深振业A最新消息,H股内房股“集体暴动” 房地产板块投资机会来临?,000006最新新闻

《深振业A(000006)》

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H股内房股“集体暴动” 房地产板块投资机会来临?
2017-03-14

  香港上市的内地房地产个股近期频频上涨,出现“暴动行情”,大幅上涨。

  来看一下几个代表性的个股:

  中国恒大:

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  融创中国:

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  富力地产:

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  业内人士分析指出,近期房地产概念股的上涨,或是由于房地产出现了“新逻辑”。上述人士认为,“两会”期间人大、央行、住建部、国土部和银监会关于楼市的表态都“偏暖”。比如人大宣布“2017年不会审议房地产税草案”,央行和银监会都表态说“住户部门仍然有加杠杆余地”,房贷还会快速增长,希望楼市稳定。住建部表示,对房地产有信心。国土部则表示“70年使用权到期”问题不大,会保护购房者利益。

  房地产行业现状

  而14日统计局公布的数据显示,2017年1-2月份,全国房地产开发投资9854亿元,同比名义增长8.9%,增速比去年全年提高2个百分点。其中,住宅投资6571亿元,增长9.0%,增速提高2.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为66.7%。

  1-2月份,东部地区房地产开发投资5966亿元,同比增长7.8%,增速比去年全年提高2.2个百分点;中部地区投资1907亿元,增长13.7%,增速提高3个百分点;西部地区投资1982亿元,增长7.8%,增速提高1.6个百分点。

  1-2月份,房地产开发企业房屋施工面积622950万平方米,同比增长3.2%,增速与去年全年持平。其中,住宅施工面积423185万平方米,增长2.1%。房屋新开工面积17238万平方米,增长10.4%,增速提高2.3个百分点。其中,住宅新开工面积12410万平方米,增长14.8%。房屋竣工面积16141万平方米,增长15.8%,增速提高9.7个百分点。其中,住宅竣工面积11674万平方米,增长15.3%。

  1-2月份,房地产开发企业土地购置面积2374万平方米,同比增长6.2%,去年全年为下降3.4%;土地成交价款794亿元,增长12.7%,增速回落7.1个百分点。

  券商点评

  九州证券邓海清认为,房地产投资数据最令市场意外。经历2016年10月以来的房地产调控,房地产投资增速不降反增,创2015年3月以来最高值。值得注意的是,基数反而是增大的(2016年1-2月房地产投资高于2015年四季度),这表明剔除基数效应之后的增速要更高。房地产投资回暖的一种可能性是三四线城市去库存改善程度较高,卖不出去的房子可能有自身的原因,房地产企业可能会重新开工建设更容易卖的房子,导致在总库存量仍处于高位的情况下,房地产投资也可以出现回升。考虑到房地产投资的基数在3月之后明显回升,邓海清认为房地产投资难以出现过快增长,维持在5-10%之间的可能性较高。

  申万宏源认为,地产销售及投资超预期。1-2月地产销售增长25.1%,较16年提高2.6个百分点,预计主要与三四线销售火爆有关。一个间接的证据是,中部和西部商品房销售分别增长33%和36%,远高于东部的16%。而1-2月地产投资增长8.9%,新开工及土地购置均较12月改善,印证1-2月土地成交大幅回升。

  14日A股房地产个股表现:

  机构研究

  东兴证券认为,认为 2017 年三大投资思路是成长预期、预期差和业绩牛。一是从大周期规律中寻找成长预期,建议重点关注:荣盛发展首开股份迪马股份华远地产新城控股蓝光发展; 二是从中周期规律中寻找预期差, 建议重点关注:阳光城厦门国贸金融街冠城大通京投发展;三是从小周期规律中寻找业绩牛,建议重点关注:万科保利地产招商蛇口金地集团信达地产

  国金证券认为,

  从去年十一以来,土地市场依然在高歌猛进, 然一二线城市的交易数据却有波动性的下行, 很显然,越来越多证据表明市场只是受到压制,而非走弱,三四线城市的销售数据表明当地市场超出想象,而龙头公司的销售数据表明一二线也很不错,我们继续看好基本面超预期的个股。投资建议方面, 国改经营性标的推荐南山控股华侨城、 中航地产, 一二线推荐泰禾集团滨江集团北京城建招商蛇口, 三四线标的推荐新城控股荣盛发展,其他推荐世联行保利地产上海临港深振业等。

  招商证券认为,上半年仍处于销量探底阶段,系统性机会还需等待,估值修复是主流机会,布局高折价、业绩型(华发、新城等)、国央企改革(华侨城等)、部分有安全边际的多元化标的(苏宁等),下半年靠后阶段,可加大对高周转标的的关注。

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