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资金转向净流出A股
2017-08-23

  报告正文

  一、公开市场操作

  随着短期扰动因素退去,资金面紧张格局将有所缓解。近期在缴准缴税、资金到期量较大、以及银行超储率偏低等多重因素影响下,资金面偏紧,资金价格上行,隔夜和3个月SHIBOR较上期末分别上行1.91、2.37个BP。因此央行主动投放流动性进行“填谷”,本期(0816-0822)前3日连续净投放流动性,累计净投放2500亿;但央行并未过量投放,资金面有所缓和后便转向净回笼,昨日和今日共回笼600亿。随着短期影响因素消退,我们认为后续资金面将有所缓解,总体恢复均衡格局。

二、增量资金方面 【国金策略李立峰团队】EPFR数据显示,资金转向净流出A股一资金面周度监测83期(魏雪/李立峰等)

  二、增量资金方面

  2.1 基金发行

  基金发行数量下降,股基发行规模下降。本期(0816-0822,下同)新发基金20支,数量小于上期(0809-0815,下同)(46支),其中债券型(债券型、偏债混合型等)9只,平均规模5亿(上期15支,平均规模3.82亿);股票型(普通股票型、偏股混合型等)4支,平均规模2.07亿(上期9支,平均规模5.01亿);灵活配置型4只,平均规模6.38亿(上期9支,平均规模1.65亿).

2.2

  2.2 沪股通与深股通

  沪股通与深股通总体净流入,净流入规模环比上升。本期(0816-0822)沪股通维持净流出1.42亿(上期净流出8.40亿),深股通净流入12.59亿(上期净流入14.87亿);合计净流入11.17亿(上期净流入6.47亿).

2.3 【国金策略李立峰团队】EPFR数据显示,资金转向净流出A股一资金面周度监测83期(魏雪/李立峰等)

  2.3 融资余额

  融资余额环比上升,存量至9196亿。截至8月21日,两市融资余额9196.28亿(上期9098.79亿),环比上升97.49亿(上期环比上升45.21亿,上上期环比上升91.35亿).

2.4 【国金策略李立峰团队】EPFR数据显示,资金转向净流出A股一资金面周度监测83期(魏雪/李立峰等)

  2.4 二级市场增减持

  增减持方面,二级市场净增持,本期净增持6.37亿(上期净减持3.83亿、上上期净增持5.5亿)。本期累计增持9.43亿,累计减持3.06亿;由此累计净增持6.37亿。净增持幅度前五的个股:牧原股份(002714)、辰安科技正邦科技(002157)、宁波银行(002142)、兴民智通;净减持幅度前五的个股:澳洋顺昌(002245)、百川能源石大胜华(603026)、恺英网络、美丽生态。

三、资金压力方面 【国金策略李立峰团队】EPFR数据显示,资金转向净流出A股一资金面周度监测83期(魏雪/李立峰等) 【国金策略李立峰团队】EPFR数据显示,资金转向净流出A股一资金面周度监测83期(魏雪/李立峰等)

  三、资金压力方面

  3.1 EPFR数据

  EPFR数据显示,最近一期(0810-0816)资金转向净流出中国(大陆+香港)权益市场,净流出9.14亿美元(上期流入7.42亿美元)。香港市场出现0.50亿美元的资金净流出。

3.2

  3.2 IPO方面

  本期新股发行规模上升,募资规模60.17亿。本期上市新股11家(爱乐达科力尔中国出版中环环保中宠股份正川股份盛弘股份春风动力起步股份永安行秦港股份),总募资规模为60.17亿(上期21.60亿).

3.3

  3.3 解禁压力

  潜在解禁资金方面:本周(0821-0827)市场将迎来约498.61亿解禁压力,下周(0828-0903)、下下周(0904-0910)市场将分别迎来453.56、811.16亿的潜在解禁压力规模。下周定增解禁规模约为373.13亿;解禁个股方面,未来两周解禁市值(绝对额)较大的个股:海航控股世纪华通(002602)、东旭光电(000413)、福斯特(603806)、坚瑞沃能等。

风险提示:市场大幅波动、货币政策变化 风险提示:市场大幅波动、货币政策变化

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