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机会早知道:雄安主题酝酿第二波行情 27股被机构看好
2017-08-14

  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:雄安主题酝酿第二波行情,7只国家队重仓股引关注;“墨子号”卫星亮绝技,量子通信概念脉动;大宗交易平台透露机构新动向,27只个股被机构看好。

  【主题机会】

  雄安主题酝酿第二波行情 7只国家队重仓股引关注

  近期,屡次在股指调整之际出现异动的雄安概念股,上周五再次引发市场关注。具体来看,上周五,98只雄安概念股跑赢大盘(沪指上周五跌幅为1.63%),其中,有62只雄安概念股实现逆市上涨,南国置业启迪设计强势涨停,京汉股份、太空板业等2只个股盘中也一度触及涨停,截至收盘分别大涨8.61%、7.55%,中化岩土(4.90%)、华斯股份(4.57%)、青龙管业(4.46%)、嘉寓股份(4.34%)、杭州园林(4.12%)、韩建河山(4.05%)等个股上周五涨幅也均在4%以上。

  值得注意的是,雄安概念股在经历了大幅度的回调和长达3个月的横盘整理后,再度受到机构的普遍看好,有望开启新一轮的阶段性行情。

  其中,华泰证券就表示,随着雄安相关准备工作的持续推进,雄安新区即将进入实质阶段,大规模工程建设随之启动,新型城市标杆也将揭开面纱,有效提升相关公司的盈利预期。参与规划设计机构名单曝光,表明雄安规划设计稳步推进;雄安支持政策也有望公布,是近期潜在的催化因素。9月底之前是雄安主题酝酿第二波行情的重要时间窗口。

  通过对近一个月券商推荐的雄安概念股梳理发现,有68只个股被券商给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有13只个股券商看好评级家数均在5家以上,碧水源沧州明珠东方园林招商蛇口等4只个股券商看好评级家数均超10家,分别为:26家、13家、13家、13家。

  值得一提的是,除部分券商看好雄安概念股外,国家队也布局了雄安概念股。截至目前,在二季度国家队重仓流通股中,沧州大化北京城建中国动力荣盛发展汇金股份华北制药恒通科技等7只雄安概念股榜上有名。

  “墨子号”卫星亮绝技 量子通信概念脉动

  中国“墨子号”量子科学实验卫星在国际上首次成功实现从卫星到地面的高速量子秘钥分发——8月10日,随着这一重大科技成果发表在国际权威学术刊物《自然》杂志上,中国科学家向建立“无法破解”的全球通信网络又迈进了关键一步,标志着我国在量子通信领域的研究在国际上达到全面领先的优势地位。机构分析人士表示,今年来,量子通信技术研究及产业化进展积极,科技类主题布局的时间窗口将逐步来临,坚定看好量子通信的主题性投资机会。

  兴业证券则提出量子通信行业和策略“共振”逻辑,并认为从行业角度出发,主题正处于行业的快速发展期,我国计划2020年实现亚洲与欧洲的洲际量子密码通信,2030年建成全球化的广域量子通信网络,市场规模短期内爆发式扩张,千亿元新蓝海将加速形成。从策略角度出发,具有上下推动需求一致、想象空间大一级催化事件密集三个特征:首先,中央和地方政府支持政策密集出台,产业资本也积极响应布局量子通信;其次,量子通信应用范围广泛,多个新领域的技术突破或新项目的落地将带来多轮行情接力,同时也有望接力继高铁、核电“走出去”的重任:最终,下半年多个重磅项目(如国内首条量子商用干线“杭沪量子商用干线”预计将于下半年竣工并投入使用)陆续落地将持续催化市场对量子通信板块的预期。

  央企并购重组国改加速 基金加仓概念股

  今年以来,央企并购重组、地方国企改革步伐逐渐加快,受益于国企改革提速,相关概念股开始受关注。煤电、钢铁、油气等领域颇受公募、私募等机构投资者的青睐,有望出现新一轮投资行情。

  今年7月底,国务院办公厅印发《中央企业公司制改制工作实施方案》,指出今年年底前央企要全部改制为有限责任公司或股份有限公司,加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。

  安信证券分析师陈果认为,央企的公司制改制,是央企建立现代企业制度的关键一步,为将来混改、资产证券化的实施扫清了障碍,并有利于央企数量和管理层级的加速整合。今年下半年央企大概率会继续发生重组合并,应重点关注业务趋同的企业。

  中国证券报记者注意到,国企改革提速拉升了一波相关概念股行情,除了一些私募基金重仓国企改革概念股之外,不少公募基金也在不断加仓。

  以北新建材为例,数据显示,截至2017年一季度,十大股东中,除中国建材、国泰民安投资、贾同春前三大股东外,其余全部为机构投资者。其中全国社保基金四一三组合、中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金为新进投资者,持股比例分别为0.84%和0.59%。值得注意的是,原股东交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金于当期进行了增持,增持比例为0.67%,增持后的持股比例为2.03%。

  【主力动向】

  大宗交易平台透露机构新动向 27只个股被机构看好

  数据统计发现,8月份以来两市共发生大宗交易271笔,共涉及172只个股,合计成交金额约68.54亿元,日均大宗交易成交额约7.62亿元,与上月日均成交14.06亿元相比,交投相对平淡。但溢价成交仍是其中一大亮点,44笔交易为溢价成交,涉及37只个股,其中京东方A、国药股份国金证券中国平安等4只个股大宗交易溢价成交笔数均在2笔及以上。从溢价率来看,中国平安(11.58%)、国海证券(11.57%)、中集集团(11.37%)、苏宁云商(10.70%)、海越股份(10.37%)、金花股份(9.55%)、国金证券(8.81%)、保利地产(4.44%)和九强生物(3.39%)等个股最高溢价率均在3%以上。

  通过进一步梳理发现,8月份以来,机构通过大宗交易平台“机构专用席位”频频买入A股。记者根据数据统计发现,月内共计43笔大宗交易的买入方为机构专用席位,涉及27只个股,合计金额达8.82亿元。具体来看,作为大宗交易买入方,机构买入8只个股金额居前,均在3000万元以上,分别为口子窖(28214.69万元)、南国置业(10000.00万元)、海康威视(9628.60万元)、特尔佳(9207.02万元)、沙河股份(6159.55万元)、盐湖股份(5721.65万元)、海利生物(5220.00万元)和荣之联(3240.73万元)。另外,机构作为大宗交易买入方成交金额居前的个股还有荣之联、国药股份国轩高科上海机场中天能源泸州老窖圣农发展,均在500万元以上。

  从上述机构通过大宗交易平台买入的27只个股月内市场表现来看,南国置业(13.30%)、泸州老窖(2.20%)、国药股份(2.07%)、沙河股份(1.73%)、烽火通信(1.63%)、海利生物(1.53%)、中天能源(1.10%)、贵州茅台(0.59%)和口子窖(0.34%)等9只个股期间出现不同程度上涨。

  9个交易日20只个股获净增持 大消费股成产业资本新着力点

  数据统计发现,8月份以来的9个交易日中,产业资本(实际控制人、持股5%以上的个人股东、公司类型股东以及公司高管)通过二级市场净增持20只个股,合计增持股份数量为7051.48万股,变动部分参考市值为10.42亿元。

  具体来看,在上述20只获产业资本净增持的个股中,产业资本净增持股份数量在100万股以上的个股有10只,万向钱潮获产业资本净增持股份数量居首,达到2753.15万股,联建光电紧随其后,产业资本净增持股份数量为970.17万股,南宁百货国盛金控冀凯股份等3只个股获产业资本净增持股份数量也均在500万股以上,分别为:862.62万股、648.39万股、590.12万股,此外,获产业资本净增持股份数量在100万股以上的个股还包括:综艺股份(303.85万股)、南京新百(262.42万股)、实达集团(210.00万股)、沙河股份(148.53万股)、兴民智通(135.22万股).

  净增持金额方面,8月份以来的9个交易日中,有11只个股产业资本净增持金额均在1000万元以上,包括万向钱潮联建光电冀凯股份国盛金控等在内的4只个股期间产业资本净增持金额均超过亿元,分别为:28313.67万元、20471.19万元、15402.72万元、10117.58万元,南宁百货(7939.69万元)、沙河股份(2691.77万元)、综艺股份(2587.43万元)、实达集团(2366.70万元)等个股期间产业资本净增持金额也均在2000万元以上。

  81只私募重仓股曝光 其中15只为创业板股

  进入8月份后,上市公司半年报的披露逐渐进入密集期,截止8月12日,沪深两市已有454家上市公司披露了2017年半年报业绩,一些知名私募的重仓股也浮出水面。

  目前来看,已有81只个股半年报十大流通股东中出现了私募机构,其中,十大股东名单中私募占了4席的有3只,分别是兴源环境、飞马国际和金字火腿。从持股所在的行业来看,私募持股最多的是材料、工业和信息技术三大板块,另外消费和医疗保健板块也比较受私募关注。

  私募持仓总量最大的四只股票是东方园林山东钢铁歌尔股份三安光电。另外,有15只创业板的股票获得了私募的青睐,尤其是兴源环境,有4家私募持有。

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