块估值逐步提升。综合来看,继续看多一二线低估值龙头企业:一线龙头继续推荐:招商蛇口万科A、华夏幸福新城控股金地集团 ,二线龙头推荐: 中南建设荣盛发展阳光城广宇发展新湖中宝蓝光发展泰禾集团等,子领域推荐光大嘉宝

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