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格力“择婿”二选一:厚朴、高瓴谁更够格?
2019-09-03

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  格力电器未来的“新主”浮出水面。

  9月2日晚间,格力电器披露了控股股东所持公司股权转让进展,公告指出,共有两家意向受让方向格力集团提交了受让申请材料,并足额缴纳相应的缔约保证金,分别为:珠海明骏投资合伙企业(以下简称“明骏投资”),以及格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(以下简称“格物厚德”)与GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED组成的联合体。

  数据显示,此前公开“示爱”属意格力电器的厚朴投资,正是格物厚德的背后出资方,与其正面竞争的明骏投资,则是高瓴资本投资平台。

  格力集团表示,将尽快组织评审委员会对两家意向受让方进行综合评审。按照《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定,在综合考虑各种因素的基础上择优选择受让方,并与最终确定的受让方签署附条件生效的《股份转让协议》。该协议内容是双方权利义务的最终约定,以国有资产监督管理机构及其他有权政府部门审批通过为生效条件。

  高富帅“二选一”

  从目前公布的数据来看,参与格力电器控股权角逐的两方都是资金雄厚的财团。

  根据公开资料显示,高瓴资本(以下简称“高瓴”) 成立于2005年,是亚洲最大的投资机构之一。其投资范围覆盖TMT、生命健康、消费零售和企业服务等领域,并且横跨最早期的种子投资、风险投资,私募股权投资,上市公司投资,以及并购投资等股权投资的全部阶段。

  十多年来,高瓴资本已投资了一大批重新定义所属行业的优秀公司,其中包括:腾讯、京东、美团点评、爱奇艺、滴滴、Uber、Airbnb、Traveloka、百丽国际、Peets Coffee、百济神州和药明康德等。

  此前,高瓴资本最高调的一次收购莫过于2017年主导百丽国际的私有化。由高瓴集团、鼎晖投资以及百丽的执行董事于武和盛放组成的财团发起收购了百丽国际。收购总价531亿港元,是港交所历史上金额最大的私有化交易。

  交易完成后,高瓴资本出资30亿元,持有百丽集团56.81%的股份,成为其控股股东,高瓴资本创始人张磊成为百丽国际董事长,鼎晖投资持有12.06%,于武及盛放在内的集团管理层持股31.13%。

  2019年6月,在高瓴资本的主导下,百丽国际旗下的运动版块——滔博国际从百丽分拆,正式想香港联交所递交了上市申请,拟赴香港主板上市。据了解,滔搏国际拥有国内规模最大的运动鞋服直营门店网络,覆盖30个省份近270个城市。

  在核心人物张磊的运作之下, 14年间,高瓴的资产管理规模(AUM)以几何倍数增长。第一个5年,即2005年至2010年1月,高瓴的AUM从2000万美元激增至25亿美元;截止2014年底,这一数字进一步变为180亿美元;2017年6月,达到300亿美元;百丽案后的2018年底,高瓴再次实现规模翻倍达到了600亿美元。

  而高瓴资本的竞争对手厚朴投资,同样来头不小。

  公开资料显示,厚朴投资成立于2007年,其以国际标准的合伙制模式打造,投资者全部为世界一流的机构投资者,包括高盛、新加坡淡马锡投资等,管理资产超过25亿美元。

  厚朴投资对于市场的影响力,主要来自三位创始合伙人:高盛高华证券公司董事长方风雷、原毕马威会计师事务所中国及香港业务主席何潮辉和原高盛亚洲投资银行部联席主管王忠信。

  自成立以来,该基金先后在蒙古国投资铁矿、在美国得克萨斯州投资页岩油、携手中粮入股蒙牛、在金融危机期间接盘中行、建行股票等。

  此外,厚朴还为中海油做财务顾问,助其将阿根廷最大私人石油公司50%股权以32亿美元价格收入囊中,还联合淡马锡投资了雨润食品。近两年,厚朴又先后投资了蔚来汽车、马蜂窝、商汤科技、天境生物等多家明星或独角兽企业。

  两年前,厚朴还曾携手万科及其他财团,以总计790亿元代价,收购亚洲最大的物流地产商、在新加坡上市的普洛斯。收购后,厚朴投资、万科集团、高瓴资本、中银集团投资有限公司以及普洛斯管理层分别约新公司的21.3%、21.4%、21.2%、15%和21.2%股份。

  接盘方诚意满满

  值得注意的是,格力集团发布公开征集受让方的公告时,曾明确要求,接盘方除了资金规模、背景雄厚之外,还希望“意向受让方拥有推进珠海市产业升级或产业整合的资源,具备为珠海市导入有效战略资源的能力,有意愿为珠海市经济发展做出贡献,并能够提出具体有效的措施或方案”。

  而目前来看,两大意向方均诚意满满。

  高瓴资本和厚朴投资旗下的明骏投资、格物厚德均是在珠海市注册的企业,分别成立于2017年5月11日和2019年5月17日。

  值得一提的是,高瓴资本的基金管理人珠海高瓴股权投资管理有限公司本身就是珠海注册的公司,成立于2013年10月8日。

  另外,高瓴资本旗下有55只在管基金中,有28只基金注册于珠海,包括珠海高瓴泽远资产管理中心(有限合伙)、珠海高瓴天合股权投资管理基金、珠海高瓴卓远资产管理中心、珠海高瓴齐远资产管理中心、珠海高瓴鑫远资产管理中心等。

  而“外来者”厚朴投资为了增加胜算也可谓煞费苦心。

  今年5月份,厚朴投资分别成立了格物厚德投资管理(珠海)有限责任公司、格物厚德投资控股(珠海)合伙企业(有限合伙)和格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)。6月27日厚朴在珠海又注册了两家新的控股子公司,分别是厚朴云投资控股(珠海)有限责任公司、厚朴云科技(珠海)有限责任公司。

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