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重要股东增减持情况半月谈!一行为曝光 原来他们也这么干?
2018-01-17

  重要股东增减持情况半月谈!一行为曝光,原来他们也这么干?

  1月15日晚间,京东方A发布公告称,公司股东合肥建翔投资有限公司已完成股份减持计划。自去年12月21日至今年1月15日,合肥建翔总计减持京东方A3.47亿股股份,占总股本的1%。

  受此影响,自去年12月22日至12月27日,京东方A连续四个交易日下跌,累计跌幅高达21.74%。此后虽一路震荡走高,但至1月16日收盘,京东方A的股价较去年12月21日的当日收盘价仍低4.38%。

  从中可以看出,产业资本的变动对上市公司的影响还是显著的。而开年以来,虽然沪指整体表现亮眼,但股市二八分化的格局仍较为明显,在此背景下,作为最了解上市公司的重要股东,他们拿出“真金白银”在二级市场上增减持本公司股票,不仅可以看出他们对公司当前股价的态度,也可以看出他们对公司未来发展前景的态度。

  据东方财富Choice数据显示,开年以来,以发布公告日期为准,共计有324家上市公司的重要股东进行增减持,其中144家净增持,164家净减持,只16家持平。

  18家公司净增持超亿元

  而在144家净增持的上市公司中,有18家净增持参考市值超过1亿元。其中联络互动以增仓参考市值9.13亿元排名第一位;而交大昂立则是涉及股东人数最多的公司,共计有8位。

重要股东增仓市值超亿元个股

数据来源:东方财富Choice数据

  而这18家上市公司的业绩是如何呢?东方财富Choice数据显示,这18家公司多数为绩优股,据2017年三季报来看,有12家公司净利润同比增加,其中还有6家公司净利润同比翻倍,其中华胜天成更是以8.33倍排名第一。

  另外,近三年来看,其中有7家上市公司(下图黄色标签标示),所选的三个报告期净利润同比全部增加,其中红豆股份的净利润同比增幅呈逐步扩大的态势。

增仓超亿元个股净利润同比情况

数据来源:东方财富Choice数据

  另外,上述这18家上市公司中,还有7家公司已披露了年报预告,其中可以看出有6家公司预喜,只联络互动预减。而从已公布的净利润同比增长下限来看,三峡水利最高,为40%。

已发布年报预告公司情况

数据来源:东方财富Choice数据

  21家公司净减持超亿元

  对于净减持的164家上市公司来说,其中有21家上市公司被其重要股东净减持超过亿元。其中京东方A以减仓参考市值10.43亿元排在首位,而三一重工则是涉及股东人数最多的企业,有6位股东进行了仓位调整。

重要股东减仓市值超亿元个股

数据来源:东方财富Choice数据

  同样,对于这21家上市公司来说,据东方财富Choice数据显示,也多为绩优股,其中有16家公司17年三季报同比增长,其中净利润翻倍的有5家,而京东方A更是同比增长近42倍。

  当然,近三年来看,其中有9家上市公司(下图黄色标签标示),所选的三个报告期净利润同比全部增加,其中视觉中国的净利润同比增幅呈逐步扩大的态势。

减仓超亿元个股净利润同比情况

数据来源:东方财富Choice数据


  在上述的21家上市公司中,则有6家上市公司披露了年报预告,这6家上市公司年报预告全部预喜,其中净利润同比增长下限来看,星网锐捷最高,为30%。

已发布年报预告公司(减仓公司)情况

数据来源:东方财富Choice数据


  高抛低吸痕迹明显

  而对于上述增持过亿的18只个股和减持过亿的21只个股来说,在2018年首个半月中,其股价涨跌幅也是有所差异的。

  对于增持过亿的18只个股来说,剔除目前停牌的兆易创新,其中仅5只个股上涨,占比29%,即三成不到的个股在涨。而涨幅最大的为燕京啤酒,涨幅为19.14%;跌幅最大的为文投控股,跌幅为-17.18%。

  而对于减持过亿的21只个股来说,其中有12只个股上涨,占比57%,即近六成个股上涨。而涨幅最大的沙河股份,涨幅为35.62%;跌幅最大的为中直股份,为-13.2%。

  相互比较来看,减持过亿个股上涨个股比例较增持过亿个股多28个百分点。另外,减持过亿个股的增幅最大个股的增幅明显好于增持过亿个股。相反,其跌幅最大个股的下跌幅度则明显小于增持过亿个股。

  从这可以看出,上市公司重要股东对于自家公司,采用高抛低吸的思路来运作的痕迹很是明显。


增减持过亿个股新年期间涨跌幅

数据来源:东方财富Choice数据

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