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股市周评:大盘回调可能性加大 后市关注两主线
2017-08-18

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  周五两市双双低开,沪指早盘低位震荡,午后短暂冲高随即回落,最终微幅收涨0.01%结束一天交易,收报3268.72点。盘面上,保险、日用化工、石油等板块涨幅居前。稀土永磁、区块链、航空、有色等板块跌幅居前。

  巨丰投顾分析称,创业板连续反弹后接近前期密集套牢区,短期或受阻回落,而沪指连续反弹后也即将接近上周四3282点的下跌位置,加之短期部分龙头股高位滞涨,大盘回调的可能性逐步加大,一旦成交量不能快速释放,今日分化之后,下周股指或迎来变盘,进而回踩前期3200点区域。当然,随着混改概念的表现,主题投资机会依旧,个股还可继续做多,但需要控制仓位。

  科德投资指出,外围市场走弱导致A股受到影响。不过从指数全天的走势来看跌幅并不大,而且国企改革个股在盘中起到了推动指数的重要作用。从现在市场的运行趋势来说,成交量是一个值得关注的重要指标,但是除了成交量之外,依然有两大机会值得我们重点关注。八月剩下的时间市场围绕国企改革和创业板高科技股两条线运行是大概率事件。

  中航证券认为,创业板本周整体表现较好,技术面四阳一阴属良性,创业板指数短期需要消化半年线1840点附近的压力,下周是突破关键性的一周。

  从个股涨跌幅来看,本周(8/14-8/18)两市2700多只个股保持上涨,涨幅超过10%的个股有208只,市场氛围较好,赚钱效应突出。个股涨跌幅前十个股:

序号代码名称5日涨跌幅1603721中广天择61.18%2300691联合光电61.10%3603602纵横通信61.08%4300689澄天伟业61.07%5300685艾德生物61.05%6300688创业黑马61.01%7300678中科信息58.24%8002405四维图新31.39%9300675建科院30.79%10603612索通发展29.75%

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  从行业涨跌幅方面来看,本周行业表现很好,除贵金属行业以外,所有行业保持上涨,其中交运设备行业以9.30%的涨幅领先。行业涨跌幅前十行业:

序号板块5日涨跌幅1交运设备9.30%2软件服务7.29%3电信运营6.67%4通讯行业6.27%5安防设备5.96%6船舶制造5.66%7电子信息5.60%8港口水运5.22%9专用设备4.84%10电子元件4.83%

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  【资金流向】

  行业资金流向方面,本周有20个行业保持资金净流入,其中软件服务板块以18.27亿的资金净流入居首,另外安防设备、通讯行业、电子信息三个行业的资金净流入超3亿元。行业主力资金净流入前10排行:

序号板块5日主力净流入5日主力净流入最大股1软件服务18.27亿四维图新2安防设备3.97亿海康威视3通讯行业3.47亿星网锐捷4电子信息3.18亿浙大网新5交运物流2.73亿铁龙物流6电子元件2.00亿京东方A7商业百货1.00亿苏宁云商8电信运营9362万鹏博士9园林工程7449万东方园林10玻璃陶瓷6947万三星新材

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  个股资金流向方面,本周有18只个股主力资金净流入超亿元,其中资金流入靠前的个股为四维图新海康威视中国核建。个股主力资金净流入前10排行:

序号代码名称5日主力净流入1002405四维图新4.98亿2002415海康威视2.48亿3601611中国核建2.15亿4002230科大讯飞2.02亿5300024机器人1.74亿6300676华大基因1.62亿7002386天原集团1.61亿8600295鄂尔多斯1.60亿9600570恒生电子1.27亿10600588用友网络1.27亿

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  【市场热点】

  本周随着中国联通混改的相关公告发布,混改概念股走出了一波暴涨行情,后市有可能继续被市场热炒。

  消息面上,发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮18日在发布会上表示,将抓紧实施第三批混改试点,指导制定和批复试点方案。在第三批混改试点中,除了继续选择部分中央企业纳入试点范围外,还根据地方申请,遴选一部分地方国有企业纳入试点。

  东兴证券指出,从混改路径看:一是资产证券化;二是通过增资扩股、股权转让等方式与民资混合;三是国企内部的员工持股。研报判断,未来国企混改的三大趋势:①国资不追求绝对控股;②重视与新进合作伙伴的战略协同;③加大核心员工持股比例。

  投资机会方面,国金证券李立峰指出,根据发改委此前要求,混合所有制改革试点要在“电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工”等7个领域迈出实质性步伐,争取在今年年内进入实施阶段。建议重点关注两类投资机会:1)民航系,有望打造国家版菜鸟网络。国航4月24日公告称,“国家发改委同意国航控股股东进行航空货运物流混合所有制改革,与”顺丰速运、圆通速递“等快递物流企业进行混合,组建新的中国货运航空公司;受益标的中国国航.2)铁总系。铁路是政府提出改革的7个行业之一,与联通集团实施混改思路类似,铁路正在探索推进优质资产资本化,多次与”腾讯、阿里等BAT巨头接触,邀请其参与混改与资产资本化,后续看点颇多。铁龙物流大秦铁路广深铁路等有望受益。

  华创证券建议重点关注央企军工混改试点以及地方标杆——天津混改,央企混改重点关注军工混改:中船防务中船科技中国核建航天电器,同时关注铁龙物流,中粮地产。央企重组重点关注火电:华能国际。地方混改建议关注天房发展中新药业山东路桥新华制药百联股份等。

  中泰证券则表示,通信板块中的国企数量超过20家,市值占比超过30%,联通混改的落地有望进一步加速地方国企改革进程。建议投资者关注武汉邮科院下属的光迅科技长江通信烽火通信,武汉邮科院若获得和上述上市公司有关的优质资产,有望在集团内部再进行资产整合。

  此外,对于广东国企改革,长江证券认为可从两个维度布局:1)有望受益于后期省属企业整体上市或核心资产上市的相关上市平台,具体标的有粤水电宏大爆破及贵糖股份;2)具备整合潜质的省属企业,旗下上市公司有望受益,具体标的有佛塑科技、省广股份、星湖科技粤电力A和粤水电

  【主力持仓】

  上市公司半年报披露渐入密集期,社保基金、证金、汇金等“国家队”持股路径也渐渐显露。东方财富Choice数据显示,截至8月17日记者发稿时,已有835家上市公司披露了2017年中报,有447家公司(未剔除重复持股公司)前十大流通股股东中出现前述“国家队”的身影,有103家公司股票被国家队新进或增持。

  截至8月17日,145家已披露中报的上市公司前十大流通股东中出现社保基金的身影。其中,持有省广股份、永辉超市西山煤电三家公司股票数量最多。从持仓情况看,与一季度末相比,目前,有25家公司为社保基金二季度新建仓;63家公司被予以增持;26家公司遭遇减持;另外,还有31家公司二季度末社保基金持股数量与一季度末持平。新进方面,社保基金新进持有博汇纸业新研股份三友化工航民股份四家公司股票数量超过1000万股。

  截至8月17日,证金公司、中央汇金分别出现在77家、225家已披露中报的上市公司前十大流通股东名单中。其中,证金公司持有平安银行申万宏源华能国际等3家公司股票数量最多,均超过40000万股;中央汇金持有中国联通平安银行TCL集团等3家公司股票数量最多,均超过20000万股,且这三家公司股票持仓量较上一报告期未发生改变。

  具体来看,增持方面,证金公司对17家公司股票继续加仓,其中,华泰证券申万宏源华夏银行平安银行等4家公司股票增持数量居前,均超5000万股;而中央汇金对23家公司股票继续加仓,其中,华夏银行西部证券东方财富等3家公司股票位列增持数量前十位。

  【下周热点猜想】

  发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮18日在发布会上表示,推进粤港澳大湾区建设,是党中央作出的重大决策部署。

  广证恒生认为,基建交通,地产,金融和高新技术产业,四大产业优先受益。政策推动下,粤港澳大湾区的建设已上升到国家级战略的层面,同时也是国内最具潜力的湾区城市群。通过与国际三大湾区的对比结果,结合最近的广东省对大湾区发展规划的政策,研报梳理出未来大湾区规划发展过程中最可能受益于政策春风的基建交通,高新技术,金融,地产四个主要领域和相关标的。粤港澳大湾区虽然已经有一定的经济规模,目前在一定程度上落后于纽约,东京和旧金山湾区,因此有非常大的发展空间。随着政策的推动,当地产业升级,经济规模扩大,会吸引更多的就业人口和人才技术聚集。因此我们看好基建交通,高新技术,金融等领域。随着资源和人口的进一步汇集,房地产行业发展空间巨大。

  具体来看,基建相关标的:粤高速A、盐田港珠海港深高速白云机场广州港广深铁路、深赤湾A、深圳机场

  科技类相关标的:比亚迪宝莱特广日股份美的集团、力合股份、广汽集团格力电器航新科技

  金融相关标的:平安银行越秀金控招商银行招商证券广发证券中信证券国信证券中国平安

  地产相关标的:格力地产珠江实业招商蛇口华发股份沙河股份世荣兆业岭南控股华侨城A、香江控股南山控股.

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